realax Vertrieb - realax Dokumentation

Der Kundenstamm umfasst alle wichtigen Informationen über Ihre Kunden. Neben dem Namen und der Adresse beinhaltet der Kundenstamm noch zahlreiche Datenfelder, die für die spätere Bearbeitung der Belege und für Listen und Auswertungen benötigt werden.

Legen Sie alle Stammdaten sorgfältig und ausführlich an. Der evtl. Mehraufwand für eine korrekte Strukturierung der Stammdaten macht sich in Ihrer täglichen Arbeit bezahlt!

Verwendung:

Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften, Versandpapieren, Konten in der Finanzbuchhaltung, Führen von Statistiken ...

Auch andere Programmodule benötigen die hier erfassten Daten. So wird der Kundenstamm z.B. an den Debitorenstamm der INTEGRA-FiBu übergeben, wenn diese installiert ist.

Stammdaten Kunden Kunden-Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Die Kundennummer ist der eindeutige Schlüssel des Kundenstammsatzes. Wenn in der Zusatzmaske "FiBu" keine andere Nummer zugewiesen wird, ist diese Nummer gleichzeitig auch die Debitorennummer im Rechnungsausgangsbuch und in der Finanzbuchhaltung.

Sie können eine Ihnen bekannte Kundennummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen und einen vorhandenen Datensatz übernehmen.

Wenn eine manuell eingegebene Kunden-Nummer bereits belegt ist, wird der zugehörige Kundenstammsatz übernommen und kann bearbeitet werden.

Wird die Kundennummer neu vergeben, ist die Bildschirmmaske leer, und der Kunden-Datensatz wird komplett neu angelegt. Die nächste freie Kundennummer zur Neuanlage erhalten Sie mit Funktionstaste F4 angezeigt.

Stammdaten Kunden Kunden-Gruppe

10-stellig, alphanumerisch

Die Kundengruppen-Nummer dient als übergeordneter Ordnungsbegriff zur Einteilung Ihrer Kunden, z. B. in Endkunden, neue Kunden oder Großkunden. Beispielsweise lässt sich die Preis- und Rabattgestaltung über die Kundengruppe steuern. Da hier wichtige Informationen hinterlegt sind, ist die Eingabe von mindestens einer Kundengruppe zwingend erforderlich.

Die Kundengruppe(n) müssen Sie vor dem Abspeichern von Einzelkunden unter Stammdaten|Kundengruppen angelegt haben.

Sie können eine gültige Kundengruppen-Nummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen und eine vorhandene Kundengruppe übernehmen.

Wenn Sie im Kundenstamm die Kundengruppe zugeordnet haben, setzt das Programm die volle Bezeichnung unter das Feld Kd.-Gruppe. Diese Anzeige ist nicht überschreibbar.

Stammdaten Kunden Typ

Listenfeld

Das Feld "Typ" im Kundenstamm sagt aus, um welche Art von Interessent bzw. Kunde es sich jeweils handelt: Wählen Sie aus den Vorschlägen des Programms aus zwischen "Privat", "Gewerbe", "Behörde" und "Intercompany"..

Der Unterschied zwischen privaten und gewerblichen Kunden / Behörden liegt in der Art der Rechnungsschreibung:

Private Kunden erhalten immer Preise inklusive Mehrwertsteuer, bei Rechnungen an gewerbliche Kunden und Behörden ist diese getrennt aufgeführt. DIESE UNTERSCHEIDUNG IST EINE OPTION, DIE IM AUGENBLICK IN DER BELEGBEARBEITUNG NOCH NICHT BERÜCKSICHTIGT WIRD.

Intercompany-Kunden sind verbundene Unternehmen, mit denen konzerninterne Umsätze ohne Berechnung von MWSt stattfinden.

Der Typ kann ggf. jederzeit durch Neuauswahl korrigiert werden, auch wenn bereits Aufträge und Rechnungen geschrieben wurden.

Stammdaten Kunden Status

Sie können entscheiden, ob es sich bei der Neuanlage um einen Interessenten oder bereits um einen Kunden handelt.

Sollten Sie als Status 'Interessent' wählen, wird dieser vom Programm auf 'Kunde' gesetzt,

sobald Sie zum ersten Mal eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein, eine Rechnung, eine Gut- oder Lastschrift auf diese Nummer schreiben.

Stammdaten Kunden Kunden-Art

Die Kundenart dient als übergeordneter Ordnungsbegriff zur Einteilung Ihrer Kunden, z. B. in Inlandskunden, Exporteure, Maschinenkunden etc. Die Eingabe von mindestens einer Kundengruppe zwingend erforderlich.

Die Kundenart(en) müssen Sie vor dem Abspeichern von Einzelkunden in den Basisdaten angelegt haben.

Kundenstamm Adresse

Die Datengruppe der Adresse beinhaltet folgende Eingabefelder:

40-stellig, alphanumerisch: 10-stellig, alphanumerisch

Anrede PLZ zum Postfach

Name 1 bis Name 3

Straße 40-stellig, alphanumerisch

PLZ/Ort Briefanrede

Land 40-stellig, alphanumerisch

20-stellig, alphanumerisch

Suchname

Postfach

Die meisten Felder der Gruppe erklären sich von selbst. Auf Besonderheiten ist bei folgenden zu achten:

Anrede

Tragen Sie an dieser Stelle eine passende Anrede ein: Firma, Frau, Fräulein, Herr etc.

Name 1 bis Name 3

Tragen Sie hier Vorname(n) und Nachname von Privatpersonen (z. B.: Elke Luise Meier) oder den Namen der angeschriebenen Firma (z. B.: Müller Bau AG) in gewohnter Form in eine Zeile ein. Die Folgezeilen dürfen nur ergänzende Angaben erhalten (z. B.: Maurermeister, Drehautomaten, Abteilung XYZ, etc.).

PLZ/Ort

Dieses Feld beinhaltet gleich drei Informationen: Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort. Länderkennzeichen und Postleitzahl werden per Bindestrich voneinander getrennt.

Beispiel: D-56765 Musterdorf

Die Landeskennung ist unbedingt notwendig. Sind Sie mit dem Kürzel eines bestimmten Staates nicht vertraut, können Sie das Suchverzeichnis öffnen und daraus den Eintrag entnehmen.

Land

Das Feld Land wird - dem Länderkennzeichen folgend - automatisch gefüllt. das Programm greift dabei auf die Landesbezeichnung zurück, die Sie im Modul Basisdaten als Firmenübergreifende Basisdaten im Register Länder eingetragen haben. Sie können die Vorgabe jedoch jederzeit überschreiben. Dies könnte z.B. dann nötig sein, wenn Sie erreichen möchten, daß das Land in der jeweiligen Landessprache geschrieben wird. Die Vorgabe "Großbritannien" würden Sie dann mit "Great Britain" überschreiben.

Achtung: Wenn Sie die Adresse um einen Ansprechpartner ergänzen und direkt an ihn adressieren, so wird Ihre Korrespondenz an diese Person gerichtet und die Adresse dementsprechend gestaltet.

Kundenstamm Währung

3-stellig, alphanumerisch

Bestimmen Sie mit diesen Feldern die Währung, in der der Kunde zahlt.

Sie können jeweils das Kürzel direkt eingeben oder aus der Liste wählen.

Vorgeschlagen wird die Währung, die Sie der Kundengruppe zugeordnet haben.

Neue Währungen legen Sie unter Basisdaten|Währungen an.

Kundenstamm Sprache

5-stellig, alphanumerisch

Bestimmen Sie mit diesen Feldern die Sprache des Kunden.

Sie können jeweils das Kürzel direkt eingeben oder aus der Liste wählen.

Vorgeschlagen wird die Sprache, die Sie der Kundengruppe zugeordnet haben.

Neue Sprachen legen Sie unter Basisdaten|Basisdaten|Register Divers an.

Stammdaten Kunden Preisgruppe

Hier Ordnen Sie dem Kunden eine Preisgruppe zu, welche Sie zuvor in den Basisdaten anlegen müssen.

Vorgeschlagen wird die Preisgruppe, die Sie der Kundengruppe zugeordnet haben.

Stammdaten Kunden Rabattgruppe

21-stellig, alphanumerisch

Unabhängig von einzelnen Artikeln und den dort zugewiesenen Rabatten kann eine generelle Rabattgruppe für den Kunden festgelegt werden, z. B. getrennt für Endkunden, Fachhandel oder Großhandel.

Bei der Erstellung bspw. von Rechnungen oder Angeboten werden die in der ausgewählten Rabattgruppe festgelegten Preisminderungen in die Berechnungen miteinbezogen.

Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie daraus einen Eintrag aus.

Vorgeschlagen wird die Rabattgruppe, die Sie der Kundengruppe zugeordnet haben.

Angeboten werden Ihnen die Rabattgruppen, die Sie zuvor im Menü Preise/ Zuschläge-Nachlässe |

Rabattgruppen angelegt haben.

Kundenstamm Referenznummer

10-stellig, alphanumerisch

Bei Großbetrieben oder Behörden ist es oft üblich, daß Sie eine eigene Nummer bekommen, die Sie bei der Korrespondenz angeben müssen, oder sie selbst geben eine Referenznummer an, z. B. bei der Auftragserteilung an Ihren Lieferanten.

Kundenstamm Aktenzeichen

10-stellig, alphanumerisch

Wenn Sie Ihren Geschäftspartner in einem Ablagesystem mit einem von der Kunden- bzw. Lieferantennummer abweichenden Aktenzeichen verwalten, können Sie dieses hier zuordnen. Dieses Kennzeichen kann als Druckvariable in Belege eingesetzt werden.

Kundenstamm ILN

9-stellig, numerisch

Die internationale Betriebsnummer ("International Location Number") dient der Identifikation eines Großbetriebes.

Viele deutsche Großbetriebe sind an diesen genormten Nummernkreis angeschlossen und erwarten eine entsprechende Identifikation im Rahmen des Geschäftsverkehrs.

Großbetriebe mit Betriebsstätten erhalten pro Betriebsstätte eine weitere ILN.

Kundenstamm Ust-ID

12-stellig, numerisch

Die USt-ID ist die Umsatzsteuer-Nummer für Ausfuhrzwecke.

Die Eingabe ist wichtig zur korrekten USt-Voranmeldung bzw. zur Optionierung auf EU-Landessteuer bzw. zur USt-Befreiung der Umsätze.

Alle Lieferungen an erwerbssteuerpflichtige Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten der EU sind vierteljährlich per "Zusammenfassende Meldung" an die zuständige Behörde (in Deutschland: Bundesamt für Finanzen, 66740 Saarlouis) zu melden. Diese Angaben dienen zur Kontrolle der Angaben in den Umsatzsteuer-Voranmeldungen der jeweiligen Erwerber.

Fragen Sie Ihren Steuerberater nach Details.

Im Kundenstamm und im Lieferantenstamm geben Sie nur die Ziffern ein; das Landes-Kennzeichen wird aus Adresse und Ländertabelle per Programm eingespielt.

