realax Technisches Objektmanagement

Allgemeines

Der Vorgangstyp Versicherungsfall dient zur Erfassung von Schadensfällen, deren Kostenregulierung durch eine Versicherung übernommen wird. Dabei werden nur Versicherungsfälle erfasst, die durch die eigene Versicherung erstattet werden. Versicherungsfälle von Versicherungen der Mieter oder anderer Drittpersonen werden hier nicht betrachtet.

Durch diesen Vorgangstyp können sowohl organisatorische als auch budgetrelevante Anforderungen abgebildet werden.

Status

401
(V01)

V-Fall erstellt

Dieser Status ist der kleinste auswählbare Status für diesen Vorgangstyp.

402
(V02)

V-Fall mitgeteilt

Dieser Status kann ausgewählt werden, wenn der Versicherung der Fall gemeldet wurden ist.

403
(V03)

V-Fall bestätigt

Dieser Status kann ausgewählt werden, wenn die Versicherung der Fall bestätigt hat.

406
(V04)

V-Fall abgerechnet

Dieser Status kann ausgewählt werden, wenn die Gutschrift der Versicherung eingetroffen ist.

405
(V05)

V-Fall abgeschlossen

Dieser Status kann ausgewählt werden, wenn der Versicherungsfall inhaltlich komplett abgeschlossen ist.

Vorgänge in diesem Status befinden sich im Archiv.

404
(V06)

V-Fall abgelehnt

Dieser Status kann ausgewählt werden, wenn die Versicherung den Versicherungsfall nicht annimmt. Vorgänge in diesem Status werden nicht in Auswertungen angezeigt.

Dieser Status ist ein Archivstatus.

Reiter

· Vorgangsnummer
Die Vorgangsnummer ist ein eindeutiger Schlüssel für alle Vorgänge im aktuellen Mandanten. Er besteht aus bis zu 30 alphanumerischen Zeichen.

· Schadensfallnummer
Die Schadensfallnummer ist ein eindeutiger Schlüssel der Versicherungsgesellschaft für den aktuellen Schaden.

· Zugehöriges Ticket.
In diesem Feld kann man die Verknüpfung mit einem Ticket hinterlegen. Über die Suche können alle Vorgänge gefunden werden, die etwas mit diesem Ticket zu tun haben.

· Aktenzeichen
In diesem Feld kann man das Aktenzeichen der Polizei hinterlegen, sofern es eine polizeiliche Meldung gab.

· Vorgangstyp
Dieses Feld hat in dieser Maske immer den Wert 4.

· Vorgangsstatus
Der Vorgangsstatus gibt den Abarbeitungsstand des Vorganges wieder. Durch dieses Feld wird außerdem beeinflusst, ob der Vorgang im Archiv ist oder nicht.
Alle stornierten oder abgeschlossenen Vorgänge landen im Archiv. Möchten man diese Vorgänge in der Vorgangsübersicht wiederfinden, muss der Archivhaken gesetzt sein.
siehe auch Menüpunkt T.4.1

· Bezeichnung
Die Bezeichnung ergänzt den Vorgang um eine aussagekräftige Beschreibung des Falls.

·         Objekt
Dieses Feld bestimmt den Ort, an dem der Fall aufgetreten ist. Der Ort kann unterschiedlich genau angegeben werden. Es bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:
Liegenschaft     – Das ist die gröbste Ebene und dient am ehesten zur Bestimmung des verantwortlichen Mitarbeiters.
Grundstück – Auf dieser Ebene ist bereits die Anschrift verfügbar
Mietfläche    – Auf dieser Ebene kann zusätzlich der Mieter bestimmt werden
Raum          – Das ist die tiefste Ebene mit der genausten Zuordnung

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgenden Menüpunkten bearbeitet werden:
à„4.3.1 Liegenschaftsstamm“
à„T.1.A Räume“

· Vertrag
An diesem Feld kann ein zuvor angelegter Versicherungsvertrag mit dem aktuellen Vorgang verknüpft werden.

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgenden Menüpunkten bearbeitet werden:
à „T.1.3 Vertragsstruktur“
à „T.1.5 Versicherungsvertrag“

· Budgetnummer
In diesem Feld kann ein Budget zugeordnet werden, dass um die von der Versicherung getragenen Kosten entlastet wird.

· Mitarbeiter-Nr.
Dieses Feld kann zur Verteilung der Vorgänge auf einzelne Mitarbeiter genutzt werden

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgendem Menüpunkt bearbeitet werden:
à„B.G Mitarbeiter/Vertreter“

· Abteilungs-Nr.
Dieses Feld kann zur Verteilung der Vorgänge auf mehrere Abteilungen genutzt werden

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgendem Menüpunkt bearbeitet werden:
à„B.6 Basisdaten“

· Versicherung
In diesem Feld kann die Versicherung hinterlegt werden, die diesen Fall übernimmt.

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgenden Menüpunkten bearbeitet werden:
à „5.1.2 Kreditoren“

· Ansprechpartner
In diesem Feld kann der Ansprechpartner der Versicherung für den aktuellen Fall hinterlegt werden. Der Ansprechpartner muss zum Zeitpunkt der Hinterlegung bereits im System vorhanden sein.

Die zur Verfügung stehenden Werte können unter folgendem Menüpunkt bearbeitet werden:
à „5.1.2 Kreditoren“ àAnsprechpartner

· Schaden aufgenommen durch
In diesem Feld kann die Art der Person hinterlegt werden, die den Schaden aufgenommen hat. Dabei stehen folgende Werte zur Auswahl:
keine Auswahl / Polizei / Handwerker / Sachverständiger / Mitarbeiter Versicherung

· Summe Übernahme
In diesem Feld kann hinterlegt werden, um welchen Nettobetrag das Budget entlastet wird.

Hinweis: Für weiterführende Informationen zu diesem Reiter schauen Sie ebenfalls unter
à„wiederkehrende Teilmasken“ -> „Reiter Termine“.

· Beginn-Datum
In diesem Feld wird der Beginn der Erfassung des Schadensfalls hinterlegt.

· Schaden aufgenommen am
In diesem Feld kann hinterlegt werden, wann der Schaden aufgenommen worden ist. Im Reiter Basisdaten kann zusätzlich hinterlegt werden, durch welche Art von Person der Schaden aufgenommen wurde.

· Schaden gemeldet am
In diesem Feld kann hinterlegt werden, an welchem Tag der Schaden der Versicherung gemeldet worden ist.

· Schaden bewilligt am
In diesem Feld kann hinterlegt werden, an welchem Tag der Schaden von der Versicherung bewilligt wurde.

· Wiedervorlage am
In diesem Feld kann ein zusätzliches Datum eingegeben werden, zu dem man einen Eintrag in der Fristenübersicht erzeugen kann.

· Ende-Datum
In diesem Feld wird das Datum hinterlegt, an dem der Schadensfall abgeschlossen worden ist.

Für weiterführende Informationen zu diesem Reiter schauen Sie unter
à„wiederkehrende Teilmasken“.