Preise, Zuschläge, Nachlässe

 

Preise/ Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspreise                        

Das Programm ermöglicht Ihnen Ihre Preise zentral in dieser Maske zu pflegen.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Auswahl Liste

alphanumerisch, 10-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Sonder-/Aktions-Preislisten-Nummer eingeben oder über das Suchverzeichnis auswählen und die Liste bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Liste anlegen.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Bezeichnung

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Sonder-/Aktions-Preisliste, z. B. "Sortimentsbereinigung 10/97 - Preise DM".

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Währung

 

Für jede Währung müssen Sie eine eigene Sonderpreisliste anlegen. Währungsänderungen interpretiert das Programm lediglich als Korrektur eines Eingabeirrtums, die sich nicht auf die eingegebenen Beträge auswirkt.

 

Vereinfacht wird dies durch die Funktion 'Preisliste kopieren' im Menü 'Bearbeiten', bzw. mit der F2-taste.

 

Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Preis-Gruppe

Listenfeld

Wählen Sie hier aus der Auswahlliste die Preisgruppe aus, welche die Grundlage der neu zu erstellenden Preisliste sein soll. Sie müssen sich für eine Preisgruppe entscheiden.

                      

Neue Preisgruppen legen Sie in den Basisdaten an.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Gültig ab

Datumsfeld

Geben Sie hier das genaue Tagesdatum an, ab dem diese Preisliste gültig werden soll.

               

Zurzeit werden die Standardpreise im Artikelstamm sofort nach dem Auslösen der Funktion "Preise aktualisieren" überschrieben; es ist unmittelbar im Anschluss daran wieder möglich, die Standardpreise im Artikelstamm für jeden einzelnen Artikel wirksam zu ändern.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Netto - Brutto

Auswahlfeld

Mit dem Aktivieren eines der beiden Auswahlfelder "Netto" und "Brutto" müssen Sie bestimmen, ob die einzugebenden Verkaufspreise Netto-Preise (ohne MWSt) oder Brutto-Preise (mit MWSt) sind und entsprechend gerundet werden sollen.

                          

Sie können dann in der Artikelliste und in der Mengenstaffel nur den ausgewählten Preis manuell eingeben; der korrespondierende Preis wird vom Programm ermittelt und ist entsprechend farblich abweichend unterlegt.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Pflege Zukunftspr. Mengenstaffel

Zu jeder einzelnen Position der Artikel-Liste können Sie eine Staffelung mengenabhängiger Peise eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der Artikel-Liste (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Mengenstaffel.

Dort geben Sie zur Mengenrasterung den jeweiligen Brutto- (mit MWSt) oder Nettopreis (ohne MWSt) ein, je nachdem, wie der Preis definiert wurde.

Der jeweils korrespondierende Preis (Brutto- oder Netto-Preis) wird vom Programm errechnet und ist nicht überschreibbar. Sie erkennen die nicht überschreibbaren Felder an der farblichen Hervorhebung.

 

Preise/ Zuschläge-Nachlässe ArtikelListe

 

Zu jeder Preisliste gehört eine Liste mit den zugehörigen Artikeln. Diese Liste wird hier angezeigt in Form einer   Tabelle .

                 

Diese Tabelle können Sie zeilenweise Artikel für Artikel anlegen, indem Sie in der Spalte "Nummer" eine gültige Artikelnummer eingeben oder sie über das   Suchverzeichnis  auswählen.

                 

Dies sollte allerdings ein Ausnahmefall bleiben. Schneller geht es, wenn Sie mit dem entsprechenden Button oder über die Funktion des "Ergänzen"-Menüs im größeren Umfang die Artikel und Preise einlesen.

                 

Bearbeitbar sind nur die Tabellenfelder "Nummer" und "Neuer Preis", die anderen ergeben sich aus dem Artikelstamm und können nicht überschrieben werden. Deshalb sind sie zur Verdeutlichung farblich besonders hervorgehoben.

                 

Die Feldbezeichnungen sprechen für sich.

 

Preise/ Zuschläge-Nachlässe Preise aktualisieren (Button)

Mit dem Aktualisieren der Zukunfts-Preise werden die neuen Standardpreise sofort gültig. Sie bestätigen die gesamte Preisliste und wünschen keine weitere Veränderung an ihr.

 

Ein Eintrag im Feld Gültig ab ... hat noch keine programmsteuernde Funktion.

Die neuen Standard-Preise werden durch die Aktualisierung nicht nur abgespeichert; es ist nun auch nicht mehr möglich, irgendwelche Eingaben in die Bildschirmmaske zu machen. Als Zeichen dafür erhält die Preisliste einen deutlich sichtbaren "erledigt"-Stempel mit Erledigungsdatum.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/ Aktionspreise                       

In dieser Maske können Sie Sonder- oder Aktionspreise für Ihre Artikel erfassen. Diese können Sie auf einzelne Kunden, Kunden- oder Preisgruppen beschränken.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Preisliste Nr.

alphanumerisch, 10-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Sonder-/Aktions-Preislisten-Nummer eingeben oder über das Suchverzeichnis auswählen und die Liste bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Liste anlegen.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Bezeichnung

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Sonder-/Aktions-Preisliste, z. B. "Sortimentsbereinigung 10/01 - Preise DM".

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Gültig Von/Bis

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Sonder-/Aktions-Preisliste gültig sein soll. Überschreibbarer Vorschlagswert für "gültig ab" ist das Tagesdatum.             

 

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber für die automatische Preisfindung von Bedeutung sein.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Netto - Brutto

Auswahlfeld

Mit dem Aktivieren eines der beiden Auswahlfelder "Netto" und "Brutto" müssen Sie bestimmen, ob die einzugebenden Verkaufspreise Netto-Preise (ohne MWSt) oder Brutto-Preise (mit MWSt) sind und entsprechend gerundet werden sollen. Sie können dann in der Artikelliste und in der Mengenstaffel nur den ausgewählten Preis manuell eingeben; der korrespondierende Preis wird vom Programm ermittelt und ist entsprechend farblich abweichend unterlegt. Bei Änderungen von Netto nach Brutto interpretiert das Programm also einen schon eingegebenen Preis als Bruttopreis und ermittelt einen niedrigeren korrespondierenden Nettopreis dazu.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Währung

Für jede Währung müssen Sie eine eigene Sonderpreisliste anlegen. Währungsänderungen interpretiert das Programm lediglich als Korrektur eines Eingabeirrtums, die sich nicht auf die eingegebenen Beträge auswirkt.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspr. Preisgruppe

Trifft für den Kunden keine Sonderpreisliste zu, wird überprüft, ob er unter eine besondere Preisgruppen-Zuordnung fällt.

 

Prüfreihenfolge:

   -        Welche besonderen Preisgruppenzuordnungen sind zur Zeit gültig?

   -        Welche besonderen Preisgruppenzuordnungen sind für den Kunden gültig

            - durch direkte Zuordnung des Kunden?

            - über seine Kundengruppe?

   -        Welche Preisgruppenzuordnungen sind für den Artikel gültig

            - durch direkte Zuordnung des Artikels?

            - über die Warengruppe(n)?

            - über den Artikelcode?

   -        Ist für den Artikel ein Standardpreis für Preisgruppe + Preis-Größen-Zuordnung vorhanden?

   -        Ist eine Mengenstaffel
für Preisgruppe + Preis-Größen-Zuordnung vorhanden?

 

Es haben die Preisgruppenzuordnungen Priorität, bei denen ein "bis-Datum" vorhanden ist; bei mehreren "bis-Daten" hat das "von-Datum" Priorität, das dem Ausführungsdatum am nächsten ist.

Wenn kein "bis-Datum" eingetragen wurde, dann gilt das "von-Datum", das dem Ausführungsdatum am nächsten ist. Vorgehensweise analog zur Ermittlung von Sonderpreisen.

 

Sonder-/Aktionspreise Kunden (Register)

In diesem Register legen Sie fest, für welchen Kunden die Sonder-/ Aktionspreise gelten sollen.

 

Nr.

geben Sie hier direkt eine Ihnen bekannte Kundennummer ein, oder übernehmen Sie eine aus dem Übernahmefeld.

 

Bezeichnung

Das Programm ergänzt automatisch die Bezeichnung des Kunden.

 

Sonder-/Aktionspreise Kundengruppe (Register)

In diesem Register legen Sie fest, für welche Kundengruppen die Sonder-/ Aktionspreise gelten sollen.

 

Nr.

geben Sie hier direkt eine Ihnen bekannte Kundengruppennummer ein, oder übernehmen Sie eine aus dem Übernahmefeld.

 

Bezeichnung

Das Programm ergänzt automatisch die Bezeichnung der Kundengruppe.

 

Sonder-/Aktionspreise Betriebsstätte (Register)

 

Hier legen Sie fest, für welche Betriebsstätte evtl. Sperren gelten sollen.

 

Sonder-/Aktionspreise gesperrt für... (Register)

Sie bestimmen durch das Aktivieren von   Kontrollfeldern , welche Zuschläge und Nachlässe auf Ihre Sonder-/Aktionspreise Sie zulassen wollen.