Ihre eigene USt-ID im eigenen Firmenstamm geben Sie bitte im Zuge der Basisdatenerfassung komplett mit Landeskennzeichen ein (erste zwei Stellen).

Kundenstamm Ruf-Nr (Register)

Register für Rufnummern dienen zum Eintrag von Telefon- und Telefaxnummern von Kunden, Abteilungen, Ansprechpartnern oder Mitarbeitern, entsprechend dem jeweiligen Programmteil.

Hier soll nicht nur der jeweilige Hauptanschluß enthalten sein; eingetragen werden können weitere Rufnummern, z. B. von Nebenanschlüssen, Abteilungsdurchwahlen, Hausapparaten, Handies etc., jeweils mit der entsprechenden Eintragung im Feld "Typ":

TEL Telefon

FAX Telefax

DAT Datenleitung/Modem

MOB mobiles Telefon

EML E-Mail

WWW Internet

FTP File Transfer Protocol

Als Bemerkung können Sie zusätzlich hinweisen auf den Gesprächspartner, die Standortbezeichnung des Apparates, die Art des Endgerätes, Kfz-Kennzeichen für Mobiltelefone, "Hotline", oder sonstiges.

Stammdaten Kunden Ansprechpartner (Register)

Sie sehen hier auf einen Blick den Ansprechpartner mit zugehöriger Abteilung und seiner Funktion, außerdem die Durchwahl-Nr. für Telefon und Fax. Über der Tabelle stehen Telefon- und Telefaxnummer der Zentrale Ihres Kunden.

Sie können hier erst nach einem doppelten Mausklick auf die Zeile mit dem betreffenden Ansprechpartner etwas ergänzen oder überschreiben; es erscheint dann die entsprechende Maske zum Bearbeiten. Diese Maske erscheint auch, wenn Sie neue Abteilungen bzw. Ansprechpartner anlegen.

Stammdaten Kunden Rechnung (Register)

Sie müssen hier entscheiden, ob der Kunde für jeden Vorgang eine Rechnung erhält, oder ob mehrere Vorgänge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen.

Stammdaten Kunden Rechnung abweichender Rechnungsempfänger

10-stellig, alphanumerisch

Falls der Empfänger Ihrer Rechnungen nicht mit dem Kunden übereinstimmt, können Sie hier die Kundennummer des Rechnungsempfängers eintragen.

Der Rechnungsempfänger muß vorher als Kunde bzw. Debitor erfasst worden sein! Anstatt manueller Eingabe ist es dann auch möglich, ihn aus dem Suchverzeichnis auszuwählen.

Stammdaten Kunden Rechnung Ansprechpartner

3-stellig, numerisch

Falls Sie Ansprechpartner beim abweichenden Rechnungsempfängers erfasst haben, können Sie einen von diesen aus dem Suchverzeichnis auswählen. Ihre Wahl bleibt dann angezeigt.

Stammdaten Kunden Rechnung Einkaufsverband

10-stellig, alphanumerisch

Wie beim Rechnungsempfänger, können Sie hier entweder die Nummer des Einkaufsverbandes eintragen oder aus dem Suchverzeichnis auswählen. Per Programm vorgeschlagen wird der Wert aus der Kundengruppe.

Einen neuen Einkaufsverband legen Sie unter Sonstige Adressen an.

Stammdaten Kunden Rechnung Verbands-Kunden-Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Die Nummer, unter der Ihr Kunde bei seinem Einkaufsverband geführt wird (beim Kunden zu erfragen).

Stammdaten Kunden Rechnung Factoring-Bank

10-stellig, alphanumerisch

Tragen Sie hier die bis zu 10-stellige Nummer der Factoring-Bank Ihres Kunden ein, oder wählen Sie aus dem Suchverzeichnis aus. Per Programm vorgeschlagen wird der Wert aus der Kundengruppe.

Eine neue Factoring-Bank legen Sie unter Sonstige Adressen an.

Stammdaten Kunden Bank-Kunden-Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Die Nummer, unter der Ihr Kunde bei seiner Factoring-Bank geführt wird (beim Kunden zu erfragen).

Stammdaten Kunden USt Code

Auch hier können Sie den Code direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis auswählen.

Stammdaten Kunden Zahlung Zahlungsart

Wählen Sie einen Eintrag aus der Auswahlliste aus.

Zahlungsarten können nur über Basisdaten | Zahlungsarten definiert werden.

Stammdaten Kunden Zahlung Konditionen

5-stellig, alphanumerisch

Sie können hier nur eine Vorgabe aus dem Suchverzeichnis übernehmen. Der ausgewählte Wert wird aus dem Kundengruppenstamm in den Kundenstamm als änderbarer Vorschlagswert übernommen. Zahlungskonditionen legen Sie an über Basisdaten|Zahlungskonditionen.

Stammdaten Kunden Zahlung Valuta-Tage

3-stellig, numerisch

Definieren Sie hier den Beginn der Zahlungsfristen.

Die eingetragene Zahl wird auf das Datum der Rechnungslegung aufaddiert.

Stammdaten Kunden Zahlung Kredit intern

8-stellig, incl. 2 Nachkommastellen, Währungsfeld

Geben Sie hier einen Betrag ein, für den Integra bei der Auftragsbearbeitung überprüfen kann, ob der Kunde noch in den Grenzen seines Kreditlimits liegt.

Ergibt die Kontrolle, bei der Offene Posten, bereits bestätigte Aufträge und der aktuelle Auftrag miteinander verrechnet werden, eine Überschreitung der Obergrenze, so macht das System mit einer Warnmeldung darauf aufmerksam.

Stammdaten Kunden Zahlung Kredit vers.

8-stellig, incl. 2 Nachkommastellen, Währungsfeld

Tragen Sie hier die Höchstsumme ein, bis zu der die Kreditversicherung des Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten eintritt.

Dieses Feld dient nur der Information und Entscheidungsfindung. Es wird nicht damit gerechnet.

Stammdaten Kunden Zahlung Kreditversicherung

10-stellig, alphanumerisch

Sie können hier nur eine Vorgabe aus dem Suchverzeichnis übernehmen. Der ausgewählte Wert wird aus dem Kundengruppenstamm in den Kundenstamm als änderbarer Vorschlagswert übernommen.

Neue Kredit-Versicherungen werden unter Sonstige Adressen angelegt.

Stammdaten Kunden Zahlung Kreditversicherungsnummer

10-stellig, alphanumerisch

Dieses Feld beinhaltet die Versicherungsnummer Ihres Kunden bei seiner Kreditversicherung (beim Kunden zu erfragen).

Stammdaten Kunden Sort (Register)

Es kann sinnvoll sein, Sortierkennzeichen einzugeben, um ggf. Auswertungen zu erleichtern.

Stammdaten Kunden Sperren (Register)

Hier können Sie ggf. vorhandene Sperren sehen.

Stammdaten Kunden Code (Register)

In dieser Maske können Sie den Kunden einer ABC-Klasse zuordnen und auch einen Kundencode zuweisen. Dies machen Sie entweder einzel über die 4 Auswahlfelder, oder über den Button 'Auswahl'.

Stammdaten Kunden Interne Notiz

Hier können Sie eine interne kundenspezifische Notiz frei hinterlegen.

Stammdaten Kunden Zusatzfelder (Register)

In diesem Register haben Sie Zugriff auf die im Modul 'Administration' angelegten Zusatzfelder.

Artikelstamm

Der Artikelstamm umfasst alle relevanten Informationen über Ihre Artikel. Außer der (Such-)Bezeichnung erhält jeder Artikel eine Nummer, die den eindeutigen des Datensatzes darstellt.

Neben den Verkaufspreisen und Lagerbeständen bietet der Artikelstamm noch zahlreiche weitere Datenfelder zur späteren Bearbeitung und für die Erstellung von Listen und Auswertungen.

Da diese Daten für viele Programmmodule grundlegende Informationen darstellen, ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Bearbeitung zu achten.

Verwendung: Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften; Führen von Statistiken, Umsatz.

Stammdaten Artikel Artikel-Nr.

20-stellig, alphanumerisch

Die Artikelnummer ist der eindeutige Schlüssel für einen Artikel im Artikelstammsatz.

Sie können eine neue Nummer eingeben und so einen neuen Artikel anlegen oder zur Pflege der Daten eine bekannte Nummer direkt eintippen bzw. sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen, mit dem Sie nach verschiedenen Kriterien den Artikelstamm durchsuchen können.

Stammdaten Artikel Art

Die Auswahlliste der Artikelarten beinhaltet folgende Auswahlmöglichkeiten:

Handel

Fertigung

Sortiment

Strecke

Handelsartikelwerden in absatzfähigem Zustand bezogen und ohne Be- oder Verarbeitung wieder verkauft oder im eigenen Betrieb verwendet. Manipulationen wie Sortieren, Mischen, Umpacken etc. gelten dabei nicht als Be- oder Verarbeitung.

Fertigerzeugnisse haben den Produktionsprozeß im eigenen Betrieb bis zum Ende durchlaufen und stehen nun zum Verkauf am Markt oder zur Verwendung im eigenen Betrieb bereit.

Sortimentsartikel sind hier Artikelzusammenstellungen unter einem Oberbegriff, z. B.:

Sortimentsartikel "PC 4711-TurboLight" besteht aus Zentraleinheit "HEADCRASH-DeluX" + Bildschirm "08/15" + Tastatur "MF13" + Maus "Klickt" ...

Die Einzelartikel können aus Handels- und Fertigerzeugnissen bestehen.

Streckenartikel werden nicht auf Lager gehalten, sondern vom Lieferanten direkt an eine Versanadresse geliefert, wo sie fast ohne Inanspruchnahme von Lagerplatz und Lagerzeit ("Just in time") verarbeitet werden.

Stammdaten Artikel Suchbezeichnung

alphanumerisch

Kurzbezeichnung des Artikels, die nicht unbedingt eindeutig, u.U. aber wesentlich aussagekräftiger als die Artikel-Nummer ist.

Über das Suchverzeichnis, das hinter dem Artikel-Nummer-Feld liegt, kann nach der Suchbezeichnung und auch nach dem Matchcode des Artikels gesucht werden.

Stammdaten Artikel Matchcode

40-stellig, alphanumerisch

Während die Suchbezeichnung evtl. bereits genaue Artikeldaten enthält und auch in Belegen ausgedruckt wird, wenn kein separater Belegtext zum Artikel angelegt wurde, ist der Matchcode definitiv ausschließlich zur Artikelsuche vorgesehen.

Geben Sie hier Begriffe beliebiger Art ein, die Ihnen bei der Suche weiterhelfen: Teile der Suchbezeichnung, Warengruppe, Kurzhinweise ...

Bei der Suche nutzen Sie die Möglichkeiten des Suchverzeichnisses, das Sie im Artikelnummernfeld aufrufen können.

Stammdaten Artikel Warengruppe

Tragen Sie - wenn bekannt - die Bezeichnung der gewünschten Warengruppe direkt ein, oder wählen Sie die Nummer aus dem Suchverzeichnis.

