realax Einkauf - realax Dokumentation

Die Artikel-Lieferanten-Zuordnung dient Zwecken des Vertriebs und des Einkaufs. Hier können einem Artikel beliebig viele Lieferanten mit den zugehörigen Einkaufspreisen und Konditionen zugewiesen bzw. bestehende Zuordnungen eingesehen werden. Von der Vertriebsseite her wird der Zugang in erster Linie über die Artikelnummer aus dem Artikelstamm heraus gewählt, für den Einkauf ist die Funktion ohne Umweg über den Artikelstamm aufrufbar.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Artikel aus. Falls Sie eine bestehende Zuordnung bearbeiten möchten, markieren Sie den entsprechenden Lieferant und betätigen Sie den Button 'Zuordnung bearbeiten'.

Zu einer neuen Zuordnung gelangen Sie mit der Schaltfläche "Neue Zuordnung erstellen". In beiden Fällen gelangen Sie in die Maske zur Bearbeitung der Artikel-Lieferanten-Zuordnung.

Auswahl Artikel-Lieferanten-Zuordnung Artikelnummer

Übernahmefeld

Geben Sie hier die Artikelnummer, zu der Sie Lieferanten zuordnen möchten, ein oder wählen Sie sie aus dem Suchverzeichnis aus.

Auswahl Artikel-Lieferanten-Zuordnung Lieferantentabelle

In der Tabelle werden die zugeordneten Lieferanten angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Lieferanten oder mit der Schaltfläche "Zuordnung bearbeiten" gelangen Sie zur Bearbeitung dieser Zuordnung.

Artikel-Lieferanten-Zuordnung

In dieser Maske erstellen/ bearbeiten Sie die eigentliche Artikel-Lieferanten-Zuordnung. Zur Information erhalten Sie die Artikelnummer und -bezeichnung im Kopf angezeigt.

Artikel-Lieferanten-Zuordnung Lieferant

Wählen Sie hier den Lieferant aus.

Artikel-Lieferant-Zuordnung Lieferant Art

Bestimmen Sie hier, ob der gerade ausgewählte Lieferant

Haupt-Lieferant

Termin-Lieferant

oder

Ersatz-Lieferant ist.

Der Haupt-Lieferant wird beim Erstellen der Bestellvorschläge durch das Programm herangezogen und kann pro Artikel nur einmal vergeben werden.

Termin-Lieferant ist ein Lieferant, bei dem Sie aus dringenden Termingründen bestellen, wenn Ihr Haupt-Lieferant zur Zeit nicht liefern kann. Es gibt nur einen Termin-Lieferanten.

Ersatz-Lieferant ist ein Lieferant, bei dem Sie bestellen, "wenn alle Stricke reißen".

Je Artikel kann nur ein Lieferant als Hauptlieferant festgelegt werden.

Artikel-Lieferanten-Zuordnung Bestell-Nr.

Geben Sie hier für den Artikel die Bestellnummer des Lieferanten ein.

Art.-Lief.-Zuordnung EAN-Code

13-stellig, numerisch

Die EAN ist eine genormte Artikelnummer, die die eindeutige Identifizierung von Artikeln gestattet, im nationalen und internationalen Warenverkehr. Sie kann als Balkencode in maschinenlesbarer Form auf die Artikel-Verpackungen aufgedruckt werden.

Die EAN umfaßt 13 Ziffern, von denen die letzte als Prüfziffer dient. Sie ist wie folgt aufgebaut:

Die Vergabe der EAN erfolgt auf der Basis der ILN.

Wenn eine EAN-Nummer in den Stammdaten angelegt wird, überprüft das Programm über alle installierten Module hinweg, ob die eingegebene Nummer bereits vorhanden ist. So kommt es zu keinen Doppelerfassungen.

Art.-Lief.-Zuordnung Einheiten (Register)

Lagermengeneinheit, Preismengeneinheit und Einkaufsmengeneinheit, die Sie für eigene Verkaufs- bzw. Lagerzwecke im Artikelstamm bereits ausgewählt haben, werden vom Programm übernommen und angezeigt. Sie können so die entsprechenden Mengeneinheiten des Lieferanten Ihren Einheiten zuweisen.

Die Einträge sind wichtig für die Ermittlung der Einkaufspreise, für die Bestandsbewertung und für das korrekte Zubuchen der Lieferungen auf Ihre Bestände!

Art.-Lief.-Zuordnung Lief.-ME

Die Liefermengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der die Ware vom Lieferanten angeliefert wird. Sie kann sich von Ihrer Einkaufsmengeneinheit bezüglich Maßeinheiten, Nachkommastellen und/ oder Umrechnungsfaktor unterscheiden.

Übernehmen Sie die entsprechende Mengeneinheit und geben Sie falls notwendig die Anzahl von Nachkommastellen ein. Ohne Eingabe werden keine Nachkommastellen gesetzt; die Anzeige in Masken und der Ausdruck auf Listen und Belegen ist ganzzahlig.

Art.-Lief.-Zuordnung Lief.-ME Faktor

Sollte die Liefermengeneinheit von der Basismengeneinheit abweichen, legen Sie hier den Umrechnungsfaktor fest.

Beispiel:

Für den Artikel Flüssigseife ist die Lagermengeneinheit Liter, die Einkaufsmengeneinheit jedoch Fass und ein Fass enthält 50 Liter, dann geben Sie den Faktor 0,02 ein.