                     

Die Auswahlen sind per Programm fest vorgegeben. Sie können mehrere Zuschläge oder Nachlässe parallel sperren.

Es ist keine Sperre vorbelegt.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Sonder-/Aktionspreise Mengenstaffel

Zu jeder einzelnen Position der Artikel-Liste können Sie eine Staffelung mengenabhängiger Preise eingeben:

- Aktivieren Sie eine Zeile der Artikel-Liste (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Mengenstaffel.

- Dort geben Sie zur Mengenrasterung den jeweiligen Brutto- (mit MWSt) oder Nettopreis (ohne MWSt) ein, je nachdem, wie der Preis definiert wurde.

- Der jeweils korrespondierende Preis (Brutto- oder Netto-Preis) wird vom Programm errechnet und ist nicht überschreibbar. Sie erkennen die nicht überschreibbaren Felder an der farblichen Hervorhebung.

 

Sonder-/ Aktionspreise Artikelliste

Zu jeder Preisliste gehört eine Liste mit den zugehörigen Artikeln. Diese Liste wird hier in Form einer Tabelle angezeigt.

                 

Diese Tabelle können Sie zeilenweise Artikel für Artikel anlegen, indem Sie in der Spalte "Nummer" eine gültige Artikelnummer eingeben oder sie über das   Suchverzeichnis  auswählen.

                 

Dies sollte allerdings ein Ausnahmefall bleiben. Schneller geht es, wenn Sie über die entsprechende  Funktion des "Ergänzen"-Menüs im größeren Umfang die Artikel und Preise einlesen.

                 

Bearbeitbar sind nur die Tabellenfelder für die Artikelnummer und für den Sonderpreis, die anderen ergeben sich aus dem Artikelstamm und können nicht überschrieben werden. Deshalb sind sie zur Verdeutlichung farblich besonders hervorgehoben.

                 

Die Feldbezeichnungen sprechen für sich, bis auf vielleicht eine: Hinter der Artikelnummer wird die Größennummer des Artikels angegeben. Diese Größennummer müssen Sie vorher im Artikelstamm angelegt haben.

 

Neu-Kalkulation in Sonderpreislisten

Mit der Funktion "Neu-Kalkulation" können Sie rasch Neu-Kalkulationen über große Artikelbestände innerhalb einer Sonder-/Aktions-Preisliste durchführen, ohne sie zeitaufwendig einzeln kalkulieren zu müssen. Die Kalkulation berücksichtigt die   Zuschlagssätze, die den Warengruppen über die Kalkulationsgruppen zugeordnet wurden . Kalkulationsgruppen müssen Sie vorher definiert und den Warengruppen zugeordnet haben!

                         

Die Auswahl der zu kalkulierenden Artikel können Sie auf unterschiedliche Arten treffen, jeweils unterstützt durch ein Suchverzeichnis:

               

   von ... bis         Artikelnummer 

   von ... bis         Warengruppe 

   nach                Artikel-Codierung

   nach                Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

   aus                  Preisgruppe

                         

Als Einkaufspreis-Basis können Sie sich entscheiden zwischen den   Auswahlfeldern

               

  Gleitender EK nach gleitendem Durchschnittsverfahren ermittelt von AGORA

  Letzter EK      aus letzter Rechnungseingangsprüfung

  spezieller Lieferant      (auszuwählen mit   Suchverzeichnis )

  günstigster EK EK des günstigsten Lieferanten, der dem Artikel zugeordnet ist

  Verrechnungspreis      anhand manueller Eingabe im Artikelstamm

               

Zurzeit ist nur die Kalkulation mit einem Verrechnungspreis möglich.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Artikel sind betroffen, denn jeder Artikel aus Ihrer in Bearbeitung befindlichen Preisliste wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

               

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Kalkulations-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln mit dem neu kalkulierten Preis angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage "geangelt" haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie die Kalkulation durchführen wollen oder nicht.

                    

Auch wenn Sie als Kalkulations-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den neu kalkulierten Standard-Preisen und bisherigen Mengenstaffeln in die neu kalkulierte Tabelle übernommen, aber Sie können sich die Artikel-Liste in der Maske "Pflege Standardpreise" genau durchsehen und einzelne Kalkulationen genauer "unter die Lupe nehmen".

                    

Bemerken Sie bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nicht neu kalkulieren wollen, wählen Sie "Abbruch".

 

Artikel einlesen in Sonderpreislisten

 

Die Funktion zum Einlesen der Artikel ermöglicht es Ihnen, rasch große Artikelbestände einer Preisliste zuzuweisen, ohne sie zeitaufwendig einzeln übernehmen zu müssen. Diese Zuweisung können Sie auf unterschiedliche Arten vornehmen und die Artikel genau bestimmen.

               

Jeweils unterstützt durch ein   Suchverzeichnis , können Sie Artikel wie folgt zuweisen:

                

   von ... bis         Artikelnummer 

   von ... bis         Warengruppe 

   nach                Artikel-Codierung

   nach                Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

   aus                  Preisgruppe

                         

Außerdem können Sie noch einen pauschalen Auf- oder Abschlag in % mit 2 Nachkommastellen auf die Artikelpreise vornehmen.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Artikel finden den Weg in die Preisliste, denn jeder Artikel aus Ihrem Artikelstamm wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

               

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Übernahme-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage "geangelt" haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie den Artikel übernehmen wollen oder nicht, und Sie können dabei auch gleich den neuen Preis prüfen und eventuell korrigieren.

                    

Auch wenn Sie als Übernahme-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den zuletzt eingegebenen Standardpreisen (als "Alter Preis") und Mengenstaffeln in die neue Preisliste übernommen, aber Sie können sich die Artikelliste in der Maske "Pflege Standardpreise" genau durchsehen und einzelne Artikel durch Löschen der Tabellenzeile herausnehmen.

                    

Bemerken Sie schon bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nichts auswählen wollen, wählen Sie "Abbruch".

 

Lineare Preisänderung in Sonderpreislisten

Die Funktion "Lineare Preisänderung" ermöglicht es Ihnen, rasch Preisänderungen über große Artikelbestände innerhalb einer Sonder-/Aktions--Preisliste durchzuführen, ohne sie zeitaufwendig einzeln überprüfen zu müssen. Die Auswahl können Sie auf unterschiedliche Arten treffen.

               

Jeweils unterstützt durch ein   Suchverzeichnis , können Sie wie folgt wählen:

               

   von ... bis         Artikelnummer 

   von ... bis         Warengruppe 

   nach                Artikel-Codierung

   nach                Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

   aus                  Preisgruppe

                         

Auf Ihre Auswahl können Sie einen pauschalen Auf- oder Abschlag in % mit 2 Nachkommastellen vornehmen.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Preise werden geändert, denn jeder Artikel aus Ihrer in Bearbeitung befindlichen Preisliste wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

               

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Übernahme-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage ausgewählt haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie den Preis ändern wollen oder nicht, und Sie können dabei auch gleich den neu berechneten Preis prüfen und eventuell korrigieren.

                    

Auch wenn Sie als Übernahme-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den zuletzt eingegebenen Standard-Preisen (als "Alter Preis") und Mengenstaffeln in die Artikel-Tabelle für die Preisliste übernommen, aber Sie können sich die Artikel-Liste in der Pflege-Maske genau durchsehen und einzelne Artikel durch Löschen der Tabellenzeile herausnehmen bzw. auf die Preisänderung verzichten.

                    

Bemerken Sie schon bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nichts auswählen wollen, wählen Sie "Abbruch".

Zuordnung Preisgruppen

Preislisten beinhalten immer einzelne Artikel mit ihren Preisen. Normalerweise ändern sich Sortiment und Kalkulation laufend. Preislisten zu pflegen, kann daher einen erheblichen Aufwand bedeuten.

 

Sie können daher mit dem Programm für Ihre Kunden ”abweichende Preisgruppen” bestimmen, die sich von den Standard-Zuordnungen im Kundenstamm unterscheiden. Die Zuordnung von Preisgruppen ist eine sehr bequeme Art der Preiszuordnung, die wenig Pflegeaufwand erfordert.

 

Eine Preispflege oder Mengenstaffelung findet hier nicht statt; die Preisgruppenzuordnung verwendet die im Artikelstamm zugeordneten Standardpreise.

 

Zuordnung Preisgruppen Nummer

In diesem Feld können Sie eine vorhandene Nummer eingeben, oder über das Suchverzeichnis auswählen, oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Zuordnung bearbeiten.

 

Zuordnung Preisgruppen Stichwort

Vergeben Sie hier einen 'sprechenden' Namen.

 

Zuordnung Preisgruppen Gültig von... bis...

Hier können Sie den Gültigkeitszeitraum für die Zuordnung festlegen.

 

Zuordnung Preisgruppen Preisgruppe

Wählen Sie hier, welche Preisgruppenzuordnung Sie bearbeiten möchten.

 

Zuordnung Preisgruppen Kunden (Register)

Legen Sie hier fest, welche Kunden Sie der gewählten Preisgruppe zuordnen möchten.