Mit Hilfe der Warengruppe werden einige grundsätzliche Eigenschaften automatisch dem Artikel zugeordnet.

Neue Warengruppen legen Sie unter Vertrieb|Stammdaten|Warengruppen an.

Stammdaten Artikel Konto-Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils auf die einzelnen Positionen zutreffenden Konto-Codes aus.

Stammdaten Kunden Hersteller

Tragen Sie die Nummer des Artikel-Herstellers direkt ein, oder wählen Sie aus dem Suchverzeichnis.

Hersteller-Stammdaten legen Sie entweder im Modul Vertrieb oder im Modul Einkauf unter Stammdaten|Sonstige Adressen an.

Stammdaten Artikel Referenz-Nr.

Die Referenz-Nummer stellt die Kennung dar, unter der Artikel beim Hersteller geführt wird.

Beim Einlesen von Artikellisten von elektronischen Datenträgern unterschiedlicher Lieferanten kommt es häufig vor, daß Ihnen derselbe Artikel unter verschiedenen Bezeichnungen angeboten wird. Die Referenz-Nummer bietet hier die Möglichkeit einer eindeutigen Identifizierung.

Stammdaten Artikel EAN

Erfassen Sie hier die EAN des Artikels.

Stammdaten Artikel Intrastat-Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Seit der Einführung des Europäischen Binnenmarkts zum 1. Januar 1993 nahmen Im- und Exporte zwischen Ländern der Europäischen Union (EU) weiter zu. Diese Warenbewegungen müssen statistisch erfasst werden, um wichtige volkswirtschaftliche Daten zu erhalten.

Dazu wurde das INTRASTAT-System entwickelt.

Zur Erfassung der Daten und zur Übermittlung an das Statistische Bundesamt in Wiesbaden dient die INTRASTAT-Meldung. Berichtszeitraum ist der Kalendermonat. Die Meldung muß spätestens am fünften Werktag nach Ablauf des Berichtsmonats an das Statistische Bundesamt abgeschickt sein.

Zur Identifizierung der auskunftspflichtigen Firmen vergibt das Statistische Bundesamt die INTRASTAT-Nummern.

Auskunftspflichtig sind Firmen, deren innergemeinschaftlicher Warenerwerb 200.000 DM im Vorjahr überschritten hat oder im laufenden Jahr überschreitet.

Wenn Sie zur Abgabe Ihrer Daten verpflichtet sind, so tragen Sie in dieses Feld die INTRASTAT-Nummer ein.

Stammdaten Artikel Text Angebot/Auftrag

Im Register "Angebot/Auftrag" steht Ihnen ein Feld zur freien Texteingabe zur Verfügung. Die Texte werden entsprechend dem Register-Titel verwendet.

Stammdaten Artikel Ersatz-Art. 1

Suchverzeichnis

Falls es andere, gleichwertige Artikel gibt - ggf. von einem anderen Hersteller - so können Sie deren Artikel-Nummern hier angeben oder aus dem Suchverzeichnis wählen.

Integra bietet die Ersatzartikel als Alternative an, für den Fall, dass es beim Originalartikel zu Lieferengpässen kommt.

Stammdaten Artikel Ersatz-Art. 2

Suchverzeichnis

Falls es andere, gleichwertige Artikel gibt - ggf. von einem anderen Hersteller - so können Sie deren Artikel-Nummern hier angeben oder aus dem Suchverzeichnis wählen.

Integra bietet die Ersatzartikel als Alternative an, für den Fall, dass es beim Originalartikel zu Lieferengpässen kommt.

Stammdaten Artikel Text Rechnung/Gutschrift

Im Register "Rechnung/Gutschrift" steht Ihnen ein Feld zur freien Texteingabe zur Verfügung. Die Texte werden entsprechend dem Register-Titel verwendet.

Stammdaten Artikel Sortiments-Stückliste

Diese Tabelle erscheint nur, wenn Sie den Artikel als Sortimentsartikel in der Maske gekennzeichnet haben.

Ein Sortimentsartikel enthält eine Stückliste aus einzeln verkaufsfähigen Artikeln, die erst beim Verkauf zusammengestellt werden. Der Bestand wird für jeden einzelnen "Unter-Artikel" geführt.

Diese 'Unter-Artikel' müssen jedoch zuvor als Artikel erfasst werden.

Über die Sortiments-Stückliste definieren Sie die Zusammensetzung des Sortimentsartikels. Die Tabelle erscheint daher nur für Sortimentsartikel in der Maske.

Legen Sie hier alle zum Sortiment gehörigen Artikel an, indem Sie die Artikelnummer direkt in die entsprechende Spalte eintragen oder aus dem Suchverzeichnis wählen (das Icon zum Öffnen des Suchverzeichnisses wird sichtbar, nachdem Sie in das Feld geklickt haben).

Die zugehörige Artikelbezeichnung wird automatisch ausgefüllt.

Geben Sie jetzt noch an, wieviel Stück dieses Artikels zu einem Sortiment gehören (in der Menge-Spalte) und ob die Artikelbeschreibung in der Belegbearbeitung des Sortiments gedruckt werden soll (Spalte Dr?).

Stammdaten Artikel Text Listen/Intern

Das Register "Listen/Intern" weist je ein Feld für "Kurztext" und für "Interne Hinweise" auf, die nicht in Korrespondenzen verwendet werden.

Einheiten (Register)

Im Register "Einheiten" legen Sie die verschiedenen Mengeneinheiten, Gewichte, Maße etc. fest, in denen der Artikel eingekauft, produziert, gelagert, ausgeliefert und schließlich fakturiert wird.

Stammdaten Artikel Einheiten Mengeneinheit Lager

Hier legen Sie die Lagermengeneinheit fest. Die Lagermengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der ein Artikel bestandsmässig geführt wird. Gleichzeitig ist die Lagermengeneinheit die Basismengeneinheit: Alle anderen Mengeneinheiten werden pro Artikel zu Dispositions- und Kontrollzwecken in diese gemeinsame Basismengeneinheit umgerechnet.

Stammdaten Artikel Einheiten Mengeneinheit Einkauf

Hier legen Sie die Einkaufsmengeneinheit fest. Die Einkaufsmengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der die Ware beim Lieferanten bestellt wird.

Sollte die Einkaufsmengeneinheit von der Lagermengeneinheit abweichen, lehen Sie mit Faktor den Umrechnungsfaktor fest.

Beispiel:

Für den Artikel Flüssigseife ist die Lagermengeneinheit Liter, die Einkaufsmengeneinheit jedoch Fass und ein Fass enthält 50 Liter, dann geben Sie den Faktor 0,02 ein.

Stammdaten Artikel Einheiten Mengeneinheit Verkauf

Hier legen Sie die Verkaufsmengeneinheit fest. Die Verkaufsmengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der die Ware verkauft wird.

Sollte die Verkaufsmengeneinheit von der Lagermengeneinheit abweichen, legen Sie mit Faktor den Umrechnungsfaktor fest.

Beispiel:
Für den Artikel Fertigputz ist die Lagermengeneinheit Palette, die Verkaufsmengeneinheit jedoch Sack und eine Palette besteht aus 20 Säcken, geben Sie hier den Faktor 20 ein.

Stammdaten Artikel Einheiten Mengeneinheit Preis

Die Preismengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der die Ware endgültig fakturiert wird. Ist keine Preismengeneinheit angegeben, so wird hier die Verkaufsmengeneinheit übernommen.

Stammdaten Artikel Einheiten PreisEH

Die Preiseinheit ist eine rein nummerische Angabe. Im Artikelstamm gibt sie die Anzahl der Preismengeneinheiten an, in der Sie Ihre Ware fakturieren.

Stammdaten Artikel Einheiten Mengeneinheit Produktion

Die Produktionsmengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der ein Artikel selbst hergestellt wird.

Verwendungszweck: Belege für die Eigenfertigung von Waren (Produktionsauftrag).

Stammdaten Artikel Einheiten Netto-Gewicht/LagerEH

Hier geben Sie das Nettogewicht je Lagermengeneinheit ein.

Die Lagermengeneinheit können Sie im folgenden Auswahlfeld wählen, oder direkt eingeben.

Stammdaten Artikel Einheiten Grundmaß mm

Das Grundmaß ist in mm anzugeben und bezieht sich auf die Abmessungen einer Lagereinheit.

Eingabebeispiel:

2500 x 250 x 50 ( Schema. Länge x Breite x Höhe)

Stammdaten Artikel Einheiten Gebinde

Ein Gebinde ist zum Beispiel

1 PACK für 6 Dosen Bier,

1 SCHACHTEL für 250 Schrauben. ...

Im Vertriebsbereich geben Sie als Inhalt des Gebindes immer die Anzahl der enthaltenen Verkaufsmengeneinheiten an, im Einkaufsbereich die Anzahl der Einkaufsmengeneinheiten.

Die lagerwirksame Menge pro Position errechnet sich wie folgt:

Inhalt pro Gebinde * Anzahl der Gebinde * Umrechnungsfaktor für die Verkaufsmengeneinheit.

Stammdaten Artikel Einheiten Umpack

Ein Umpack umhüllt einen oder mehrere Artikel, oder ein Gebinde, z.B. in Form eines Kartons, oder einen vorhergehenden Umpack, z.B. als Umkarton oder als Palette.

Stammdaten Artikel Einheiten Verpackung

Tragen Sie die Nummer der Verpackung direkt ein, oder übernehmen Sie sie aus dem Suchverzeichnis.

Neue Verpackungen legen Sie an unter Vertrieb|Stammdaten|Verpackungen.

Stammdaten Artikel Technik Technik-Gruppe

Eingabe oder Auswahl der für den Artikel zutreffenden Technik-Gruppe aus dem Suchverzeichnis. Die Nummer der Technikgruppe wird ins Feld übernommen, die Kurzbezeichnung angezeigt. Die Technik-Gruppe(n) müssen Sie vorher im Modul Vertrieb unter Stammdaten|Technik-Gruppe angelegt haben, sofern Sie hier die Zuordnung treffen wollen.

Mit Technikgruppen können Sie technische Daten des Artikels spezifizieren. Mit dem Kontrollfeld 'Artikeltext ergänzen' haben Sie die Möglichkeit, die technischen Spezifikationen dem Artikeltext hinzuzufügen.

Stammdaten Artikel Technik Zeichnungsnummer

Sofern für den Artikel technischen Zeichnungen oder Planpausen vorliegen, können Sie hier zu Informationszwecken die entsprechende Nummer hinterlegen.

Stammdaten Artikel Einkauf EK-Gruppe

Die Einkaufsgruppe für den jeweiligen Artikel übernehmen Sie aus dem Suchverzeichnis bzw. geben eine gültige Gruppe manuell ein.

EK-Gruppen werden im Modul Einkauf unter Stammdaten|Einkaufs-Warengruppe definiert.

Stammdaten Artikel Einkauf Lieferzeit

Die Lieferzeit ist die Zeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und Eingang der bestellten Ware.

