Die Einstellungen finden Sie unterhalb der Basisdaten | realax Kontakt | Einstellungen.

 

Reiter Termine | Allgemein

Auf dem ersten Reiter „Termine“ lässt sich die automatische Anlage von Terminen ein- bzw. ausschalten. Standardmäßig werden keine automatischen Termine generiert.

Auch die Erinnerung an Termine ist standardmäßig deaktiviert und lässt sich an dieser Stelle einschalten. Zudem lässt sich ein Prüfintervall festlegen in dem realax neue Termin sucht und prüft, ob Erinnerungen erforderlich sind. Je niedriger das Zeitintervall eingeschaltet ist, umso präziser erfolgt die Erinnerung.

Bitte beachten Sie jedoch, dass zu häufige Abfragen die Last der Datenbank und des Netzwerkes erhöhen. Die Voreinstellung von 15 Min. sollte in der Regel ausreichen.

Reiter Termine | Terminarten

Auf dem Unterreiter Terminarten können die Einstellungen zur automatischen Anlage von Terminen und die Erinnerung je Terminart definiert werden. So können Sie genau festlegen, an welche Termine Sie wann erinnert werden wollen.

Es lässt sich über die Anzahl und Einheit je Terminart eine Erinnerung in Minuten, Stunden oder Tagen vor dem Termin einstellen.

 

Reiter Kategorien

Für Dokumente, Dokumentenvorlagen sowie Termine lassen sich frei definierbare Kategorien anlegen anhand derer z.B. die Sammelakte organisiert werden kann. Sinnvolle Kategorien wären z.B. „Verträge“, „Grundriss“ (für Zeichnungen), „E-Mail“, etc.

Reiter Ressourcen

Neben Teilnehmer können auch Ressourcen an Terminen „teilnehmen“. Als Ressource sind Fahrzeuge, Räume, Präsentationsgeräte. etc. zu verstehen. In der folgenden Abbildung finden Sie einige Beispiele für Ressourcen.

 

Eine Ressource erhält neben einer eindeutigen Nummer eine Bezeichnung und optional eine kurze Beschreibung.