Dazu geben Sie die Kundennummer direkt ein, oder übernehmen Sie diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Zuordnung Preisgruppen Kundengruppe (Register)

Sofern Sie nicht nur einzelne Kunden einer Preisgruppe zuordnen möchten, können Sie in dieser Tabelle Kundengruppen zuordnen.

 

Zuordnung Preisgruppen Artikel (Register)

In dieser Tabelle haben Sie die Möglichkeit einzelne Artikel in die Zuordnung aufzunehmen.

Dazu geben Sie die Artikelnummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Zuordnung Preisgruppen Warengruppen (Register)

Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, ganze Warengruppen einer Preisgruppe zuzuordnen.

Dazu geben Sie die Warengruppennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Zuordnung Preisgruppen Artikel-Code (Register)

Sie können Artikel natürlich auch über den Artikel-Code einer Preisgruppe zuordnen.

 

Besondere Preisgruppenzuordnungen

Preislisten beinhalten immer einzelne Artikel mit ihren Preisen. Normalerweise ändern sich Sortiment und Kalkulation laufend. Preislisten zu pflegen, kann daher einen erheblichen Aufwand bedeuten.

 

Sie können daher mit realax für Ihre Kunden “abweichende Preisgruppen” bestimmen, die sich von den Standard-Zuordnungen im Kundenstamm unterscheiden. Die Zuordnung von Preisgruppen ist eine sehr bequeme Art der Preiszuordnung, die wenig Pflegeaufwand erfordert.

 

Die Kunden wählen Sie aus über die Angabe von Kundennummern oder Kundengruppen,

Artikel wählen Sie aus über die Angabe von Artikelnummern, Warengruppen oder Artikel-Codes.

 

Eine Preispflege oder Mengenstaffelung findet hier nicht statt; die Preisgruppenzuordnung verwendet die im Artikelstamm zugeordneten   Standardpreise .

 

Den Gültigkeitszeitraum können Sie nach Wunsch festlegen. Preisgruppen ,   Kundengruppen ,   Kundenstamm ,   Warengruppen  und   Artikel  müssen Sie dazu vorher zwingend angelegt haben,   Artikel-Codes  sind nicht Pflicht.

Rabattgruppen

Die als Basisdaten definierten Rabatte können zu Rabattgruppen zusammengestellt werden, sofern es sich um belegbezogene Rabatte handelt. Zu jedem der in die Gruppe übernommenen Rabatte können Sie eine rabatt-typische Staffelung anlegen.

 

Rabattgruppen können z. B. in Hinblick auf die Kundengruppen zusammengestellt werden.

 

Beispiele:         Rabattgruppe 1 = Endkunden

                        Rabattgruppe 2 = Einzelhändler

                        Rabattgruppe 3 = Großhändler

                        etc.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Rabattgruppen Rabattgruppe

10-stellig, alphanumerisch

Wählen Sie entweder eine bereits angelegte Rabattgruppe aus dem   Suchverzeichnis  aus, um sie zu ändern, oder tragen Sie das Kürzel einer neuen Rabattgruppe ein, wodurch Sie diese hier anlegen.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Rabattgruppen Bezeichnung

20-stellig, alphanumerisch

Bei Übernahme aus dem Suchverzeichnis wird dieses Feld per Programm gefüllt und kann überschrieben werden; bei Neuanlage tragen Sie die Bezeichnung der Rabattgruppe nach Ihrem Ermessen ein.

 

Rabattgruppen Rabatte/ Zuschläge

In diese   Tabelle  übernehmen Sie ins Feld für den Typ das Kürzel für einen der Zu- und Abschlagstypen aus dem   Suchverzeichnis  oder tragen ein vorhandenes Kürzel ein. Die Kürzel müssen vorher in den Basisdaten angelegt worden sein.

                        

Angezeigt werden bzw. als manueller Eintrag zulässig sind hier nur Zu- und Abschläge, die in Basisdaten als für den Gesamtbeleg gültig definiert wurden, keine positionsbezogenen Arten.

 

Rabattgruppen Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswählen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabattgruppen Rabattstaffel

Zu jeder von Ihnen aktivierten Zeile in der   Tabelle  "Zulässige Rabatte / Zuschläge" und zu jeder dazu aktivierten Währung aus der Auflistung erhalten Sie unterschiedliche Staffelmöglichkeiten angezeigt, und zwar "Ab Wert" oder "Ab Menge", jeweils kombiniert mit "+ / - %" oder mit "+ / - Betrag". Die Anzeige richtet sich nach Ihrer Definition der einzelnen Rabatte / Zuschläge in den Basisdaten.

 

Rabattstaffeln in Rabattgruppen

Zu jeder von Ihnen aktivierten Zeile in der   Tabelle  "Zulässige Rabatte / Zuschläge" und zu jeder dazu aktivierten Währung aus der Auflistung erhalten Sie unterschiedliche Staffelmöglichkeiten angezeigt, und zwar "Ab Wert" oder "Ab Menge", jeweils kombiniert mit "+ / - %" oder mit "+ / - Betrag". Die Anzeige richtet sich nach Ihrer Definition der einzelnen Rabatte / Zuschläge in den Basisdaten.

 

Rabatte/ Zuschläge Position                         

Sie können Rabatte und Zuschläge auf Auftragspositionsebene durch die Anlage von entsprechenden Rabattvereinbarungen pflegen.

 

Spezielle Rabattvereinbarungen für artikelbezogene Verkaufsrabatte definieren Sie bzgl. Geltungsdauer und Geltungsbereich.

 

Das Programm ermöglicht Ihnen hier einen hohen Grad an Flexibilität in der Gestaltung der Vereinbarungen und in der Zielgruppendefinition; Sie können ohne weiteres eine Vereinbarung für einen einzigen Kunden maßschneidern.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Listennummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das   Suchverzeichnis  auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

Rabatte/ Zuschläge Position Gültig von... bis...

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.              

 

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Kunden (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, welche Kunden an der Rabattvereinbarung teilnehmen.

dazu geben Sie die Kundennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazu gespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Kundengruppe (Register)

Wenn Sie nicht nur einzelne Kunden an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie natürlich auch Kundengruppen auswählen.

Dazu geben Sie die Kundengruppennummer direkt ein, oder übernehmen Sie diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Rabattgruppe (Register)

Die Auswahl der an der Rabattvereinbarung beteiligten Kunden kann natürlich auch über Rabattgruppen erfolgen.

Dazu geben Sie die Rabattgruppennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Artikel (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, für welche Artikel die Rabattvereinbarungen gelten sollen.

Die Artikelnummer können Sie direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis übernehmen.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Warengruppen (Register)

Falls Sie nicht nur einzelne Artikel an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie in dieser Tabelle Warengruppen auswählen, für die Rabattvereinbarung gelten soll.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Gültig für alle Betriebsstätten

Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit die Rabattvereinbarungen auf ausgewählte Betriebsstätten zu beschränken.

In diesem Fall entfernen Sie einfach das Häkchen, in der nun sichtbaren Tabelle können Sie die beteiligte(n) Betriebstätte(n) erfassen.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Fällige Rabatte/ Zuschläge

Durch Auswahl aus dem Suchverzeichnis  übernehmen Sie Zuschläge und Nachlässe in die Tabelle.                     

Sie können mehrere Nachlässe oder Zuschläge auswählen.

                     

Die auszuwählenden Zu- und Abschläge müssen Sie in den Basisdaten definiert haben. Entsprechend Ihrem dortigen Eintrag im Feld "Gültigkeit" erfolgt hier die Anzeige.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswählen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Rabattstaffel

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                        

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.           

 

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Teilnehmer

Teilnehmer (Kunden und Artikel) an Ihrer Rabattvereinbarung wählen Sie so aus, dass Sie je nach Selektionskriterium (Kundengruppe, Kundennummer, Rabattgruppe etc.) die entsprechenden Begriffe aus einem   Suchverzeichnis  übernehmen.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazu gespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Zur Artikel-Auswahl ist anzumerken, dass Sie hier durch Eingabe von "J" bzw. "j" für "JA" noch auswählen können, ob Sie nur bestimmte Chargen in die Rabattvereinbarung übernehmen wollen. Wenn Sie diese Wahl treffen, öffnet Ihnen realax eine Maske zur Chargen-Bestimmung.

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Kopfdaten

                    

Nummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das   Suchverzeichnis  auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

gültig von ... bis ...

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.

 

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswahlen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden   Rabattstaffeln  angezeigt.

 

Datensatzsteuerung

Zur leichteren Bewegung durch Ihre Dateien (Kunden, Artikel, ...) benuitzen Sie den "Datenbank-Navigator", der per   Mausklick  zu bedienen ist.

             

Die Pfeile und das Häkchen im Navigator-  Icon  stehen von links nach rechts für folgende Funktionen:

Anzeige erster Datensatz  -  zurückblättern  -  weiterblättern  -  Anzeige letzter Datensatz  -  aktuellen Datensatz speichern (der Haken ist erst nach Bearbeitung bzw. nach Neuanlage aktiv).

