In der Sammelakte finden sich alle Anschreiben, die mit der Einzel- und/oder Serienbrieffunktion erstellt wurden sowie die manuell zugeordneten Dokumente. Ein Doppelklick auf ein Dokument öffnet die Dokumentenverwaltung mit dem zugehörigen Dokumentenkopfsatz.

 

Über das Kontextmenü (die rechte Maustaste) lässt sich die Datei direkt öffnen ohne den Umweg über die Dokumentenverwaltung.

Da in der Akte nicht nur mit Word erstellte Briefe, sondern auch beliebige andere Datei zugeordnet sein können, benötigen Sie zum Öffnen bzw. Editieren der Datei auch das Programm mit dem die Datei erstellt wurde (z,B. für Exceltabellen das Programm Excel).

Mit Hilfe der Organisationsstruktur auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dokumente kategorisch zu untergliedern. Legen Sie hierzu Kategorien in den Einstellungen unterhalb der Basisdaten an und ordnen Sie diese den Dokumenten zu.

Details hierzu finden Sie im Abschnitt zur Dokumentenverwaltung.