 | Inhaltsverzeichnis |
 | Einführung |
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| Kommissionieren |
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| Lagerauskunft |
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| Listen |
Zu kommissionierende Auftraege
Kommissionierung - prinzipieller Ablauf
Unter ‘Kommissionieren’ verstehen wir hier das automatisierte Erstellen von Lieferbelegen für offene Aufträge bzw. für offene Auftragspositionen. Das Kommissionieren ist dann unumgänglich, wenn Sie große Mengen von Auftragspositionen in kurzer Zeit abwickeln müssen. Es umfasst im wesentlichen die Einzelschritte
Auswahl
der zu kommissionierenden Positionen
Sperren
der ausgewählten Aufträge gegen gleichzeitige manuelle
Bearbeitung
Auslagern
der lieferbaren Positionen
Zusammenstellen
der Versanddaten, Verpackungen und Paketinhalte
Belegerstellung
und Druck
Aufheben
der Reservierung
Auftragsbestätigungen
mit nicht vollständig ausgelieferten Positionen
werden zur manuellen Bearbeitung freigegeben.
Zu kommissionierende Aufträge
Die zu kommissionierenden Aufträge müssen vom Benutzer ausgewählt werden. Der Einstieg zu dieser Auswahl wird in einer tabellarischen Übersicht angeboten. Diese Übersicht enthält für die angemeldete Betriebsstätte alle Auftragsbestätigungen im Status ‘Neu’ (= eine Kommissionierung diese Auftrages wurde noch nicht begonnen) oder ‘Bearbeitet’ (= eine Kommissionierung diese Auftrages wurde bereits begonnen, muss noch abgeschlossen werden) mit bestätigtem Liefertermin, Auftrags- und offenem Lieferwert, außerdem die Nummer der evtl. abweichenden Versandanschrift.
Sie können in diese Anzeige keine Eingaben machen; jedoch sind die Positionen im Status ‘Bearbeitet’ markierbar, damit Sie durch die Eingabe von Versanddaten die Kommissionierung beenden können. Die Positionen im Status ‘Neu’ müssen erst noch zur Kommissionierung ausgewählt werden; eine Markierung und Eingabe von Versanddaten ist hier noch nicht möglich.
BA Belegart
Beleg Belegnummer
Datum Belegdatum
Kunde Kundennummer
Bezeichnung Kurzbezeichnung des Kunden
Vers Kundenbezogene Nummer der Versandanschrift für die Lieferung
Auftragswert aller Positionen mit gleicher Versandanschrift
Lieferwert aller Positionen mit gleicher Versandanschrift
Wenn Sie den Belegpositionen eines Auftrags separate Versandanschriften zugeordnet haben, erscheint pro Versandanschrift eine Zeile mit gleicher Auftragsnummer.
Termin Liefertermin.
VA Versandart
Status
Neu bei erstmaliger bzw. unbearbeiteter Anzeige
Unterbrochen wenn die Kommissionierung unterbrochen wurde
Bearbeitet nach begonnener bzw. erledigter Kommissionierung
Als zusätzliche Information erhalten Sie pro Tabellenzeile die Anschrift des Auftraggebers, die Versandanschrift, die Stichworte zum Auftrag und die Versandart.