               

Beachten Sie bitte, daß sich das "Speichern"-Häkchen und die Pfeile zur Datensatzsteuerung immer gegenseitig ausschließen. Wenn Sie also einen Datensatz verändert haben, müssen Sie zuerst speichern oder die Änderung verwerfen, bevor Sie wieder blättern können. Natürlich sind von dieser Sperre auch die   Hotkeys  betroffen.

             

Zur Datensatzsteuerung mit Hotkeys gibt es folgende Möglichkeiten:

   - Datensatz speichern und   Maske  verlassen

   - Nächste freie Datensatz-Nummer  suchen (Kundennummer, Belegnummer, ...)

   - Aktualisieren (Speichern ohne Verlassen der   Maske  )

   - Das   Suchverzeichnis  aufrufen

   - Einen Datensatz zurückblättern

   - Einen Datensatz weiterblättern

   - Den aktuellen Datensatz löschen

            

Halten Sie die Umschalttaste  gedrückt, während Sie  oder  betätigen,

so können Sie direkt auf den ersten bzw. den letzten Datensatz in der Datei springen.

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Rabattstaffeln

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der   Tabelle  mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                         

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.           

Verkaufsrabattvereinbarung für Beleg                                 

Jede Rabattvereinbarung wird über die Teilnehmer-Definition und den Gültigkeitszeitraum definiert. Zu jedem Belegrabatt, der in die Vereinbarung miteinbezogen wird, können Rabattstaffeln in mehreren Währungen angelegt werden.

 

Sie können Rabatte und Zuschläge "auf Belegebene" durch die Anlage von entsprechenden Rabattvereinbarungen pflegen. "Auf Belegebene" ist zu verstehen als "auf Basis des einzelnen Kundenauftrages":

 

Wenn mit einem Kunden eine entsprechende Vereinbarung besteht, wird jeder seiner Aufträge dahingehend überprüft, ob er Artikel enthält, die unter diese Vereinbarung fallen.

                

Diese Artikel werden dann zusammenaddiert und anhand von Mengen- oder Wertstaffeln mit Rabatten / Zuschlägen belegt. Entsprechend bestätigen Sie den Auftrag und fakturieren die gelieferten Positionen. Teillieferungen und Teilfakturierungen reißen die Staffelung nicht auseinander.

                

Für Positionen ohne Vereinbarung gibt es keinen belegbezogenen Rabatt / Zuschlag.

                

Je nach Auftragszusammensetzung kann es also beispielsweise einen Beleg-Rabatt geben, der sich nur auf einen einzigen Artikel aus dem Auftrag bezieht.

 

Das Programm ermöglicht Ihnen hier einen hohen Grad an Flexibilität in der Gestaltung der Vereinbarungen und in der Zielgruppendefinition; Sie können ohne weiteres eine Vereinbarung für einen einzigen Kunden maßschneidern.

 

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Listennummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das Suchverzeichnis auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

                   

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Gültig Von/Bis

2 Datumsfelder

                

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.              

 

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Alle Artikel

Kontrollfeld

Wenn Sie "Alle Artikel" aktivieren, können Sie auf einen Schlag sämtliche Artikel Ihres Artikelstammes Ihrer Rabatt-/Zuschlagsvereinbarung zuordnen.

                                     

Sie ersparen sich durch diese Pauschalierung das ausdrückliche Zuordnen von einzelnen Artikeln, von Warengruppen und von Artikel-Codes; diese Zuordnungen werden dann vom Programm gesperrt.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Kunden (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, welche Kunden an der Rabattvereinbarung teilnehmen.

dazu geben Sie die Kundennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazugespielt und können nicht überschrieben werden.

 

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Kundengruppe (Register)

Wenn Sie nicht nur einzelne Kunden an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie natürlich auch Kundengruppen auswählen.

Dazu geben Sie die Kundengruppennummer direkt ein, oder übernehmen Sie diese aus dem Suchverzeichnis.

 

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabattgruppe (Register)

Die Auswahl der an der Rabattvereinbarung beteiligten Kunden kann natürlich auch über Rabattgruppen erfolgen.

Dazu geben Sie die Rabattgruppennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Artikel (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, für welche Artikel die Rabattvereinbarungen gelten sollen.

Die Artikelnummer können Sie direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis übernehmen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Warengruppen (Register)

Falls Sie nicht nur einzelne Artikel an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie in dieser Tabelle Warengruppen auswählen, für die die Rabattvereinbarung gelten soll.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Gültig für alle Betriebsstätten

Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit die Rabattvereinbarungen auf ausgewählte Betriebsstätten zu beschränken.

In diesem Fall entfernen Sie einfach das Häkchen, in der nun sichtbaren Tabelle können Sie die beteiligte(n) Betriebstätte(n) erfassen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabatte/ Zuschläge

Durch Auswahl aus dem Suchverzeichnis  übernehmen Sie Zuschläge und Nachlässe in die Tabelle.                     

Sie können mehrere Nachlässe oder Zuschläge auswählen.

                      

Die auszuwählenden Zu- und Abschläge müssen Sie in den Basisdaten definiert haben. Entsprechend Ihrem dortigen Eintrag im Feld "Gültigkeit" erfolgt hier die Anzeige.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswählen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabattstaffel

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                        

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.           

 

 

 

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Beleg - Teilnehmer

Teilnehmer (Kunden und Artikel) an Ihrer Rabattvereinbarung wählen Sie so aus, dass Sie je nach Selektionskriterium (Kundengruppe, Kundennummer, Rabattgruppe etc.) die entsprechenden Begriffe aus einem   Suchverzeichnis  übernehmen.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazu gespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Zur Artikel-Auswahl ist anzumerken, dass Sie hier durch Eingabe von "J" bzw. "j" für "JA" noch auswählen können, ob Sie nur bestimmte Chargen in die Rabattvereinbarung übernehmen wollen. Wenn Sie diese Wahl treffen, öffnet Ihnen realax eine Maske zur Chargen-Bestimmung.

Verkaufspreise festlegen und ermitteln

Das Programm bietet verschiedene Möglichkeiten, Verkaufspreise Artikel- und kundenbezogen differenziert anzulegen, zu pflegen und beim Verkauf dem Kunden korrekt zuzuordnen.

 

.

Preise festlegen                                 

Um damit beginnen zu können, Ihre Waren mit Preisen zu versehen, müssen Sie mindestens die folgenden Daten angelegt haben:

 

-           Währung(en)

-           Steuerschlüssel

-           Kalkulationsgruppen

-           Warengruppen

-           Artikelstamm

-           Kundengruppen

 

 

Rabatte und Zuschläge werden an anderer Stelle erläutert.

Anlegen von Preisgruppen                            

Mindestens eine Preisgruppe muss zur Klassifizierung von Preisen angelegt werden.

Dies tun Sie unter Basisdaten | Basisdaten

 

Für jede Preisgruppe wird definiert, ob der Preis ein Bruttopreis (inkl. MWSt) oder ein Nettopreis ist.

 

Eingegeben werden die Relationen der Preisgruppen zueinander in Prozent, ausgehend von den Grundpreisen ohne Berücksichtigung weiterer Rabatte etc. Diese Grundpreise nennen wir Standardpreise.

Einsetzen der Standardpreise im Artikelstamm                                

Die Maske zur Eingabe von Preisen direkt beim Artikel im Artikelstamm enthält Standardpreise ohne Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen. Standardpreise werden pro Preisgruppe und innerhalb der Preisgruppe pro Preis-Größen-Zuordnung unterschiedlich definiert. Mengenstaffeln müssen für jeden einzelnen Standardpreis neu angelegt werden, wenn gewünscht.

 

Die Standardpreise können manuell, aus der Kalkulation oder aus der Standardpreisliste in den Artikelstamm übernommen werden.

 

Manuelle Eingabe der Standardpreise

Einzugeben sind pro Artikel Brutto- oder Nettopreis (je nach Preisgruppendefinition) für eine Preisgruppe; alle weiteren Standardpreise (Netto- oder Bruttopreis für die eingegebene Preisgruppe, Netto- und Bruttopreise für andere Preisgruppen) ermittelt das Programm über die Funktion ”Preise bilden”.

 

Je nachdem, ob der Preis von Ihnen über die Preisgruppe in den Basisdaten als Brutto- oder als Netto-Preis definiert wurde, ist einer der beiden Preise jeweils farblich hervorgehoben und damit nicht änderbar. Er wird durch das Programm errechnet, sobald sein "Gegenpreis" eingetragen wurde.

 

Dabei wird die Rundungsvorschrift für die eingestellte Währung aus dem Währungsstamm beachtet. Die Rundung wird auf den Brutto- oder auf den Nettopreis angewendet, je nachdem, wie der Preis über seine Preisgruppe definiert ist. Der eingegebene Preis wird nicht sofort gerundet, sondern erst nach erneuter Preisbildung.