Die gesamte zu planende Zeitdauer setzt sich häufig zusammen aus einer fixen Zeitspanne, die von der Bestellmenge unabhängig ist, und einem zusätzlichen Zeitraster, das bestellmengenbezogen ist. Die Gesamtzeit wird dadurch umso länger, je mehr bestellt wird.

Machen Sie Ihre Eingaben nach Erfahrung, bezogen auf die durchschnittliche Bestellmenge.

Stammdaten Artikel Einkauf Sicherheitszeit

Die Sicherheitszeit ist eine Zeitspanne in Tagen als Sicherheitszuschlag auf die Lieferzeit aus Vorsichtsgründen.

Die gesamte zu planende Zeitdauer setzt sich häufig zusammen aus einer fixen Zeitspanne, die von der Bestellmenge unabhängig ist, und einem zusätzlichen Zeitraster, das mengenbezogen ist. Die Gesamtzeit wird dadurch umso länger, je mehr bestellt wird.

Machen Sie Ihre Eingaben nach Erfahrung, bezogen auf die durchschnittliche Bestellmenge.

Stammdaten Artikel Einkauf Wareneingang/ QS

Hier tragen Sie die Zeit ein, die benötigt wird, bis der Wareneingang bestandsmässig verfügbar ist.

Stammdaten Artikel Einkauf Liegezeit

Die Liegezeit ist die Zeit, während der eine gelieferte Ware (bzw. Werkstoff) im Betrieb liegt, ohne eine Änderung zu erfahren. Liegezeiten können arbeitsablaufbedingt sein, artikelbedingt (Reifezeiten), etc.

Machen Sie Ihre Eingaben nach Erfahrung, bezogen auf die durchschnittliche Bestellmenge.

Stammdaten Artikel Einkauf Komm. Zeit

Hier erfassen Sie die benötigte Zeit, um den Artikel zu kommissionieren.

Stammdaten Artikel Einkauf Wiederbeschaffung

Die Wiederbeschaffung errechnet sich aus den zeiten, die Sie zuvor eingegeben haben. Sie gibt den benötigten Zeitraum wieder, bis der Artikel -von der bestellung an- versandfertig ist.

Stammdaten Artikel Einkauf Lieferanten

Hier sehen Sie den dem Artikel zugeordneten Haupt- und ggf. Ersatzlieferanten.

Eine direkte Bearbeitung ist nicht möglich.

Möchten Sie eine Zuordnung bearbeiten, müssen Sie auf den entsprechenden Lieferanten einen Doppelklick ausführen. Nun öffnet sich die Maske 'Artikel-Lieferanten-Zuordnung'.

Sie können diese Maske auch über den Button 'Lieferanten' öffnen.

Stammdaten Artikel Dispo (Register)

In diesem Register können Sie Dispositionsdaten für den Artikel einsehen und einen Disponenten festlegen.

Stammdaten Artikel Bild (Register)

das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Bild des Artikels einzupflegen.

Stammdaten Artikel Sperren (Register)

Artikelsperre

Im Kontrollfeld "gesperrt für" können Sie per Mausklick oder mit Leerzeichen folgende Auswahlen treffen:

Neubeschaffung Artikel wird nicht mehr bestellt / produziert

Angebote Artikel wird nicht mehr angeboten

Auftragsannahme Aufträge über diesen Artikel werden nicht mehr entgegengenommen

Auslieferung Auslieferung des Artikels unterbleibt

Pos.-Zuschläge artikelbezogene Zuschläge entfallen

Pos.-Nachlässe artikelbezogene Nachlässe (z. B. Rabatte) entfallen

Belegzuschläge belegbezogene Zuschläge entfallen

Belegnachlässe belegbezogene Nachlässe (z. B. Rabatte) entfallen

Skontogewährung Skonto wird auf diesen Artikel nicht gewährt

Bonusgutschrift Bonusgutschriften auf Umsätze mit diesem Artikel entfallen

Versicherungskosten Versicherungskosten werden auf diesen Artikel nicht berechnet

Provision Provision wird auf Umsätze mit diesem Artikel nicht gegeben

Stammdaten Artikel Sperren Garantie Monate

Die Dauer der Garantie, die Sie dem Kunden auf Ihre verkauften Artikel gewähren, geben Sie in vollen Monaten im Register Parameter des Artikelstammes ein.

Machen Sie die Eingaben im eigenen Interesse auf jeden Fall! Sie können dann bei eventuellen Reklamationen des Kunden anhand des Lieferdatums schnell überprüfen, ob Sie kostenlosen Ersatz leisten bzw. kostenlos reparieren müssen oder nicht.

Stammdaten Artikel Code/Sortier-Kz. ABC-Klasse

Hier können Sie den Artikel gem. der ABC-Analyse Klassifizieren.

Stammdaten Artikel Code/Sortier-Kz. Artikelcode 1, 2, 3 und 4

Die Codierung von Artikeln erlaubt Ihnen, eine hierarchisch strukturierte Aufgliederung Ihrer Artikel nach zusätzlichen Kriterien über die Genauigkeit der Warengruppe hinaus.

In unserem Beispiel haben Kühl-Gefrierkombinationen über 120 l Volumen den Artikelcode 1112. Bei Artikelanlage treffen Sie die Zuordnung, indem Sie eine Stelle nach der anderen über die 4 Suchverzeichnisse auswählen oder den richtigen Code jeweils manuell eingeben oder mit Hilfe des Buttons auswählen und aus der angezeigten Tabelle übernehmen.

Die Artikelcodierung selbst wickeln Sie ab unter Vertrieb|Stammdaten|Artikelcode.

Beispiel:

Ein Elektro-Großhandelsgeschäft hat u. a. die Warengruppe "Weiße Ware" angelegt.

Über Artikel-Codierungen kann diese in bis zu 4 weiteren Ebenen hierarchisch gegliedert werden:

Bezeichnung Pos.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-Nr.

Ebene Ebene Ebene Ebene

1 2 3

Küchenbereich 1 0 0 0

Kühlaufgaben 1 1 0 0

Kühl-/Gefrier-Kombinationen 1 1 1 0

bis 120 l 1 1 1 1

über 120 l 1 1 1 2

.....

Geschirrspüler 1 2 0 0

Volumen 1 1 2 1 0

als Einzelgerät 1 2 1 1

als Einbaugerät 1 2 1 2

Volumen 2 1 2 2 0

.....

Haushaltsbereich 2 0 0 0

Waschmaschinen 2 1 0 0

Größe 1 2 1 1 0

Größe 2 2 1 2 0

.....

Wäscheschleudern 2 2 0 0

Größe 1 2 2 1 0

Größe 2 2 2 2 0

.....

Zur Veranschaulichung haben wir uns an einer Warengruppe orientiert. Sie brauchen sich bei der Verschlüsselung nicht an Ihre Warengruppen zu halten; die Artikelcodierung ermöglicht Ihnen eine völlig neue Betrachtungsweise der Artikelgliederung nach Ihrem eigenen Ermessen.

Stammdaten Artikel Zusatzfelder (Register)

Im diesem Register haben Sie Zugriff auf die im Modul 'Administration' angelegten Zusatzfelder.

Mitarbeiter/Vertreter

Legen Sie in dieser Maske neue Mitarbeiter bzw. Vertreter an, oder pflegen Sie bestehende Daten.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Nummer

10-stellig, alphanumerisch

Die Mitarbeiter-Nummer ist der eindeutige Schlüssel des Mitarbeiterstammsatzes.

Sie können die Nummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen. Wenn eine Mitarbeiter-Nummer bereits belegt ist, wird der Mitarbeiterstammsatz angezeigt und kann bearbeitet werden. Wird die Mitarbeiter-Nummer neu vergeben, ist die Bildschirmmaske leer, und der Mitarbeiter-Datensatz kann angelegt werden.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Adresse

Die Datengruppe der Adresse beinhaltet folgende Eingabefelder:

40-stellig, alphanumerisch: 10-stellig, alphanumerisch

Anrede PLZ zum Postfach

Name 1 bis Name 3

Straße 40-stellig, alphanumerisch

PLZ/Ort Briefanrede

Land

40-stellig, alphanumerisch

20-stellig, alphanumerisch Suchname

Postfach

Die meisten Felder der Gruppe erklären sich von selbst. Auf Besonderheiten ist bei folgenden zu achten:

Anrede

Tragen Sie an dieser Stelle eine passende Anrede ein: Firma, Frau, Fräulein, Herr etc.

Name 1 bis Name 3

PLZ/Ort

Dieses Feld beinhaltet gleich drei Informationen: Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort. Länderkennzeichen und Postleitzahl werden per Bindestrich voneinander getrennt.

Beispiel: D-56765 Musterdorf

Die Landeskennung ist unbedingt notwendig. Sind Sie mit dem Kürzel eines bestimmten Staates nicht vertraut, können Sie das Suchverzeichnis öffnen und daraus den Eintrag entnehmen.

Land

Achtung: Wenn Sie die Adresse um einen Ansprechpartner ergänzen und direkt an ihn adressieren, so wird Ihre Korrespondenz an diese Person gerichtet und die Adresse dementsprechend gestaltet.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Daten (Register)

Hier erfassen Sie allgemeine Daten zum Entsprechenden Mitarbeiter.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Status

Auswahlfelder

Durch Anklicken machen Sie Angaben zur Stellung des Mitarbeiters. Sie können hier Daten aus 2 Gruppen von Auswahlfeldern übernehmen. Die Bezeichnungen sprechen für sich.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Kurzzeichen

Tragen Sie das Kurzzeichen des Mitarbeiters für Korrespondenz-Zwecke ein.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Abteilung

Übernehmen Sie aus der Auswahlliste den Namen der Abteilung, zu der der Mitarbeiter gehört.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Funktion

Übernehmen Sie aus der Auswahlliste die Funktionsbezeichnung des Mitarbeiters.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Kostenstelle

Auswahl der genauen Kostenstelle zur korrekten Abrechnung in der FiBu und KoRe aus dem Suchverzeichnis.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Ruf-Nummer (Register)

Register für Rufnummern dienen zum Eintrag von Telefon- und Telefaxnummern, E-Mailadressen, etc. von Kunden, Abteilungen, Ansprechpartnern oder Mitarbeitern, entsprechend dem jeweiligen Programmteil.

Hier soll nicht nur der jeweilige Hauptanschluss enthalten sein; eingetragen werden können weitere Rufnummern, z. B. von Nebenanschlüssen, Abteilungsdurchwahlen, Hausapparaten, Handys etc., jeweils mit der entsprechenden Eintragung im Feld "Typ":

TEL Telefon

FAX Telefax

DAT Datenleitung/Modem

MOB mobiles Telefon

EML E-Mail

WWW Internet

FTP File Transfer Protocol

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Ruf-Nr. (Register)

Tragen Sie hier die Rufnummer des Mitarbeiters im Haus ein.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Sort (Register)

Wählen Sie hier über die Suchfunktion (F6-Taste) ein vorhandenes Sortierkennzeichen für diesen Mitarbeiter aus.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Unterschrift (Register)

Die Unterschrift eines Mitarbeiters kann wie ein Bild per Scanner eingelesen, als Bitmap-Datei abgespeichert und in diesem Register angezeigt werden.

