Die Leistungsplanung erfasst die Plan-Kosten
(pro Leistungsart) für eine Kostenstelle. Die Planung erfolgt
einzeln auf Geschäftsperiodenbasis für jede Leistungsart /
Bezugsgröße einer Kostenstelle.
Die Eingabe eines Kostenträgers (wenn sie mit
der Kostenträgerrechnung arbeiten) und einer Kostenart (wenn Sie
die Leistungen nicht nur auf der ganzen Kostenstelle, sondern auch
pro Kostenart ermitteln möchten) ist optional
Wählen Sie hier die Plannummer, oder legen Sie
mittels „F4“ eine neue Plannummer an.
Wählen Sie hier Ihre zu planende Kostenstelle
aus.
Wählen Sie hier Ihre zu planenden Kostenträger
aus.
Die Eingabe ist optional und nur nötig, wenn
Sie mit der Kostenträgerrechnung arbeiten.
Wählen Sie hier Ihre zu planenden Kostenart
aus.
Die Eingabe ist optional und nur nötig, wenn
Sie die Leistungen nicht auf die gesamte Kostenstelle, sonder
detailliert auf die unterschiedlichen Kostenarten planen
möchten.
Hier wählen Sie Ihr Geschäftsjahr aus.
Mit Hilfe der Planungsvariante können Sie
problemlos innerhalb eines Geschäftsjahres einer .
Kostenstelle bis zu 9 Planungen zu ordnen
In der rechten Tabelle finden Sie die
Leistungsarten die Ihnen für die Planung zur Auswahl stehen. In dem
Sie die gewünschte Leistungsart markieren (per Mausklick) können
Sie über den Übernahmebutton die Leistungsarten auf die linke Seite
kopieren und Ihre Planung durchführen. Auch eine Auswahl am Stück
ist möglich. Hierzu können Sie einfach per <Shift>- oder
<Strg>-Taste mehrere Leistungsarten zur Übernahme
markieren.
Sie können auf der linken Seite die
Leistungsarten entweder von der rechten Seite übernehmen, oder Sie
legen selbst Ihre Leistungsarten dort an. Hierzu klicken Sie
einfach in die Spalte „ME“ es erscheint der Ihnen aus INTEGRA
bereits bekannt Suchball mit dessen Hilfe Sie nun eine Leistungsart
suchen können. Natürlich können Sie auch, wenn Ihnen die
Leistungsart bekannt ist, ohne die Suchfunktion direkt die
Leistungsarten eintragen.
Die Verteilung in den Perioden erfolgt
entweder über Budgetschlüssel oder manuell.
Die in INTEGRA unter dem Menüpunkt
Kostenrechnung/Planung/Budgetschlüssel angelegten
Budgetschlüssel können Sie hier auswählen.
Wenn sie mit einem Budgetschlüssel arbeiten,
können Sie im Basisbetrag und im Perioden-Grid keine Änderungen vornehmen. Sie können
lediglich die Summe ändern.
Die Anteile und die Basis werden aus dem
Budgetschlüssel übernommen. Die einzelnen Mengen werden abhängig
von erfasster Summe und Anteil pro Periode berechnet. Die
Berechnung bei benutztem Budgetschlüssel erfolgt bei jedem neuen
Betreten einer Kostenart. Vor dem Verarbeitungslauf werden die
Daten mit Budgetschlüssel noch einmal aktualisiert. Damit ist
gewährleistet, dass ein geänderter Budgetschlüssel aktuell
berücksichtigt wird.
Die hier eingetragene Summe wird anteilig auf
die vorhandenen, planbaren Perioden verteilt und zwar abhängig von
Anteil und Basisbetrag.
Wenn die Summe geändert wird, werden bei
Verlassen des Summenfeldes alle MEngen
pro Periode neu berechnet.
Der Basisbetrag ist die Summe der Anteile pro
Periode. Dieses Feld wurde eingeführt, um in den einzelnen Perioden
mit ganzen Zahlen zu arbeiten. Bei einer festgelegten Basis von 100
wären die Anteile bei 12 Perioden pro Periode 8,33.
Beim Einlesen der Perioden wird pro Periode
ein Anteil von 10 vorgegeben, so das sich bei 12 Perioden ein
Basisbetrag von 120 ergibt. Wenn einzelne Perioden gesperrt sein
sollten, wird für diese Perioden ein Anteil von 0 vorgegeben.
Wenn sie den Basisbetrag ändern und die
Betragsfelder in den Perioden bereits Werte enthalten, werden beim
Verlassen des Feldes Basisbetrag die Anteile pro Periode abhängig
vom Verhältnis Betrag zur Summe neu berechnet.
Im Perioden-Grid
können sie Anteile und Mengen pro Periode andern.
Wenn Sie den Anteil einer Periode ändern, wird
der Basisbetrag um den geänderten Wert angepasst. Anschließend wird
die Summe abhängig vom neuen Basisbetrag und den einzelnen Anteilen
auf die Periodenbeträge verteilt.
Wenn Sie den Menge einer Periode ändern, wird
die Summe um den geänderten Wert angepasst.
Anschließend wird die Basis abhängig von der
neuen Summe und den einzelnen Mengen auf die Periodenanteile
verteilt.
Gesperrte Perioden können generell nicht
bearbeitet werden.
Der Anteil in den Perioden kann nicht mehr
geändert werden, wenn mindestens eine Periode für die Planung
gesperrt ist. Dann kann nur noch der Basisbetrag geändert werden,
was aber keine Auswirkungen auf die einzelnen Mengen hat.
Die Mengen können bei nicht gesperrten
Perioden verändert werden.
Wenn Sie die Summe verändern, werden die
Mengen bei gesperrten Perioden nicht neu berechnet. Stattdessen die
Menge bei nicht gesperrten Perioden angepasst und anschließend die
Anteile aufgrund der neuen Verteilung berechnet.
Hier können Sie eine bereits vorhandene
Planung in eine neue Planung kopieren. Hierzu wählen Sie im oberen
Bereich des Formulars eine Plannummer aus und unter „Neu“ legen Sie
die neue Plannummer an sowie das Geschäftsjahr und die neue
Planungsvariante.
Bitte
beachten Sie dass die Kombination
Kostenstelle/Kostenträger/Kostenart/Variante pro Geschäftsjahr nur
einmal vorkommen darf.
Übernahme der Daten aus der alten Planung.
Hier empfiehlt es sich die generell in die „Variante 1“ zu
übernehmen.
Bitte
beachten Sie dass die Kombination
Kostenstelle/Kostenträger/Kostenart/Variante pro Geschäftsjahr nur
einmal vorkommen darf.