Übernahme von Preisen aus der Kalkulation

Vorerst nur auf der Basis des Verrechnungspreises, wird in der Kalkulationsmaske des Artikelstamms artikelindividuell oder mit Vorgaben aus der Kalkulationsgruppe der Standardpreis kalkuliert.

 

Die Kalkulation wird immer in der Heimatwährung geführt.

 

Die Kalkulation kann in die Artikelpreise überführt werden und aktualisiert dann die Artikelpreise derjenigen Währung, die gerade in der Preismaske aktiv ist.

 

Mengenstaffeln werden bei der Übernahme von Preisen aus der Kalkulation nicht automatisch gepflegt.

Übernahme von Zukunftspreisen

Solange keine aktualisierte Standardpreisliste vorliegt, gilt der Standardpreis aus dem Artikelstamm.

 

Die Gültigkeit der Standardpreisliste ergibt sich aus dem Datum "Gültig ab" und dem Vermerk "Erledigt".

 

Die Funktion ”Preise aktualisieren” überschreibt die Werte im Artikelstamm mit den Werten aus der Standardpreisliste.

Artikel einlesen                                  

Die Funktion zum Einlesen der Artikel ermöglicht es Ihnen, rasch große Artikelbestände einer Preisliste zuzuweisen, ohne sie zeitaufwendig einzeln übernehmen zu müssen. Diese Zuweisung können Sie auf unterschiedliche Arten vornehmen und die Artikel genau bestimmen.

               

Jeweils unterstützt durch ein Suchverzeichnis, können Sie Artikel wie folgt zuweisen:

               

   von ... bis             Artikelnummer

   von ... bis             Warengruppe

   nach                   Artikel-Codierung

   nach                    Artikel-Sortierungs-Kennzeichen  

   aus                      Preisgruppe

 

Außerdem können Sie noch einen pauschalen Auf- oder Abschlag in % mit 2 Nachkommastellen auf

Die Artikelpreise vornehmen.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Artikel finden den Weg in die Preisliste, denn jeder Artikel aus Ihrem Artikelstamm wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

               

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Übernahme-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage "geangelt" haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie den Artikel übernehmen wollen oder nicht, und Sie können dabei auch gleich den neuen Preis prüfen und eventuell korrigieren.

                     

Auch wenn Sie als Übernahme-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den zuletzt eingegebenen Standardpreisen (als "Alter Preis") und Mengenstaffeln in die neue Preisliste übernommen, aber Sie können sich die Artikelliste in der Maske "Pflege Standardpreise" genau durchsehen und einzelne Artikel durch Löschen der Tabellenzeile herausnehmen.

                    

Bemerken Sie schon bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nichts auswählen wollen, wählen Sie "Abbruch".

Lineare Preisänderung                                  

Die Funktion "Lineare Preisänderung" ermöglicht es Ihnen, rasch Standardpreisänderungen über große Artikelbestände innerhalb einer Preisliste durchzuführen, ohne sie zeitaufwendig einzeln überprüfen zu müssen. Die Auswahl können Sie auf unterschiedliche Arten treffen.

               

 

 

Jeweils unterstützt durch ein Suchverzeichnis, können Sie wie folgt wählen:

               

   von ... bis        Artikelnummer 

   von ... bis         Warengruppe 

   nach                Artikel-Codierung

   nach                Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

   aus                  Preisgruppe

                         

Auf Ihre Auswahl können Sie einen pauschalen Auf- oder Abschlag in % mit 2 Nachkommastellen vornehmen.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Preise werden geändert, denn jeder Artikel aus Ihrer in Bearbeitung befindlichen Preisliste wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

               

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Übernahme-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage ausgewählt haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie den Preis ändern wollen oder nicht, und Sie können dabei auch gleich den neu berechneten Preis prüfen und eventuell korrigieren.

                    

Auch wenn Sie als Übernahme-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den zuletzt eingegebenen Standard-Preisen (als "Alter Preis") und Mengenstaffeln in die Artikel-Tabelle für die Preisliste übernommen, aber Sie können sich die Artikel-Liste in der Pflege-Maske genau durchsehen und einzelne Artikel durch Löschen der Tabellenzeile herausnehmen bzw. auf die Preisänderung verzichten.

                    

Bemerken Sie schon bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nichts auswählen wollen, wählen Sie "Abbruch".

 

Neu-Kalkulation

Mit der Funktion "Neu-Kalkulation" können Sie rasch Neu-Kalkulationen von Standardpreisen über große Artikelbestände innerhalb einer Preisliste durchführen, ohne sie zeitaufwendig einzeln kalkulieren zu müssen. Die Kalkulation berücksichtigt die Zuschlagssätze, die den Warengruppen über die Kalkulationsgruppen zugeordnet wurden. Kalkulationsgruppen müssen Sie vorher definiert und den Warengruppen zugeordnet haben!

                         

Die Auswahl der zu kalkulierenden Artikel können Sie auf unterschiedliche Arten treffen, jeweils unterstützt durch ein Suchverzeichnis:

               

   von ... bis             Artikelnummer

   von ... bis             Warengruppe

   nach                     Artikel-Codierung

     nach                    Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

     aus                      Preisgruppe

                         

Als Einkaufspreis-Basis können Sie sich entscheiden zwischen den Auswahlfeldern:

               

  Gleitender EK nach gleitendem Durchschnittsverfahren ermittelt von realax

  Letzter EK      aus letzter Rechnungseingangsprüfung

  spezieller Lieferant      (auszuwählen mit Suchverzeichnis)

  günstigster EK EK des günstigsten Lieferanten, der dem Artikel zugeordnet ist

  Verrechnungspreis      anhand manueller Eingabe im Artikelstamm

               

Zurzeit ist nur die Kalkulation mit einem Verrechnungspreis möglich.

               

Sie müssen nicht zu jedem Auswahlkriterium eine Eingabe machen. Im Gegenteil - je mehr Eingaben Sie machen, umso weniger Artikel sind betroffen, denn jeder Artikel aus Ihrer in Bearbeitung befindlichen Preisliste wird vom Programm dahingehend überprüft, ob er allen Kriterien zugleich entspricht, die Sie eingegeben haben! Je mehr "Filter" Sie eingeben, umso weniger Artikel kommen durch.

                

Verfahren Sie also ruhig etwas großzügig. Sie können ja als Kalkulations-Art "Einzeln" auswählen und erhalten dann alle Artikel einzeln mit dem neu kalkulierten Preis angezeigt, die Sie mit Ihrer Abfrage "geangelt" haben. Sie können jeweils individuell entscheiden, ob Sie die Kalkulation durchführen wollen oder nicht.

                    

Auch wenn Sie als Kalkulations-Art "Stapel" wählen, ist Ihre Entscheidung noch nicht endgültig. Es werden dann zwar alle ausgesuchten Artikel mit den neu kalkulierten Standard-Preisen und bisherigen Mengenstaffeln in die neu kalkulierte Tabelle übernommen, aber Sie können sich die Artikel-Liste in der Maske "Pflege Standardpreise" genau durchsehen und einzelne Kalkulationen genauer "unter die Lupe nehmen".

                     

Bemerken Sie bei der Formulierung der Abfrage, daß Sie doch noch nicht neu kalkulieren wollen, wählen Sie "Abbruch".

Besondere Preisgruppenzuordnungen                                 

Preislisten beinhalten immer einzelne Artikel mit ihren Preisen. Normalerweise ändern sich Sortiment und Kalkulation laufend. Preislisten zu pflegen, kann daher einen erheblichen Aufwand bedeuten.

 

Sie können daher mit realax für Ihre Kunden ”abweichende Preisgruppen” bestimmen, die sich von den Standard-Zuordnungen im Kundenstamm unterscheiden. Die Zuordnung von Preisgruppen ist eine sehr bequeme Art der Preiszuordnung, die wenig Pflegeaufwand erfordert.

 

Die Kunden wählen Sie aus über die Angabe von Kundennummern oder Kundengruppen,

Artikel wählen Sie aus über die Angabe von Artikelnummern, Warengruppen oder Artikel-Codes.

 

Eine Preispflege oder Mengenstaffelung findet hier nicht statt; die Preisgruppenzuordnung verwendet die im Artikelstamm zugeordneten Standardpreise.

 

Den Gültigkeitszeitraum können Sie nach Wunsch festlegen.

 

   von ... bis             Artikelnummer

   von ... bis             Warengruppe

   nach     Artikel-Codierung

     nach                     Artikel-Sortierungs-Kennzeichen

     aus                       Preisgruppe

Preisermittlung                                  

Die Preise werden pro Artikel bei der Auftragsbearbeitung nach folgender Routine ermittelt:

 

Sonderpreis vorhanden?

                          Ja        ===>   Sonderpreis nehmen                            

                        Nein     ===>   Preisgruppenzuordnung  vorhanden?

Ja        ===>    Standardpreis für die zugeordnete

                                                             Preisgruppe

                        Nein     ===>    Standardpreis für übliche Preisgruppe des

                                                             Kunden

 

Die genaue Vorgehensweise wird in den folgenden Abschnitten beschrieben:

      Sonderpreis ermitteln

        Standardpreis zur besonderen Preisgruppenzuordnung ermitteln

        Standardpreis ermitteln

 

Rundung                                

Rundungsvorschriften werden aus dem Währungsstamm übernommen, solange keine andere Vorschrift greift.