Es wird so z. B. die Voraussetzung dazu geschaffen, bestimmte Vorgänge durch Unterschriftsvergleich nachzuvollziehen, mit geeigneten Druckern die Unterschrift unter Korrespondenz zu setzen, Mitarbeiter-Ausweise zu drucken, etc.

Wegen der genauen Vorgehensweise und wegen geeigneter Sicherheitsvorkehrungen gegen eventuellen Missbrauch sollten Sie sich bei Bedarf mit Ihrem Händler beraten, von dem Sie das Programm bezogen haben.

Stammdaten Mitarbeiter / Vertreter Notizen

Memofeld, max. 65000 Zeichen

Notizfelder - auch als "Memofelder" bezeichnet - stehen zu Ihrer beliebigen Verfügung. Sie können alle Zeichen der Tastatur nutzen, sich per Pfeiltasten oder Rollbalken in einem längeren Text bewegen und alle für Sie wichtigen Informationen zum gerade aktuellen Thema in freier Form eintragen.

Da Sie grundsätzlich mit der Zeilenschaltung (RETURN bzw. ENTER) von einem Maskenfeld zum anderen springen können, führt Ihre Eingabe nicht zum gewünschten Ergebnis, wenn Sie als erstes eine Zeilenschaltung einfügen wollen. Geben Sie zuerst ein Leerzeichen ein, dann die Zeilenschaltung. Ins nächste Eingabefeld kommen Sie danach mit der Tabulatortaste.

Sonstige Adressen

Hier erfassen Sie alle Adressen, die weder Kunden- noch Lieferanten- noch Mitarbeiter-Adressen sind, z. B. Behörden, Factoring-Banken, Einkaufsverbände, Rechtsanwälte etc.

Stammdaten Sonstige Adressen Nummer

10-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer direkt eingeben, oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen. Wenn eine Nummer bereits belegt ist, wird der entsprechende datensatz angezeigt und kann bearbeitet werden.

Wird die Nummer neu vergeben (F4-Taste oder freie Eingabe) ist die Bildschirmmaske leer und der datensatz kann erfasst werden.

Stammdaten Sonstigen Adressen Adresse

Die Datengruppe der Adresse beinhaltet folgende Eingabefelder:

40-stellig, alphanumerisch: 10-stellig, alphanumerisch

Anrede PLZ zum Postfach

Name 1 bis Name 3

Straße 40-stellig, alphanumerisch

PLZ/Ort Briefanrede

Land

40-stellig, alphanumerisch

20-stellig, alphanumerisch Suchname

Postfach

Die meisten Felder der Gruppe erklären sich von selbst. Auf Besonderheiten ist bei folgenden zu achten:

Anrede

Tragen Sie an dieser Stelle eine passende Anrede ein: Firma, Frau, Fräulein, Herr etc.

Name 1 bis Name 3

PLZ/Ort

Dieses Feld beinhaltet gleich drei Informationen: Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort. Länderkennzeichen und Postleitzahl werden per Bindestrich voneinander getrennt.

Beispiel: D-56765 Musterdorf

Die Landeskennung ist unbedingt notwendig. Sind Sie mit dem Kürzel eines bestimmten Staates nicht vertraut, können Sie das Suchverzeichnis öffnen und daraus den Eintrag entnehmen.

Land

Achtung: Wenn Sie die Adresse um einen Ansprechpartner ergänzen und direkt an ihn adressieren, so wird Ihre Korrespondenz an diese Person gerichtet und die Adresse dementsprechend gestaltet.

Stammdaten Sonstigen Adressen Status

Auswahlfeld

Durch Übernahme aus dem Auswahlfeld machen Sie Angaben zur Stellung der sonstigen Adresse.

Die Bezeichnungen sprechen für sich.

Stammdaten Sonstige Adressen Sprache

Spricht Ihr Geschäftspartner eine andere Sprache wie Sie, kann man diese hier zur Information hinterlegen.

Stammdaten Sonstige Adressen Referenznummer

10-stellig, alphanumerisch

Stammdaten Sonstige Adressen Aktenzeichen

10-stellig, alphanumerisch

Stammdaten Sonstige Adressen Ruf-Nr (Register)

Das Register dient zum Eintrag von Telefon- und Telefaxnummern, E-Mailadressen, etc von Kunden, Abteilungen, Ansprechpartnern oder Mitarbeitern.

Stammdaten Sonstige Adresse Telefon

Hier können Sie die Telefonverbindung hinterlegen.

Stammdaten Sonstige Adressen Fax-Nr.

Hier kann die Faxnummer hinterlegt werden.

Stammdaten Sonstige Adressen

Hier sollte nicht nur der jeweilige Hauptanschluß enthalten sein; eingetragen werden können weitere Rufnummern, z.B. von Nebenanschlüssen, Abteilungsdurchwahlen, Hausapparaten, Handies etc., jeweils mit der entsprechenden Eintragung im Feld 'Typ' (Auswahlfeld):

TEL Telefon

FAX Telefax

DAT Datenleitung/ Modem

MOB mobiles Telefon

EML E-Mail

WWW Internet

FTP File Transfer Protocol

Als Bemerkung können Sie zusätzliche Hinweise auf den Gesprächspartner, die Standortbezeichnung des Apparates, die Art des Endgerätes, Kfz-Kennzeichen für Mobiltelefone, "Hotline" oder sonstiges eintragen.

Stammdaten Sonstige Adressen Ansprechpartner (Register)

Hier erhalten Sie Informationen zu Ansprechpartnern der Adresse.

Zum Bearbeiten, bzw, Erfassen eines Ansprechpartners führen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz aus, oder betätigen den Button 'Ansprechpartner...'.

Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter Ansprechpartner

Stammdaten Sonstige Adressen Sort (Register)

Wählen Sie hier über die Suchfunktion, F6-Taste, ein vorhandenes Sortierkennzeichen für diesen Ansprechpartner aus.

Stammdaten Sonstige Adressen Notiz (Register)

In diesem Textfeld können Sie Notizen zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen.

Stammdaten Textbausteine

Textbausteine können in der Belegbearbeitung aufgerufen werden, z.B. als Floskeltexte.

In dieser Maske können Sie Textbausteine von praktisch beliebiger Länge anlegen.

Verwendung:

Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften ...

Stammdaten Textbausteine Textbaustein-Nr

20-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer des gesuchten Textbausteins direkt eingeben oder aus dem Suchverzeichnis wählen oder per Datensatzsteuerung blättern oder eine neue Nummer und damit einen neuen Textbaustein anlegen.

Jede Nummer darf nur einmal vergeben werden, bleibt aber für jede Sprachvariante eines Textbausteins identisch.

Stammdaten Textbausteine Suchbegriff

40-stellig, alphanumerisch

Gemeint ist hier der Begriff, unter dem Sie den Textbaustein mit Hilfe des Suchverzeichnisses bei Bedarf finden können.

Der Suchbegriff darf aus mehreren Wörtern, Nummern oder Abkürzungen bestehen. Sie sollten den Begriff so wählen, daß der Inhalt des Textbausteins daraus unverwechselbar hervorgeht.

Stammdaten Textbausteine Sprache

Listenfeld

Sie können die jeweilige Sprache der Textbausteine aus den Vorgaben auswählen. Nummer und Suchbegriff des Textbausteins bleiben beim Wechsel der Sprache unverändert.

Die auszuwählenden Sprachen legen Sie an als "Firmenspezifische Basisdaten".

Stammdaten Textbausteine Text

Memofeld

Hier können Sie zu jeder Sprache einen entsprechenden Text in freier Form eingeben, wie bei Notizfeldern üblich.

Stammdaten Projekte

Hier legen Sie Projekte an.

Stammdaten Projekte Projekt Nr

10-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer des gesuchten Projekts direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis wählen, oder per Datensatzsteuerung blättern.

Auch können Sie eine neue Nummer und damit ein neues Projekt anlegen (F4-Taste oder freie Eingabe).

Stammdaten Projekte Bezeichnung

Geben Sie dem Projekt hier einen 'sprechenden' Namen.

Stammdaten Projekte Status

Wählen Sie hier den Status des Projektes aus. Mit Fortschritt des Projektes können Sie den Status jederzeit ändern.

Einen neuen Status können Sie unter Basisdaten | Basisdaten | Divers anlegen.

Stammdaten Projekte Datum

Fragen?

Stammdaten Projekte Kunde Nr

Wählen Sie den am Projekt beteiligten Kunden. Sie können die Kundennummer auch direkt eingeben. Der Kunde muss jedoch im Kundenstamm angelegt sein. Der Name wird automatisch angezeigt.

Kundengruppe

Die Kundengruppe dient als Ordnungsbegriff für Kunden. Da hier wichtige grundlegende Informationen zu den Kunden hinterlegt sind, ist die Eingabe mindestens einer Kundengruppe zwingend erforderlich.

Gehen Sie beim Anlegen einer neuen Gruppe sorgfältig vor - die Daten, die Sie hier eingeben, werden als Vorbelegung in vielen Feldern des Kunden-Datensatzes übernommen.

Verwendung:

Grunddaten zur Kundenbearbeitung

Stammdaten Kundengruppe Kd.-Gruppe

10-stellig, alphanumerisch

Die Kundengruppen-Nummer ist der eindeutige Schlüssel des Kundengruppenstammsatzes.

Sie können die Nummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen. Wenn eine Kundengruppen-Nummer. bereits belegt ist, wird der Kundenstammsatz angezeigt und kann bearbeitet werden. Wird die Kundengruppen-Nummer neu vergeben, ist die Bildschirmmaske leer, und der Kundengruppen-Datensatz kann angelegt werden.

Stammdaten Kundengruppe Konto-Code

Auswahlliste, Ganzzahl:

Der Konto-Code ist eine Codierungs-Ziffer, mit deren Hilfe Sie Aufwendungen und Erlöse dem entsprechenden Sachkonto zuordnen können.

Die Codierung wird vom Anwender bestimmt und schafft die Voraussetzung für das korrekte Verbuchen.

Neue Konto-Codes werden nur über die entsprechende Funktion im Modul Basisdaten angelegt (Anwahl über Basisdaten|Firmenstamm|Ergänzen|Aufbau Kontonummern ).

Die angelegten Codierungen werden in verschiedenen Programmteilen abgefragt, z. B. im Kundengruppenstamm, im Warengruppenstamm, in der Einkaufsgruppe, in der Währungs-Tabelle, im Länder-Register, etc.

Ihre Konto-Codierungen müssen durch entsprechende Sachkonten abgedeckt sein. Sachkonten legen Sie an im Modul FiBu im Sachkontenstamm .

Stammdaten Kundengruppe Bezeichnung

alphanumerisch

Geben Sie hier die Bezeichnung der Kundengruppe ein!