Aufträge einlesen
Die Kommissionierungstabelle können Sie vom Umfang her auf ein zweckmäßiges Maß reduzieren, indem Sie in der Maske zur Auftragsfeigabeder Lieferpositionen entsprechende Selektionen eingeben. Ihre Auswahl treffen Sie wie folgt:
Auswahlmöglichkeiten in Registern durch Eingabe in Tabellen:
Register Auswahlmöglichkeit
Artikel Artikelnummern , die ausgeliefert werden sollen
Warengruppen Warengruppen , deren Artikel ausgeliefert werden sollen
Artikel-Code Artikel-Codes , deren Artikel ausgeliefert werden sollen
Lager Verkaufs-Lager aus dem Lagerstamm, aus denen entnommen werden soll
Tour Nummer einer Tour aus dem Tourenstamm; das Programm sucht nach Aufträgen zugeordneter Kunden
Sort Kunde Sortierkennzeichen der zu beliefernden Kunden
Sort Beleg Belegbezogene Sortierkennzeichen der zu beliefernden Auftragsbestätigungen
Weitere Einschränkungen, die das Programm trifft:
Sperre Auslieferung im Artikelstamm
Artikelstatus im Artikelstamm muss Handel oder Fertigung sein
Über ‘Speichern und verlassen’ werden die Aufträge, auf welche die Auswahl zutrifft, in die Kommissionierung eingelesen. Der Status des Auftrages wechselt nach ‘Kommission’. Der Auftrag kann nicht mehr bearbeitet werden, solange er diesen Status hat.
Kommissionieren Aufträge einlesen Liefertermine bis
Datumsfeld
Tragen Sie hier den zugesagten Liefertermin aus Ihren Auftragsbestätigungen ein, zu dem Sie Positionen liefern wollen. Ohne Eintrag werden unerledigte Aufträge über alle Liefertermine angezeigt.
Kommissionieren Aufträge einlesen Mindestwert Lieferung
11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen
Hier können Sie einen Mindestwert für die zu liefernden Positionen pro Auftrag eingeben, unter dem Sie keine Kommissionen zusammenstellen.
Kommissionieren Aufträge einlesen Bestand prüfen
Kontrollfeld
Geben Sie an, ob das Programm vor einer Übernahme in die Kommissionierungstabelle erst einmal prüfen soll, ob überhaupt genug Bestand auf Lager ist; bei nicht ausreichendem Bestand wird der Auftrag nicht übernommen.
ommissionieren Aufträge einlesen Teillieferungen zulässig
Kontrollfeld
Über "Teillieferungen zulässig" bestimmen Sie, ob Sie Teillieferungen kommissionieren wollen. Es werden dann auch die Positionen angezeigt, die zumindest teilweise beliefert werden können.
Liefermengen eintragen
Es werden die noch nicht erledigten Positionen des Auftrags in einer Tabelle angezeigt. Die einzelnen Positionen können nacheinander ausgelagert werden. Die zu kommissionierende Menge und die zu liefernde Menge wird in Lagermengeneinheit angezeigt bzw. eingetragen. Wird eine Position nicht vollständig ausgelagert, bleibt die Auftragsposition mit einer Restmenge offen.
Sie können die Eingabe per Button unterbrechen und später fortführen - der Auftrag ist dann in der Eröffnungsmaske als ‘Begonnen’ gekennzeichnet - bzw. Sie beenden die fertigen Einträge mit dem entsprechenden Button.
Die entnommenen Positionen werden in der Spalte ‘OK’ mit ‘J’ gekennzeichnet.
Von dieser Maske aus können Sie auch die Versanddaten für den gerade aktuellen Auftrag eingeben oder zur Information die Lagerbestandsanzeige für die aktive Position aufrufen.
Entnahme der Liefermengen
Die Liefermenge wird manuell ausgelagert. Die Auslagerung entspricht einer Umbuchung vom abgebenden Lager in das Zwischenlager Versand. Dieses muss im Lagerstamm angelegt und der Betriebsstätte zugeordnet sein.
Die Umbuchung wird zum durchschnittlichen Einkaufspreis der Lagerposition durchgeführt, aus welcher der Bestand entnommen wurde.
Versanddaten eingeben
Mit den eingegebenen Versanddaten wird der Auftrag in einen Lieferschein oder in eine Rechnung gewandelt.
Die Versandart dient zur Berechnung der Kosten; sie wird aus den in den Basisdaten angelegten Versandarten übernommen und in den erstellten Beleg hineinkopiert.
Der Packer und der prüfende Mitarbeiter werden aus dem Mitarbeiterstamm übernommen.