 

Rundungsvorschriften können zusätzlich in der Kalkulationsgruppe definiert werden.

Verkaufsrabatte festlegen und ermitteln                               

  Verkaufsrabatte festlegen

      Anlegen von Verkaufsrabatt-Typen

      Positionsrabatte im Warengruppenstamm zuweisen

      Belegrabatte zu Rabattgruppen zusammenstellen

                            Einsetzen der Verkaufsrabatte im Artikelstamm

  Rabattvereinbarungen für artikelbezogene Verkaufsrabatte treffen

  Rabattvereinbarungen für belegbezogene Verkaufsrabatte treffen

  Rabattermittlung im Vertriebsbeleg

      Gültigkeit der Rabattvereinbarungen ermitteln

      Ermittlung der Positionsrabatte im Vertriebsbeleg

      Ermittlung der Belegrabatte im Vertriebsbeleg

Verkaufsrabatte festlegen

Zum grundsätzlichen Festlegen der Verkaufsrabatte gehört das Anlegen von Rabatt-Typen und die Zuweisung der Rabatt-Typen zur Verwendung an verschiedenen Stellen des Programms mit unterschiedlichen Prozent- bzw. Mengenwerten und unterschiedlichen Staffelungen.

Anlegen von Verkaufsrabatt-Typen   

Zuschläge und Nachlässe werden als Basisdaten angelegt und dabei typisiert bzgl.

 

Druckhandling              Ausdrucken J/N

Typ                              Zu- oder Abschlag, Verkauf oder Einkauf

Art                               Prozent, Betrag, Naturalrabatt, Faktor

Gültigkeit                      Positionsrabatt, Belegrabatt (bezogen auf positionsübergreifende Werte)

Bezug                          auf Menge, auf Wert

Berechnungsart             vom Vorbetrag, vom Grundbetrag

Verbuchung                  bereinigten Nettoerlös buchen oder Bruttoerlös und Rabatt separat

 

 

 

 

 

 

Je nach Eingabe werden div. Filter gesetzt, um unlogische Eingaben abzublocken, zum Beispiel:

 

Auswahl von                           Sperrung von ...

                       

Handling Drucken                    

  - Verbuchung auf Artikel          ===>    Kto.Code

  - Gültigkeit Beleg                    ===>    Bezug Menge  - als Art ist nur Prozent zulässig -

Handling Nicht drucken             ===>    Text auf Belegen + Gültigkeit Gesamtbeleg

  - Verbuchung auf Artikel          ===>    Kto.Code

 

Positionsrabatte im Warengruppenstamm zuweisen                                    

Sie legen in der Warengruppen-Maske die artikelbezogenen Positionsrabatte fest, die für Artikel dieser Warengruppe gelten sollen.

 

Übernehmen können Sie nur Rabatte und Zuschläge, die Sie im Modul Basisdaten angelegt haben. Dabei bietet Ihnen das Programm an dieser Stelle nur solche Rabatte / Zuschläge an, die

                                   

-           verkaufsbezogen

            und

-           nicht belegbezogen

                              

sind.

 

Sie können die Artikel der Warengruppe sperren für

- Belegnachlässe

- Belegzuschläge

(außerdem für Skontogewährung, Bonusgutschrift ,Versicherungskosten)

 

Mehrfachanwahl ist möglich. Die ausgewählten Sperren werden im Auftrag für alle Artikel der Warengruppe zwingend eingehalten.

 

Jede Warengruppe kann einer Kalkulationsgruppe zugeordnet werden. Das hat bezüglich Problembereichs "Rabatte" dann Sinn, wenn Sie in der Kalkulationsgruppe Preisrundungsvorschriften angelegt haben, die von der im Währungsstamm abweichen, und wenn Sie diese Rundungen übernehmen wollen.

 

Sie können die Rundungsvorschriften aus der Kalkulationsgruppe gezielt für einzelne Preisgruppen aktivieren. Für die nicht ausgewählten Preisgruppen bleibt die Rundungsvorschrift aus dem Währungsstamm erhalten.

Rabattgruppen

Die als Basisdaten definierten Rabatte können zu Rabattgruppen zusammengestellt werden, sofern es sich um belegbezogene Rabatte handelt. Zu jedem der in die Gruppe übernommenen Rabatte können Sie eine Rabatt-typische Staffelung anlegen.

 

Rabattgruppen können z. B. in Hinblick auf die Kundengruppen zusammengestellt werden.

 

Beispiele:         Rabattgruppe 1 = Endkunden

                        Rabattgruppe 2 = Einzelhändler

                        Rabattgruppe 3 = Großhändler

                        etc.

 

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Rabattgruppen Rabattgruppe

10-stellig, alphanumerisch

Wählen Sie entweder eine bereits angelegte Rabattgruppe aus dem   Suchverzeichnis  aus, um sie zu ändern, oder tragen Sie das Kürzel einer neuen Rabattgruppe ein, wodurch Sie diese hier anlegen.

 

Preise/Zuschläge-Nachlässe Rabattgruppen Bezeichnung

20-stellig, alphanumerisch

Bei Übernahme aus dem Suchverzeichnis wird dieses Feld per Programm gefüllt und kann überschrieben werden; bei Neuanlage tragen Sie die Bezeichnung der Rabattgruppe nach Ihrem Ermessen ein.

 

 

Rabattgruppen Rabatte/ Zuschläge

In diese   Tabelle  übernehmen Sie ins Feld für den Typ das Kürzel für einen der Zu- und Abschlagstypen aus dem   Suchverzeichnis  oder tragen ein vorhandenes Kürzel ein. Die Kürzel müssen vorher in den Basisdaten angelegt worden sein.

                        

Angezeigt werden bzw. als manueller Eintrag zulässig sind hier nur Zu- und Abschläge, die in Basisdaten als für den Gesamtbeleg gültig definiert wurden, keine positionsbezogenen Arten.

 

Rabattgruppen Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswählen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabattgruppen Rabattstaffel

Zu jeder von Ihnen aktivierten Zeile in der   Tabelle  "Zulässige Rabatte / Zuschläge" und zu jeder dazu aktivierten Währung aus der Auflistung erhalten Sie unterschiedliche Staffelmöglichkeiten angezeigt, und zwar "Ab Wert" oder "Ab Menge", jeweils kombiniert mit "+ / - %" oder mit "+ / - Betrag". Die Anzeige richtet sich nach Ihrer Definition der einzelnen Rabatte / Zuschläge in den Basisdaten.

 

Rabattstaffeln in Rabattgruppen

Zu jeder von Ihnen aktivierten Zeile in der   Tabelle  "Zulässige Rabatte / Zuschläge" und zu jeder dazu aktivierten Währung aus der Auflistung erhalten Sie unterschiedliche Staffelmöglichkeiten angezeigt, und zwar "Ab Wert" oder "Ab Menge", jeweils kombiniert mit "+ / - %" oder mit "+ / - Betrag". Die Anzeige richtet sich nach Ihrer Definition der einzelnen Rabatte / Zuschläge in den Basisdaten.

Stammdaten Artikel Rabatte                         

Zu dem gerade in der Hauptmaske in Bearbeitung befindlichen Artikel können Sie hier Zuschläge und Nachlässe aus der Warengruppe übernehmen, manuell Zuordnungen treffen und eingegebene Vereinbarungen löschen.

                       

Nummer und Bezeichnung des aktuellen Artikels werden Ihnen dazu angezeigt.

 

Die Rabatte können auch in der Zusammensetzung übernommen werden, wie Sie sie im Warengruppenstamm des Artikels angelegt haben.

Zuschläge und Nachlässe übernehmen Sie aus der Warengruppe durch Aktivieren eines entsprechenden Buttons; auf die gleiche Art können Sie Artikelvereinbarungen löschen.

 

Stammdaten Artikel Rabatte Liste (Tabelle)

Die Tabelle  beinhaltet hier folgende Felder:

 

Preisgruppe

Anzeige

Angelegt und gepflegt werden die   Preisgruppen  im Modul Basisdaten.

 

ProvGrp

5-stellig, alphanumerisch

Kurzbezeichnung der Provisionsgruppe. Wird übernommen durch Auswahl aus dem Suchverzeichnis. Keine manuelle Eingabe möglich.

Angelegt und gepflegt werden die Provisionsgruppen und -bezeichnungen über die Auswahl   Vertrieb|Stammdaten|Provisionsgruppen .

 

Provisions-Gruppe

20-stellig, alphanumerisch

Ausführliche Bezeichnung zur Abkürzung im Feld ProvGrp. Wird vom Programm eingespielt nach Auswahl der Prov.-Grp. aus dem Suchverzeichnis. Keine manuelle Eingabe möglich.