Stammdaten Kundengruppe Währung

Auswahlfeld

Wählen Sie hier die Währung der Kundengruppe aus!

Stammdaten Kundengruppe Sprache

Auswahlfeld

Wählen Sie hier die Sprache der Kundengruppe aus!

Stammdaten Kundengruppe Preisgruppe

20-stellig, alphanumerisch

Ordnen Sie dem Kunden hier die für Ihn im Normalfall gültige Preisgruppe zu.

Das Programm ermittelt zu gegebener Zeit, z.B. bei der Erstellung eines Angebots oder einer Rechnung, die Preise anhand der hier vorgegebenen Preisgruppe.

Natürlich können diese Vorschläge jederzeit überschrieben werden.

Sie können hier nur die Auswahlliste aufrufen und daraus auswählen.

Die Neuanlage der Preisgruppen erfolgt unter Basisdaten | Basisdaten | Preisgruppen.

Stammdaten Kundengruppe Rabattgruppe

21-stellig, alphanumerisch

Unabhängig von einzelnen Artikeln und den dort zugewiesenen Rabatten kann eine generelle Rabattgruppe für den Kunden festgelegt werden, z. B. getrennt für Endkunden, Fachhandel oder Großhandel.

Bei der Erstellung bspw. von Rechnungen oder Angeboten werden die in der ausgewählten Rabattgruppe festgelegten Preisminderungen in die Berechnungen miteinbezogen.

Öffnen Sie die Auswahlliste, und wählen Sie daraus einen Eintrag aus.

Angeboten werden Ihnen die Rabattgruppen, die Sie zuvor unter Basisdaten Preise/ Zuschläge-Nachlässe angelegt haben.

Stammdaten Kundengruppe Zahlungsart

Listenfeld

Wählen Sie einen Eintrag aus der Auswahlliste aus.

Zahlungsarten können nur über Basisdaten|Zahlungsarten definiert werden.

Stammdaten Kundengruppe Zahlung

5-stellig, alphanumerisch

Stammdaten Kundengruppe Kredit intern

8-stellig, incl. 2 Nachkommastellen, Währungsfeld

Geben Sie hier einen Betrag ein, für den das Programm bei der Auftragsbearbeitung überprüfen kann, ob der Kunde noch in den Grenzen seines Kreditlimits liegt.

Stammdaten Kundengruppe Kredit vers.

8-stellig, incl. 2 Nachkommastellen, Währungsfeld

Tragen Sie hier die Höchstsumme ein, bis zu der die Kreditversicherung des Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten eintritt.

Dieses Feld dient nur der Information und Entscheidungsfindung. Es wird nicht damit gerechnet.

Stammdaten Kundengruppe Forderungsgruppe

Übernahmefeld

Oft ist es wünschenswert, das Forderungskonto der INTEGRA-FiBu in mehrere Unterkonten aufzuteilen.

Geben Sie in dieses Feld die Nummer des Forderungskontos aus dem Kontenrahmen ein, auf das für diesen Kunden gebucht werden soll.

Sie können die Nummer direkt eintippen oder aus dem Suchverzeichnis übernehmen.

Stammdaten Kundengruppe Verband

10-stellig, alphanumerisch

Sie können hier entweder die Nummer des Einkaufsverbandes eintragen oder aus dem Suchverzeichnis auswählen.

Einen neuen Einkaufsverband legen Sie unter Sonstige Adressen an.

Stammdaten Kundengruppe Kredit-Versicherung

10-stellig, alphanumerisch

Sie können hier nur eine Vorgabe aus dem Suchverzeichnis übernehmen. Der ausgewählte Wert wird aus dem Kundengruppenstamm in den Kundenstamm als änderbarer Vorschlagswert übernommen.

Neue Kredit-Versicherungen werden unter Sonstige Adressen angelegt.

Stammdaten Kundengruppe Factoring

10-stellig, alphanumerisch

Tragen Sie hier die bis zu 10-stellige Nummer der Factoring-Bank Ihres Kunden ein, oder wählen Sie aus dem Suchverzeichnis aus.

Eine neue Factoring-Bank legen Sie unter Sonstige Adressen an.

Stammdaten Kundengruppe Zuständige Mitarbeiter

Legen Sie hier fest, welche Mitarbeiter für diese Kundengruppe zuständig sind.

Auch die zuständigen Vertreter mit ihren Provisionsanteilen können Sie hier bestimmen.

Kostenträger

Übernahmefeld

Geben Sie hier an, auf welchen Kostenträger gebucht werden soll.

Diese Angabe ist nur relevant, wenn mit der AGORA-Kostenrechnung gearbeitet wird.

Sie können die Nummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen. Zur Übernahme angezeigt werden die von Ihnen angelegten Kostenträger aus dem Modul KoRe.

Warengruppe

Die Warengruppe dient als Zuordnungsbegriff für die Artikel.

Gleichartige Artikel (z.B. Küchenmaschinen) werden zu warengruppen zusammengefasst.

Die warengruppe dient als Zuordnungsbegriff für die Artikel.

Da hier einige wichtige Funktionen für den einzelnen Artikel zugewiesen sind - z. B. der MWSt-Satz - , ist die Eingabe mindestens einer Warengruppe zwingend notwendig.

Daneben kann die Warengruppe dazu verwendet werden, einer zusammenhängenden Gruppe von Artikeln bestimmte Werte vorzugeben, um die Erfassung der einzelnen Artikel zu erleichtern.

Verwendung:

Grunddaten zur Artikelbearbeitung, Kalkulationsgrundlagen, Rohertrag, Mindestrohertrag, Gemeinkostenzuschläge, Kontenzuordnung, Mehrwertsteuerzuordnung, EG-Zusätze.

Stammdaten Warengruppe

20-stellig, alphanumerisch

Geben Sie hier die Nummer der Warengruppe ein. Sie können auch das Suchverzeichnis aufrufen und Nummer und Bezeichnung einer bereits existierenden Warengruppe übernehmen oder eine neue Warengruppe anlegen (neue Nummer kann aufgerufen werden mit Funktionstaste F4).

Für die Belegbearbeitung wichtig ist die Anlage einer Warengruppe für Verpackung etc., in der Sie nur den MWSt-Satz angeben müssen, der normalerweise auf Ihre Kosten für Verpackung etc. zutrifft. Das Verfahren wird noch verfeinert.

Stammdaten Warengruppe Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Geben Sie eine Langtext-Bezeichnung für die Warengruppe ein, mit welcher Sie diese identifizieren können, oder übernehmen Sie die Bezeichnung zusammen mit der Warengruppen-Nummer aus dem Suchverzeichnis .

Wenn Sie zu einer übernommenen Warengruppen-Nummer die Bezeichnung ändern, ändern Sie diese damit für den gesamten Warengruppen-Stamm, da jede Warengruppen-Nummer nur eine zugehörige Bezeichnung hat.

Zur Erleichterung Ihrer täglichen Arbeit sollten Sie einen aussagefähigen Begriff wählen und auf mehrdeutige Abkürzungen oder Durchnummerieren verzichten.

Stammdaten Warengruppen Kalkulationsgruppe

Sie wählen aus dem Suchverzeichnis eine Kalkulationsgruppe aus und ordnen diese der Warengruppe zu. Die Kalkulationsgruppe beinhaltet pauschale Kalkulationsvorgaben.

Angelegt werden Kalkulationsgruppen über Auswahl Vertrieb|Stammdaten|Kalkulationsgruppe.

Stammdaten Warengruppe EU-Warenart

20-stellig, alphanumerisch; Auswahlfeld

Die EU-Warenart ist die Eingruppierung von Waren nach EU-Definition und ist wichtig zur Abwicklung und zur statistischen Erfassung von Lieferungen zwischen Ländern der Europäischen Union.

Stammdaten Warengruppe Konto-Code

Auswahlliste, Ganzzahl:

Der Konto-Code ist eine Codierungs-Ziffer, mit deren Hilfe Sie Aufwendungen und Erlöse dem entsprechenden Sachkonto zuordnen können.

Die Codierung wird vom Anwender bestimmt und schafft die Voraussetzung für das korrekte Verbuchen.

Neue Konto-Codes werden nur über die entsprechende Funktion im Modul Basisdaten angelegt (Anwahl über Basisdaten|Firmenstamm|Ergänzen|Aufbau Kontonummern).

Ihre Konto-Codierungen müssen durch entsprechende Sachkonten abgedeckt sein. Sachkonten legen Sie an im Modul FiBu im Sachkontenstamm.

Stammdaten Warengruppen Steuer

Ganzzahl, 2-stellig:

Weisen Sie hier den Umsatzsteuerschlüssel zu, der bei Wareneingängen bzw. bei Auslieferungen von Artikeln dieser Warengruppe angewandt werden soll.

Beim üblichen Bearbeiten von Datensätzen wird der Steuerschlüssel aus einer Auswahlliste ausgewählt und kann nicht überschrieben werden.

Neue Steuerschlüssel werden nur über Basisdaten-Funktion angelegt (Anwahl über Basisdaten | USt-Schlüssel).

Stammdaten Warengruppe Sperrungen

Auswahlfeld:

Sie können hier per Mausklick die Artikel der Warengruppe sperren für

Beleg-Zuschläge

Beleg-nachlässe

Skontogewährung

Bonusgutschrift

Versicherungskosten

Mehrfachanwahl ist möglich. Die ausgewählten Sperren werden im Auftrag für alle Artikel der Warengruppe zwingend eingehalten.

Stammdaten Warengruppe Peis- und Provisionsgruppen zuordnen

In einer Tabelle erhalten Sie sämtliche Preisgruppen angezeigt, die Sie im Basisdaten-Modul angelegt haben. Sie können aus dieser Tabelle weder Zeilen löschen noch Zeilen einfügen. Arbeiten können Sie mit den folgenden Tabellenfeldern:

Provisionsgruppe

Übernahmefeld

Übernehmen Sie eine der Provisionsgruppen, die Sie unter Stammdaten|Provisionsgruppen angelegt haben.

Provisionsgruppe

Ihre Auswahl wird angezeigt. Sie können hier nichts überschreiben.

Stammdaten Warengruppe Rabatte/ Zuschläge

Sie legen in der Warengruppen-Maske die artikelbezogenen Positionsrabatte fest, die für Artikel dieser Warengruppe gelten sollen.

Übernehmen können Sie nur Rabatte und Zuschläge, die Sie im Modul Basisdaten angelegt haben. Dabei bietet Ihnen das Programm an dieser Stelle nur solche Rabatte / Zuschläge an, die

- verkaufsbezogen

und

- nicht belegbezogen

sind.

Stammdaten Warengruppe Staffel

Der Aufbau der Tabelle "Staffel" im Warengruppen-Stamm richtet sich nach dem von Ihnen getroffenen Auswahl in der benachbarten Tabelle "Zulässige Rabatte / Zuschläge".