In der Tabelle werden die Pakete mit ihren Verpackungen und Gewichten erfasst.
Die Verpackungen müssen im Verpackungsstamm angelegt sein.
Die Paketnummern werden aus dem Paketnummernkreis der Versandart ermittelt und dort aktualisiert.
Die Anzahl der Packstücke wird manuell eingetragen und die Summe der Einzelangaben angezeigt.
Das Gesamtgewicht wird aus dem Gewicht der Paketinhalte zusammenaddiert, in die Tabelle eingetragen und angezeigt; der Eintrag kann überschrieben werden.
Der Gesamtwert wird manuell eingetragen und die Summe der Einzelangaben angezeigt; beabsichtigt ist, den Wert aus der Auftragsposition hier als überschreibbare Vorgabe einfließen zu lassen.
Weiterhin können Sie hier Verpackungskosten, Entsorgungsgutschrift, Versicherungskosten und Versandkosten eintragen oder anhand der Versandart vom Programm berechnen lassen.
Vorsicht:
Ihr Eintrag wird nach einer automatischen Ermittlung der Beträge überschrieben!
8 Kommissionieren Paketinhalte zuordnen
Über den Button ‘Paketinhalt’ öffnet sich ein Dialog, mit dem Artikel und Mengen für jedes einzelne Paket eingetragen werden.
Das Gewicht pro Lagereinheit wird dabei aus dem Artikelstamm übernommen. Aus dem eingegebenen Verpackungsgewicht, den Gewichten der Artikel und der Menge pro Position wird das Gesamtgewicht errechnet; es kann manuell überschrieben werden. Das Gewicht wird in der vorhergehenden Maske für die Versanddaten angezeigt. Die weitere Verwendung ist noch in Arbeit.
Kosten berechnen
Mit dem Button ‘Kosten berechnen’ werden die Kosten für Verpackung, Entsorgungsgutschrift, Versicherung und Versand aus der Versandart ermittelt. Es werden die eingetragenen Werte der Pakete und Verpackungen verwendet.
Der Entfernungs-Eintrag bei der Versandanschrift wird zur Ermittlung der Versandkosten herangezogen.
Kommissionieren Einzelkosten prüfen
Die Berechnung der Kosten (Rechenweg) kann über den Button ‘Einzelkosten’ genau überprüft werden. Für jede Kostenart wird in einem Memofeld angezeigt, wie das Programm die Kosten ermittelt hat. Die Anzeige ist nicht überschreibbar. Sie können jede Kostenart, deren automatisch ermitteltes Ergebnis nicht nach Ihrem Wunsch ist, manuell in die vorhergehende Erfassungsmaske eintragen. Auch ein manueller Eintrag wird hier angezeigt; er wird aber wieder überschrieben, wenn Sie die Kosten automatisch ermitteln lassen.
Belege erstellen und drucken
Mit ‘Erstellen & Drucken’ werden die kommissionierten Auftragspositionen in Lieferscheine oder in Rechnungen gewandelt, je nachdem, welche Belegart Sie auswählen.
Hierbei werden die Mengen endgültig abgebucht, die Auftragspositionen erledigt, der Beleg mit dem Status ‘Aktuell’ erstellt und die Reservierung der kommissionierten Auftragsposition zurückgenommen.
Die berechneten oder manuell eingetragenen Kosten werden in den Beleg als Wertpositionen übernommen, wenn im Firmenstamm als Vorbelegung den einzelnen Kosten Warengruppen zugeordnet wurden. Der Steuersatz ermittelt sich aus der Warengruppe der Wertposition.
Die Auftragsbestätigung erhält den Status ‘KOMMISSION’, der erst wieder aufgehoben wird nach ‘ERLEDIGT’ bzw. ‘BEGONNEN’, wenn die Kommissionierung den Lieferschein bzw. die Rechnung erzeugt hat.