 

Stammdaten Artikel Rabatte/ Zuschläge (Tabelle)

Durch Auswahl aus einem Suchverzeichnis übernehmen Sie solche Zuschläge und Nachlässe in eine Tabelle; die für den Artikel gültig sein sollen, wenn sie angewandt werden. Auf diese Tabelle greifen künftige Rabatt-/Zuschlagsvereinbarungen zu.

                    

Sie können mehrere Nachlässe oder Zuschläge auswählen.

                    

Die auszuwählenden Zu- und Abschläge müssen Sie unter   Basisdaten | Zuschläge/ Nachlässe definiert haben. Entsprechend Ihrem dortigen Eintrag im Feld "Gültigkeit" erfolgt hier die Anzeige.

 

Stammdaten Artikel Rabatte Währung

Sie benutzen hier zur Auswahl der Währungen, in der Sie die betragsorientierten Staffelungen für Ihre Rabatt-/Zuschlagsvereinbarung erstellen wollen, eine einspaltige Tabelle.

                              

Jede Tabellenzeile, die Sie mit der Abwärtspfeil-Taste anlegen, füllen Sie mit einer Währungs-Kurzbezeichnung aus einer Auswahlliste.

                              

Für jede Währung müssen Sie die korrespondierende Betrags-Staffelung separat anlegen.

                              

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, werden entsprechend auch die zugehörenden Rabatte/Zuschläge und Staffeln angezeigt.

                              

Jedes Währungskürzel kann nur einmal in Ihre Tabelle eingetragen werden! Die zweite Auswahl der gleichen Währung führt zu einer Fehlermeldung.

                              

Währungen müssen Sie zuvor angelegt haben im   Modul Basisdaten unter Menüpunkt "Währungen" .

 

Stammdaten Artikel Rabatte Staffel

Hier können Sie zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

              

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Tabelle "Staffel".

                       

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                       

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

Ab Wert            Faktor

und

Naturalrabatte

          

Vergessen Sie beim Ausfüllen der rechten Spalte auf keinen Fall das korrekte Vorzeichen!

 

Stammdaten Artikel Rabatte Übernahme aus Warengruppe (Button)

Mit diesem Button können Sie Rabattvereinbarungen, die Sie für die Warengruppe des Artikels angelegt haben einfach übernehmen.

 

Stammdaten Artikel Rabatte Artikel-Vereinbarungen löschen

Mit diesem Button können Sie alle Rabattvereinbarungen für diesen Artikel löschen.

Beachten Sie, daß dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann.

 

Stammdaten Artikel Rabatte Staffel

Hier können Sie zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die ´  Tabelle  "Staffel".

                       

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                       

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

Ab Wert            Faktor

und

Naturalrabatte

          

Vergessen Sie beim Ausfüllen der rechten Spalte auf keinen Fall das korrekte Vorzeichen!

 

Rabatte/ Zuschläge Position                         

Sie können Rabatte und Zuschläge auf Auftragspositionsebene durch die Anlage von entsprechenden Rabattvereinbarungen pflegen.

 

Spezielle Rabattvereinbarungen für artikelbezogene Verkaufsrabatte definieren Sie bzgl. Geltungsdauer und Geltungsbereich.

 

Das Programm ermöglicht Ihnen hier einen hohen Grad an Flexibilität in der Gestaltung der Vereinbarungen und in der Zielgruppendefinition; Sie können ohne weiteres eine Vereinbarung für einen einzigen Kunden maßschneidern.

 

Zuschläge Position Listennummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das   Suchverzeichnis  auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

 

Rabatte/ Zuschläge Position Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

                   

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

 

Rabatte/ Zuschläge Position Gültig von... bis...

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.              

 

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Kunden (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, welche Kunden an der Rabattvereinbarung teilnehmen.

dazu geben Sie die Kundennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazugespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Kundengruppe (Register)

Wenn Sie nicht nur einzelne Kunden an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie natürlich auch Kundengruppen auswählen.

Dazu geben Sie die Kundengruppennummer direkt ein, oder übernehmen Sie diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Rabattgruppe (Register)

Die Auswahl der an der Rabattvereinbarung beteiligten Kunden kann natürlich auch über Rabattgruppen erfolgen.

Dazu geben Sie die Rabattgruppennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Artikel (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, für welche Artikel die Rabattvereinbarungen gelten sollen.

Die Artikelnummer können Sie direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis übernehmen.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Warengruppen (Register)

Falls Sie nicht nur einzelne Artikel an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie in dieser Tabelle Warengruppen auswählen, für die die Rabattvereinbarung gelten soll.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Gültig für alle Betriebsstätten

Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit die Rabattvereinbarungen auf ausgewählte Betriebsstätten zu beschränken.

In diesem Fall entfernen Sie einfach das Häkchen, in der nun sichtbaren Tabelle können Sie die beteiligte(n) Betriebstätte(n) erfassen.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Fällige Rabatte/ Zuschläge

Durch Auswahl aus dem Suchverzeichnis  übernehmen Sie Zuschläge und Nachlässe in die Tabelle.                     

Sie können mehrere Nachlässe oder Zuschläge auswählen.

                     

Die auszuwählenden Zu- und Abschläge müssen Sie in den Basisdaten definiert haben. Entsprechend Ihrem dortigen Eintrag im Feld "Gültigkeit" erfolgt hier die Anzeige.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswahlen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabatte/ Zuschläge Position Rabattstaffel

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

                

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                        

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.           

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Teilnehmer

Teilnehmer (Kunden und Artikel) an Ihrer Rabattvereinbarung wählen Sie so aus, dass Sie je nach Selektionskriterium (Kundengruppe, Kundennummer, Rabattgruppe etc.) die entsprechenden Begriffe aus einem   Suchverzeichnis  übernehmen.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazugespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Zur Artikel-Auswahl ist anzumerken, dass Sie hier durch Eingabe von "J" bzw. "j" für "JA" noch auswählen können, ob Sie nur bestimmte Chargen in die Rabattvereinbarung übernehmen wollen. Wenn Sie diese Wahl treffen, öffnet Ihnen AGORA eine Maske zur Chargen-Bestimmung.

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Kopfdaten

Nummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das   Suchverzeichnis  auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

gültig von ... bis ...

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.              

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswahlen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden   Rabattstaffeln  angezeigt.

 

 

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Artikel - Rabattstaffeln

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der   Tabelle  mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                        

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.            

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Beleg

Jede Rabattvereinbarung wird über die Teilnehmer-Definition und den Gültigkeitszeitraum definiert. Zu jedem Belegrabatt, der in die Vereinbarung miteinbezogen wird, können Rabattstaffeln in mehreren Währungen angelegt werden.

 

Sie können Rabatte und Zuschläge "auf Belegebene" durch die Anlage von entsprechenden Rabattvereinbarungen pflegen. "Auf Belegebene" ist zu verstehen als "auf Basis des einzelnen Kundenauftrages":

 

Wenn mit einem Kunden eine entsprechende Vereinbarung besteht, wird jeder seiner Aufträge dahingehend überprüft, ob er Artikel enthält, die unter diese Vereinbarung fallen.

                

Diese Artikel werden dann zusammenaddiert und anhand von Mengen- oder Wertstaffeln mit Rabatten / Zuschlägen belegt. Entsprechend bestätigen Sie den Auftrag und fakturieren die gelieferten Positionen. Teillieferungen und Teilfakturierungen reißen die Staffelung nicht auseinander.

                

Für Positionen ohne Vereinbarung gibt es keinen belegbezogenen Rabatt / Zuschlag.

                

Je nach Auftragszusammensetzung kann es also beispielsweise einen Beleg-Rabatt geben, der sich nur auf einen einzigen Artikel aus dem Auftrag bezieht.

 

Das Programm ermöglicht Ihnen hier einen hohen Grad an Flexibilität in der Gestaltung der Vereinbarungen und in der Zielgruppendefinition; Sie können ohne weiteres eine Vereinbarung für einen einzigen Kunden maßschneidern.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Listennummer

alphanumerisch, 20-stellig

In diesem Feld können Sie eine gültige Rabattvereinbarung eingeben oder über das Suchverzeichnis auswählen und die Vereinbarung bearbeiten oder eine neue Nummer eingeben und eine neue Vereinbarung anlegen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Stichwort

alphanumerisch, 40-stellig

Vergeben Sie hier Ihre Bezeichnung für die Vereinbarung, z. B. "Sonder-Nachlässe 10/97 - Großkunden".

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Gültig Von/Bis

2 Datumsfelder

Geben Sie hier jeweils das genaue Tagesdatum an, von wann bis wann diese Vereinbarung gültig sein soll.

                

Ein "bis-Datum" ist nicht zwingend, kann aber zur   automatischen Rabattermittlung  von Bedeutung sein.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Alle Artikel

Kontrollfeld

Wenn Sie "Alle Artikel" aktivieren, können Sie auf einen Schlag sämtliche Artikel Ihres Artikelstammes Ihrer Rabatt-/Zuschlagsvereinbarung zuordnen.