Für jede dort enthaltene Zeile mit zulässigen Rabatten/Zuschlägen kann die hier beschriebene Staffel sich mit folgenden Feldern darstellen:

(Anwendungsbeispiel: Naturalrabatt; 5 Stück extra pro 50 Stück Abnahme)

Ab Menge je Menge Gratis

oder Ab Menge Betrag + / - Whrg

oder Ab Menge + / - %

oder Ab Wert Betrag + / - Whrg

oder Ab Wert + / %

In diese Felder können Sie gestaffelte Zu- und Abschläge eingeben wie folgt:

Ab Menge

8-stellig, numerisch

Tragen Sie die Artikelanzahl ein, ab der der Zuschlag bzw. Nachlaß gültig wird.

je Menge

8-stellig, numerisch

Tragen Sie die Stufung der Artikelanzahl ein, mit der jeweils ein weiterer Zuschlag bzw. Nachlass gültig wird (Anwendungsbeispiel: Naturalrabatt).

Gratis

8-stellig, numerisch

Tragen Sie die Gratismenge ein, die pro Abnahme-Mengenstufe geliefert wird (Naturalrabatt).

Ab Wert

8-stellig, numerisch

Tragen Sie den Auftragswert ein, ab dem der Zuschlag bzw. Nachlaß gültig wird.

Betrag + / -

8-stellig, numerisch

Tragen Sie den Zuschlags- bzw. Nachlaßbetrag ein, aber vergessen Sie auf keinen Fall das korrekte Vorzeichen!

Whrg

8-stellig, numerisch

Eingabe der Währung, in der der Zuschlag bzw. Nachlaß gewährt wird.

+ / - %

8-stellig, numerisch

Tragen Sie den Zuschlags- bzw. Nachlaß-Prozentsatz ein, aber vergessen Sie auf keinen Fall das korrekte Vorzeichen!

Wie üblich, erweitern Sie die Tabelle um zusätzliche Zeilen mit der Taste "Einfg" bzw. löschen Zeilen mit "Strg"+"Entf".

Stammdaten Warengruppe Buttonleiste

Preisgruppen aktualisieren (Button)

Sollten Sie neue Preisgruppen im Modul basisdaten anglegt haben, werden diese nicht automatisch, sondern esrt nach betätigen des Button 'Preisgruppen aktualisieren' in die Tabelle übernommen.

EU Umsatzsteuer (Button)

Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske EU Umsatzsteuer.

Warengruppe sperren

gesperrt für:

Auswahlfeld:

Sie können hier per Mausklick die Artikel der Warengruppe sperren für

Belegnachlässe

Belegzuschläge

Skontogewährung

Bonusgutschrift

Versicherungskosten

Mehrfachanwahl ist möglich. Die ausgewählten Sperren werden im Auftrag für alle Artikel der Warengruppe zwingend eingehalten.

Kalkulationsgruppe

Wenn Sie sehr viele Warengruppen und Preisgruppen haben und für jede Warengruppe separat Kalkulations-Eckdaten zusammenstellen müssen, kann dies einen sehr großen Aufwand bedeuten.

Sie haben daher mit dem Programm die Möglichkeit, Kalkulationsgruppen zusammenzustellen. Jede Kalkulationsgruppe kann als Kalkulationsgrundlage mehreren Warengruppen zugeordnet werden. Sie brauchen dann nur noch einzelne Artikel separat zu kalkulieren .

Ihre Kalkulations-Eckdaten legen Sie pro Preisgruppe fest. Wenn Sie neue Preisgruppen angelegt haben, können Sie diese über die Ergänzen-Funktion hinzufügen.

Stammdaten Kalkulationsgruppen Kalk.-Gruppe

5-stellig, alphanumerisch

Sie können hier entweder eine bereits vorhandene Kalkulationsgruppe aus dem Suchverzeichnis auswählen und bearbeiten oder durch Eingabe einer neuen Nummer eine neue Kalkulationsgruppe anlegen.

Stammdaten Kalkulationsgruppen Bezeichnung

50-stellig, alphanumerisch

Geben Sie der Kalkulationsgruppe eine passende Bezeichnung, evtl. in Anlehnung an die Warengruppen, für welche die Kalkulationsgruppe hauptsächlich bestimmt ist.

Stammdaten Kalkulationsgruppen Kalkulationstabelle

Die Tabelle zur Eingabe der Kalkulations-Sätze in Prozent zeigt Ihnen untereinander alle Preisgruppen an, die Sie im Basisdaten-Modul angelegt haben. Sie können weder Zeilen löschen noch Zeilen einfügen.

Zur überschlägigen Kalkulation der Artikel, die in den der Kalkulationsgruppe zugeordneten Warengruppen enthalten sind, dienen Ihre Eingaben in folgende Tabellenfelder:

Kosten

Gemeinkostenzuschlagsatz, prozentualer Aufschlag auf den Bezugspreis: Summe aller Geschäftskosten (Handlungskosten) wie z. B. Personalkosten, Fertigungskosten, Miete, Steuern, Werbekosten, allgemeine Verwaltungskosten und Abschreibungen.

Bezugspreis + Geschäftskosten = Selbstkostenpreis

Gewinn

Kalkulatorischer Gewinn als prozentualer Aufschlag auf den Selbstkostenpreis. Der Gewinn enthält u. a. den Unternehmerlohn, den Zins für das eingesetzte Eigenkapital, den Wagnisaufschlag für die Risiken des Betriebes und den eigentlichen Unternehmergewinn.

Selbstkostenpreis + Gewinn = Barverkaufspreis

Skto

Durchschnittlich gewährtes Skonto. INTEGRA zieht diesen Prozentsatz beim Kalkulieren vom Zielverkaufspreis ab, schlägt Ihre Eingabe also korrekt im Hundert dem Barverkaufspreis zu.

Prov

Durchschnittlich gewährte Provision. INTEGRA zieht diesen Prozentsatz beim Kalkulieren vom Zielverkaufspreis ab, schlägt Ihre Eingabe also korrekt im Hundert dem Barverkaufspreis zu.

Barverkaufspreis + Skonto + Provision = Zielverkaufspreis

Rab

Durchschnittlich gewährter Rabatt. INTEGRA zieht diesen Prozentsatz beim Kalkulieren vom Nettoverkaufspreis ab, schlägt Ihre Eingabe also korrekt im Hundert dem Zielverkaufspreis zu.

Bonus

Durchschnittlich gewährter Bonus. INTEGRA zieht diesen Prozentsatz beim Kalkulieren vom Nettoverkaufspreis ab, schlägt Ihre Eingabe also korrekt im Hundert dem Zielverkaufspreis zu.

Zielverkaufspreis + Rabatt + Bonus = Nettoverkaufspreis

Auf-Anzeige

Rohgewinn in Prozent des Bezugspreises, auch Kalkulationszuschlag genannt. INTEGRA ermittelt diesen Wert anhand Ihrer vorherigen Eingaben; Sie können diesen Wert nicht überschreiben.

Roh-Anzeige

Rohgewinn in Prozenten des Nettoverkaufspreises, auch Handelsspanne genannt. INTEGRA ermittelt diesen Wert anhand Ihrer vorherigen Eingaben; Sie können diesen Wert nicht überschreiben.

Rohgewinn = Nettoverkaufspreis - Bezugspreis

Mindest

Sie geben hier den Mindest-Rohgewinn in Prozent des Nettoverkaufspreises (Handelsspanne) vor, den Sie für die Artikel der Warengruppe erzielen wollen. Die Vorgabe kann Auslöser für eine Warnfunktion sein: Wenn bei der manuellen Änderung von Standardpreisen, bei der Kalkulation von Sonderpreisen oder bei Belegbearbeitung dieser Wert unterschritten wird, werden Sie vom Programm durch einen entsprechenden Hinweis gewarnt.

KalkPrs-Anzeige

Kalkulierter Preis ohne Rundung. INTEGRA ermittelt diesen Wert anhand Ihrer vorherigen Eingaben; Sie können diesen Wert nicht überschreiben.

RundPrs-Anzeige

Kalkulierter Preis mit Berücksichtigung der Rundungsregel. INTEGRA ermittelt diesen Wert anhand Ihrer vorherigen Eingaben; Sie können diesen Wert nicht überschreiben.

Zu jeder Zeile der Kalkulationswerte-Tabelle, also zu jeder Preisgruppe, können Sie eigene Preisrundungen festlegen.

Ihre Einstellungen können Sie durch die Eingabe von Testpreisen überprüfen.

Stammdaten Kalkulationsgruppen Preisrundungstabelle

Zu jeder Zeile / Preisgruppe aus der Kalkulationswerte-Tabelle können Sie festlegen, wie ab einem bestimmten Verkaufspreis gerundet werden soll. Sie tragen dies in eine Tabelle ein, die wie eine Mengenstaffel funktioniert.

Im Feld Rundung tragen Sie das Rundungs-Raster ein,

im Feld RA die Rundungsart (Listenfeld), Vorgaben aus dem Programm).

Stammdaten Kalkulationsgruppen Preis

Mit dem hier eingegebenen Preis wird testweise der Kalkulationspreis und der Rundungs-Preis in der Tabelle 'Kalkulationssätze' ermittelt.

Technik-Gruppe

In diesem Teil des Programmes können Sie Teilegruppen festlegen, die durch gemeinsame technische Merkmale charakterisiert sind, und diese über den Artikelstamm zuordnen.

Beispiele:

- Personal Computer definieren Sie über Prozessor, Taktfrequenz, Arbeitsspeicher, ...

- Motoren sind beschreibbar über Bauweise, Zylinder, Hubraum, Leistung, ...

Damit können Sie mit dem Programm eine weitere Zuordnungsmöglichkeit für Zwecke des Verkaufs und der Beschaffung nutzen, zusätzlich zu den Einteilungsmöglichkeiten in Warengruppen, Einkaufs-Warengruppen, Artikel-Art, der ABC-Klassifizierung und der Artikelcodierung. Außerdem können Sie die Angaben der Technik-Gruppe den Artikeltexten zuordnen und Ihre Belege und Preislisten entsprechend genau formulieren.

Stammdaten Technik-Gruppe Technikgruppen

20-stellig, alphanumerisch

Vergeben Sie für jede anzulegende Technik-Gruppe eine eigene, eindeutige Kurzbezeichnung, oder übernehmen Sie eine vorhandene Gruppe zur Bearbeitung aus dem Suchverzeichnis. Bei einer geringen Anzahl von Technik-Gruppen reichen Ihnen evtl. auch die Möglichkeiten der Datensatzsteuerung aus.

Stammdaten Technik-Gruppe Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Hier geben Sie eine genaue Bezeichnung der Technik-Gruppe ein. Diese Beschreibung muß zwar nicht eindeutig vergeben werden, es ist jedoch zur fehlerfreien Übernahme der technischen Merkmale in den Artikelstamm eine eigene Bezeichnung für jede Gruppe sinnvoll.

Stammdaten Technik-Gruppe Merkmale

In dieser Tabelle legen Sie eine Zeile für jedes Sachmerkmal der Technik-Gruppe an. Sie definieren das Merkmal selbst, die Maßeinheiten, die Schrittweite und die oberen und unteren Eingabewerte, die bei der Zuordnung der technischen Merkmale im Artikelstamm zulässig sind.