                                    

Sie ersparen sich durch diese Pauschalierung das ausdrückliche Zuordnen von einzelnen Artikeln, von Warengruppen und von Artikel-Codes; diese Zuordnungen werden dann vom Programm gesperrt.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Kunden (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, welche Kunden an der Rabattvereinbarung teilnehmen.

dazu geben Sie die Kundennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazugespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Kundengruppe (Register)

Wenn Sie nicht nur einzelne Kunden an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie natürlich auch Kundengruppen auswählen.

Dazu geben Sie die Kundengruppennummer direkt ein, oder übernehmen Sie diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabattgruppe (Register)

Die Auswahl der an der Rabattvereinbarung beteiligten Kunden kann natürlich auch über Rabattgruppen erfolgen.

Dazu geben Sie die Rabattgruppennummer direkt ein, oder übernehmen diese aus dem Suchverzeichnis.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Artikel (Register)

In dieser Tabelle legen Sie fest, für welche Artikel die Rabattvereinbarungen gelten sollen.

Die Artikelnummer können Sie direkt eingeben, oder aus dem Suchverzeichnis übernehmen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Warengruppen (Register)

Falls Sie nicht nur einzelne Artikel an der Rabattvereinbarung beteiligen möchten, können Sie in dieser Tabelle Warengruppen auswählen, für die die Rabattvereinbarung gelten soll.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Gültig für alle Betriebsstätten

Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit die Rabattvereinbarungen auf ausgewählte Betriebsstätten zu beschränken.

In diesem Fall entfernen Sie einfach das Häkchen, in der nun sichtbaren Tabelle können Sie die beteiligte(n) Betriebstätte(n) erfassen.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabatte/ Zuschläge

Durch Auswahl aus dem Suchverzeichnis  übernehmen Sie Zuschläge und Nachlässe in die Tabelle.                     

Sie können mehrere Nachlässe oder Zuschläge auswählen.

                     

Die auszuwählenden Zu- und Abschläge müssen Sie in den Basisdaten definiert haben. Entsprechend Ihrem dortigen Eintrag im Feld "Gültigkeit" erfolgt hier die Anzeige.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Währung

Wählen Sie aus den in den Basisdaten angelegten Währungskürzeln diejenige(n) aus, in denen  Sie Ihre Zu- und Abschläge führen wollen. Ihre Auswählen werden aufgelistet.

 

Wechseln Sie die Position in der Währungstabelle und damit Ihre Währungs-Betrachtung, so werden entsprechend auch die korrespondierenden Rabattstaffeln angezeigt.

 

Rabatte/ Zuschläge Beleg Rabattstaffel

Sie können zu jeder einzelnen Zeile der Tabelle mit zulässigen Rabatten / Zuschlägen eine korrespondierende Staffelung eingeben:

               

Aktivieren Sie eine Zeile der o. g. Tabelle (per Maus oder per Tabulator/Pfeiltaste) und wechseln Sie direkt in die Staffel.

                        

Dort geben Sie die entsprechende Mengenrasterung ein. Je nachdem, wie Sie den Rabatt / Zuschlag definiert haben, erhalten Sie die Staffel mit verschiedenen Beziehungen vorgegeben:

                        

Ab Wert            Prozent + / -

Ab Wert            Betrag + / -

etc.           

 

Verkaufsrabattvereinbarung für Beleg - Teilnehmer

Teilnehmer (Kunden und Artikel) an Ihrer Rabattvereinbarung wählen Sie so aus, dass Sie je nach Selektionskriterium (Kundengruppe, Kundennummer, Rabattgruppe etc.) die entsprechenden Begriffe aus einem   Suchverzeichnis  übernehmen.

 

Die genauen Bezeichnungen werden dann jeweils per Programm dazu gespielt und können nicht überschrieben werden.

 

Zur Artikel-Auswahl ist anzumerken, dass Sie hier durch Eingabe von "J" bzw. "j" für "JA" noch auswählen können, ob Sie nur bestimmte Chargen in die Rabattvereinbarung übernehmen wollen. Wenn Sie diese Wahl treffen, öffnet Ihnen realax eine Maske zur Chargen-Bestimmung.

Rabattermittlung im Vertriebsbeleg                          

Die Rabattermittlung im Vertriebsbeleg besteht aus der Ermittlung der gültigen Rabatte und aus der Wahl des korrekten Ansatzes. Dabei gilt, dass kein Rabatt-Typ mehrmals verwendet wird, auch wenn er z. B. sowohl in einer Aktionsrabattvereinbarung als auch als artikelbezogener Rabatt direkt im Artikelstamm zugeordnet ist.

 

Sondervereinbarungen haben Vorrang vor pauschalen Zuordnungen über Preisgruppe oder Warengruppe und vor Belegrabatten.

 

     Gültigkeit der Rabattvereinbarungen ermitteln

     Ermittlung der Positionsrabatte im Vertriebsbeleg

     Ermittlung der Belegrabatte im Vertriebsbeleg

Gültigkeit der Rabattvereinbarungen ermitteln                                

Aktionsrabattvereinbarungen sind der Aufsatzpunkt zum Zuordnen der Aktionsrabatte zu Kunden für Angebote, Auftragsbestätigung und Fakturierung. Die rüfung auf Gültigkeit der Rabattvereinbarungen ist für positionsbezogene und für belegbezogene (warenwertbezogene) Rabatte gleich.

                           

Prüfreihenfolge:

                           

-           Welche Aktionsrabattvereinbarungen sind zur Zeit gültig?

-           Welche Aktionsrabattvereinbarungen sind für die Betriebsstätte
     vorhanden?

-           Welche Aktionsrabattvereinbarungen sind für den Kunden gültig

            - durch direkte Zuordnung des Kunden?

            - über seine Kundengruppe?

            - über seine Rabattgruppe?

-           Ist eine Aktionsrabattvereinbarung zum Artikel vorhanden?

            - durch direkte Zuordnung des Artikels?

            - über seine Warengruppe?

            - über seinen Artikelcode?

-           Ist eine Mengen- bzw. Wertestaffel zur Aktionsrabattvereinbarung vorhanden?

 

Bei der Auswahl der Aktionsrabattvereinbarungen haben die Aktionsrabattvereinbarungen Priorität, bei denen ein "bis-Datum" vorhanden ist; bei mehreren "bis-Daten" hat das "von-Datum" Priorität, das dem Ausführungsdatum am nächsten ist.

Wenn kein "bis-Datum" eingetragen wurde, dann gilt das "von-Datum", das dem Ausführungsdatum am nächsten ist.

                      

 

 

 

 

Beispiel:

                      

Für den Kunden zutreffende Aktionsrabattvereinbarungen:

                      

 

Aktionsrabatt-               gültig               gültig                Rabatt

vereinbarung                 von                  bis                   %

                      

1                                  02.01.2009        -                       10

2                                  01.02.2009        -                       12

3                                  20.01.2009        20.02.2009        16

4                                  15.01.2009        29.02.2009        14

                      

Bearbeitungs-

datum:  11.02.2009        Rabattermittlung:          16

                      

Ohne die "bis-Daten" der Aktionsrabattvereinbarungen 3 und 4 würde der Rabatt aus Aktionsrabattvereinbarung 2 zutreffen.

Ermittlung der Positionsrabatte im Vertriebsbeleg                           

Positionsbezogene Rabatte beziehen sich immer auf einzelne Artikelpositionen.

Die Positionsrabatte werden pro Artikel im Beleg nach folgender Routine ermittelt:

 

1          Artikelbezogene Aktionsrabatte vorhanden?

            Ja              ===>        Artikelbezogene Aktionsrabatte verwenden.

                                              

            Für Ja und für Nein:                             

                                              

2          Direkte Rabattzuordnung über Artikel und Preisgruppe  vorhanden?

            Ja              ===>        Diese Rabatte verwenden, sofern sie

                                             nicht schon über die

                                             Aktionsrabattvereinbarung abgezogen wurden.

                                              

            Für Ja und für Nein:                             

                                              

3          Rabattzuordnung über Warengruppe und Preisgruppe vorhanden?

            Ja              ===>        Diese Rabatte verwenden, sofern sie

                                             nicht schon über die

                                             Aktionsrabattvereinbarung abgezogen wurden.

Ermittlung der Belegrabatte im Vertriebsbeleg                                 

Belegrabatte werden für Warenwerte gegeben, die sich aus einem oder mehreren Artikeln zusammensetzen.

Die Belegrabatte werden im Beleg nach folgender Routine ermittelt:

 

1          Belegbezogener Aktionsrabatt für den Warenwert vorhanden?

            Ja            ===>        Belegbezogene Aktionsrabatte nehmen.

                                              

            Für Ja und für Nein:                             

                                              

2          Zuordnung von Rabatten über die Rabattgruppe des Kunden vorhanden?    Ja            ===>        Alle Positionen eines Beleges, die vorher nicht in den Warenwert für einen Belegrabatt eingeflossen sind und die nicht für Rabatte gesperrt sind, können jeden dieser Rabatte erhalten, sofern diese Rabatt-Typen nicht schon über eine vorhergehende  Aktionsrabatt-Vereinbarung abgezogen wurden.