ACHTUNG: Wenn Sie den Aufbau der Technik-Gruppe nachträglich ändern, bleiben bereits getroffene Zuordnungen zu Artikeln unberührt, bis Sie pro Artikel eine "neue" Zuordnung der bisherigen, nun veränderten, Technik-Gruppe treffen. Dann müssen Sie die gültigen Werte pro Artikel neu eintragen.

numerisch

Laufende Nummer der Tabellenzeile.

Bezeichnung

20-stellig, alphanumerisch

Merkmalsbezeichnung, z. B. Leistung, Zylinder, Hubraum, Gewicht, Bauweise, ... Wird bei der Zuordnung der technischen Merkmale im Artikelstamm angezeigt.

Typ

Listenfeld

Typisierungsart für die Bezeichnung: 1 = numerisch, 2 = alphanumerisch, 3 = Datum, 4 = Ja/Nein.

Bei Typ 2, 3 oder 4 springt der Cursor zum Feld "D", da die Eingaben dazwischen entfallen.

Für Typ 2 tragen Sie zulässige Eingaben in den Tabellen "Eingaben" und "Text auf Belegen" ein.

Ausgabefeld

Bedeutung des Typs: N = numerisch, A = alphanumerisch, D = Datum, L = Ja/Nein (Logikfeld).

5-stellig, alphanumerisch

Die Maßeinheit des Merkmals (Stk, KW, ccm, kg, ... ) wird bei der Zuordnung der technischen Merkmale im Artikelstamm angezeigt. Eingabe nur für Typ = 1 (numerisch; s. o.)!

1-stellig, alphanumerisch

Anzahl der Nachkommastellen für Merkmale mit Maßeinheit.

Min und Max und Schritt

8-stellig, numerisch

Hier begrenzen Sie zulässige Werteingaben für entsprechend festlegbare Maße nach unten (Min) bzw. nach oben (Max) bzw. geben die zulässige Schrittrasterung innerhalb der Begrenzungen an (Schritt; z. B. 2 für die Werte 4, 6, 8, und 10 zwischen Minimum 2 und Maximum 12).

Logikfeld

Sie legen hier mit J / j für Ja bzw. mit N / n für Nein fest, ob das Merkmal mit der zugehörigen Eingabe im Artikelstamm auf Belegen (Angebot, Auftragsbestätigung, ...) ausgedruckt werden soll.

Stammdaten Technik-Gruppe Notiz

Memofeld

Zu jeder Technik-Gruppe können Sie hier völlig formfrei Notizen in beliebiger Länge eintragen, die auf keinem Beleg erscheinen, z. B. interne Hinweise zu den eingetragenen Merkmalen.

Stammdaten Technik-Gruppe Merkmalsbezeichnung auf Beleg

Zu jeder Zeile in der Merkmals-Tabelle für die Technik-Gruppe, also zu jedem einzelnen Merkmal, erscheint eine eigene Tabelle für die Merkmalsbezeichnungen, die auf Belegen in verschiedenen Sprachen ausgedruckt werden sollen.

Sprache

Ausgabefeld

Die Sprache wird hier angezeigt wie angelegt im Modul Basisdaten als Firmenspezifische Basisdaten (Basisdaten). Sie können Sie hier nicht überschreiben und keine neuen Sprachen anlegen.

Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Sie können hier zu jeder angelegten Fremdsprache eine Bezeichnung für das Merkmal eingeben, die auf Belegen erscheinen soll. Auf fremdsprachliche Belege, für die Sie hier keine Eingaben machen, werden die Bezeichnungen in Ihrer Landessprache übernommen.

5-stellig, alphanumerisch

Tragen sie die Mengeneinheiten ein (ccm, Stk, PS, ...), die auf Belegen erscheinen soll. Es gilt dasselbe wie für die Einträge im Feld "Bezeichnung".

Stammdaten Technik-Gruppe Eingaben

einspaltig, 10 Zeichen, alphanumerisch

Tragen Sie untereinander die zulässigen Bezeichnungen für das textlich zu beschreibende Merkmal ein, z. B. für die Merkmalsbezeichnung "Motorbauweise" die zulässigen Eingaben "Otto" und "Waalkes"...

Die hier festgelegten Bezeichnungen werden Ihnen bei der Zuordnung der Technikgruppe im Artikelstamm zur Auswahl angeboten. (Spätestens dann sollte "Waalkes" gelöscht oder korrigiert sein, z. B. in "Wankel".)

Stammdaten Technik-Gruppe Text auf Belegen

Die Tabelle erscheint zu jeder aktivierten zulässigen Eingabe in der vorhergehenden Tabelle "Eingaben".

Sprache

Ausgabefeld

Die Sprache wird hier angezeigt wie angelegt im Modul Basisdaten als Firmenspezifische Basisdaten (Basisdaten). Sie können Sie hier nicht überschreiben und keine neuen Sprachen anlegen.

Bezeichnung zulässig

40 Zeichen, alphanumerisch

Sie können hier zu jeder angelegten Fremdsprache eine Bezeichnung für die zulässige Eingabe eintragen, die auf Belegen erscheinen soll. Auf fremdsprachliche Belege, für die Sie hier keine Eingaben machen, wird die zulässige Eingabe in Ihrer Landessprache übernommen.

Provisionsgruppen

Mit dem Programm können Sie individuelle Provisionsvereinbarungen mit Ihren angestellten und selbständigen Vertretern treffen.

In den Provisionsvereinbarungen können Sie

berücksichtigen: durch:

- unterschiedliche

Provisionen

pro Warengruppe Anbindung der

und Provisionsgruppe

pro Preisgruppe an den Warengruppenstamm

- unterschiedliche

Bezugsgrößen

für die Provision Zuordnung der

(Listenpreis, Netto- Bezugsgröße im

preis, Rohertrag) Mitarbeiter-/Vertreterstamm

- unterschiedliche

Einordnungen Aufteilung der

der Vertreter in Provisionsgruppen

Provisions-Stufen; in Provisionsstufenund

Betriebszugehörigkeit bzw. deren Zuordnung im

Dauer der Zusammenarbeit Mitarbeiter-/Vertreterstamm

- unterschiedliche

Provisionen E, F oder * als

für Erstauftrag, Folge- Auftragskennzeichen

auftrag oder generell zu den Provisionsstufen

- unterschiedliche

Provisionsabzüge

bei Preisnachlässen diverse

für die Provisionsstufen Staffelungsmöglichkeiten

Weitere Informationen zur Vorgehensweise erfahren Sie unter den Einzelheiten.

Stammdaten Provisionsgruppen Provisionsgruppe

5-stellig, alphanumerisch

Sie können hier eine neue Nummer eingeben und damit eine neue Provisionsgruppe anlegen oder eine bereits existierende Provisionsgruppen-Nummer eingeben bzw. aus dem Suchverzeichnis übernehmen und die Provisionsgruppe überarbeiten. Bedenken Sie beim Überarbeiten, daß dies Auswirkungen auf die Vergütung aller Vertreter hat, die Verkäufe in der Waren- und Preisgruppe tätigen, auf die sich diese Provisionsgruppe bezieht.

Stammdaten Provisionsgruppen Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Die Provisionsbezeichnung wird bei Auswahl einer bereits angelegten Provisionsgruppe per Programm angezeigt und kann überschrieben werden; bei Neuanlage geben Sie die Bezeichnung erstmals ein.

Stammdaten Provisionsgruppen Provision

In dieser Tabelle können Sie je Provisionsgruppe bis zu 10 Provisionsstufen festlegen.

Diese werden im Mitarbeiterstamm abgefragt.

Sie können die Provisionsstufen für Ertstaufträge (E), Folgeaufträge (F) oder generell (*) festlegen.

Beispiel:

E/F A B C ...

E 8,00% 6,00% 4,00% ...

F 7,00% 5,00% 3,00% ...

Für Erstaufträge geben Sie Ihren Vertretern der Stufe A 8,00%, der Stufe B 6,00% Provision usw.

Für Folgeaufträge geben Sie bei Stufe A 7,00% usw.

Provisionsgruppen

Rabatt-

anteil E/F A ... ... Erklärung

30,00% * 8,00 % 1

40,00% * 7,00 % 2

1 = für alle Aufträge mit einem gewährten Rabatt von mehr als 0 bis 30 % ziehen Sie Ihrem Vertreter 8 % des Rabattbetrages von seiner Provision ab.

2 = für alle Aufträge mit einem gewährten Rabatt von mehr als 30 bis 40 % ziehen Sie Ihrem Vertreter 7 % des Rabattbetrages von seiner Provision ab.

Sie müssen die zweite Tabelle nicht verwenden.

Kundencodes

Sie können eine Kundenklassifizierung in bis zu 4 Ebenen durchführen. Dafür besteht der Kundencode aus 4 Einzel-Codes.

Hier legen Sie die Vorgaben für die Auswahl des Kundencodes im Kundenstamm fest.

Anlage von Codierungen:

Sie sehen nebeneinander 4 zweispaltige Tabellen, eine für jede Codierungsebene.

Geben Sie zuerst die Positionsnummern und Bezeichnungen der obersten Ebene untereinander in die erste Tabelle ein.

Wählen Sie den ersten Eintrag aus der ersten Tabelle an und lassen Sie ihn aktiv (farblich hervorgehoben).

Wechseln Sie in die zweite Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Bezeichnungen an, die dem aktiven Begriff in der ersten Tabelle untergeordnet sind.

Wählen Sie nun den zweiten Eintrag aus der ersten Tabelle an und lassen Sie ihn aktiv (farblich hervorgehoben).

Die zweite Tabelle ist jetzt "wieder" leer, da Sie für diese Position noch keine Unterstrukturen eingetragen haben.

Wechseln Sie in die zweite Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Begriffe an, die der aktiven Bezeichnung in der ersten Tabelle untergeordnet sind.

Geben Sie auf diese Art alle Unterstrukturen für alle Positionen der ersten Tabelle in die zweite Tabelle ein.

Wechseln Sie in die dritte Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Bezeichnungen an, die den Positionen der zweiten Tabelle untergeordnet sind.

Verfahren Sie auf die gleiche Art mit der vierten Tabelle in Bezug auf die dritte.

So erfassen Sie Schritt für Schritt sämtliche Strukturen und Unterstrukturen.

Ihre Kunden ordnen Sie im Kundenstamm den Codierungen zu.

Artikelcode

Sie können eine Artikelklassifizierung in bis zu 4 Ebenen durchführen. Dafür besteht der Artikelcode aus 4 Einzel-Codes.

Hier legen Sie die Vorgaben für die Auswahl des Artikelcodes im Artikelstamm fest.

Auswahl bestehender Codierungen:

Bestehende Codierungen wählen Sie aus, indem Sie von links nach rechts die Felder aktivieren, die Sie zur Codierung zusammenfügen wollen. Sie übernehmen die Auswahlen mit dem Übernahme-Button in Ihre Ausgangs-Maske.