Art.-Lief.-Zuordnung Preis-ME

Legen Sie hier die Preismengeneinheit für den Einkauf fest, indem Sie die Mengeneinheit aus dem Auswahlfeld übernehmen.

Art.-Lief.-Zuordnung Gebinde

Ein Gebinde ist zum Beispiel

1 PACK für 6 Dosen Bier,

1 SCHACHTEL für 250 Schrauben. ...

Im Vertriebsbereich geben Sie als Inhalt des Gebindes immer die Anzahl der enthaltenen Verkaufsmegeneinheiten an, im Einkaufsbereich die Anzahl der Einkaufsmengeneinheiten.

Die lagerwirksame Menge pro Position errechnet sich wie folgt:

Inhalt pro Gebinde * Anzahl der Gebinde * Umrechnungsfaktor für die Verkaufsmengeneinheit.

Stammdaten Artikel-Lieferanten-Zuordnung Einheiten Gebinde

Als Verpackung wählen Sie eine der bereits als Stammdaten angelegten Verpackungen aus dem Suchverzeichnis bzw. geben die Ihnen bekannte Verpackungsnummer manuell ein.

Art.-Lief.-Zuordnung Umpack

Ein Umpack umhüllt einen oder mehrere Artikel oder ein Gebinde, z. B. in Form eines Kartons, oder einen vorhergehenden Umpack, z. B. als Umkarton oder als Palette.

Geben Sie als Inhalt des Umpacks immer die Anzahl der enthaltenen Verkaufseinheiten an.

Stammdaten Artikel-Lieferanten-Zuordnung Einheiten Umpack

Als Verpackung übernehmen Sie eine der bereits als Stammdaten angelegten Verpackungen aus dem Suchverzeichnis bzw. geben die Ihnen bekannte Verpackungsnummer manuell ein.

Stammdaten Art.-Lief.-Zuordnung Einheiten Mindestabnahme

Ihre Mindestabnahmemenge für einen Artikel wird für Zwecke des Einkaufs in der Artikel-Lieferanten-Zuordnung hinterlegt. Sie bezieht sich auf die Einkaufsmengeneinheit für den jeweiligen Lieferanten, gilt nur für den jeweiligen Lieferanten und wird bei Bestellung für Dispositionszwecke vom Programm in die Lagermengeneinheit umgerechnet.

Art.-Lief.-Zuordnung Lieferzeit

Tragen Sie hier zur Information die zu erwartende Lieferzeit ein.

Art.-Lief.-Zuordnung Liefererinnerung

Sie können hier eintragen, wie viel Tage vor Liefertermin eine Liefererinnerung an den Lieferanten gemacht wird.

Dieser Eintrag dient nur zur Information Ihrer Mitarbeiter.

Art.-Lief.-Zuordnung Garantie Monate

Die Dauer der Garantie, die Sie dem Kunden auf Ihre verkauften Artikel gewähren, geben Sie in vollen Monaten im Register Parameter des Artikelstammes ein.

Machen Sie die Eingaben im eigenen Interesse auf jeden Fall! Sie können dann bei eventuellen Reklamationen des Kunden anhand des Lieferdatums schnell überprüfen, ob Sie kostenlosen Ersatz leisten bzw. kostenlos reparieren müssen oder nicht.

21 Art.-Lief.-Zuordnung Preise (Register)

Tragen Sie pro Artikel und Lieferant den Einkaufspreis mit eventuellen Staffelungen und Zuschläge / Nachlässe mit ihren Staffelungen ein. Die Mengeneinheiten, auf die sich die Preise beziehen, müssen Sie vorher angelegt haben.

Preise pro

Die Preiseinheit und die Preismengeneinheit des Lieferanten, auf die sich die Preise beziehen, werden zur Information und zur Kontrolle angezeigt.

Art.-Lief.-Zuordnung EK / PEH

EK / PEH

numerisch, Fließkommafeld

Geben Sie den Einkaufspreis pro Preiseinheit und in der Preismengeneinheit des Lieferanten ohne Bezugskosten und ohne MWSt ein.

Art.-Lief.-Zuordnung durchschnittl. Bestellmenge

Durchschnittliche Bestellmenge

numerisch, Fließkommafeld

Die durchschnittliche Bestellmenge geben Sie in der Preismengeneinheit des Lieferanten an.

Art.-Lief.-Zuordnung Mengenstaffel

Mengenstaffel (bezogen auf Preiseinheit )

Tabelle

Gefragt sind hier mengenbezogene Staffelpreise, wie sie mit dem Lieferanten ausgehandelt wurden, ohne zusätzliche Rabatte oder Zuschläge; diese werden separat erfasst.

Art

Rabatte/ Zuschläge

Tabelle

Übernehmen Sie Zuschläge oder Nachlässe frei aus der Definition im Basisdaten-Modul.

Art.-Lief.-Zuordnung Staffel

Staffel

Tabelle

Für jeden Zuschlag oder Nachlass geben Sie eine entsprechende Staffelung ein, die dem Typ des Zuschlages oder Nachlasses entspricht.

Art.-Lief.-Zuordnung Bestelltext (Register)

In Memofeldern können Sie in völlig freier Form einen Bestelltext beliebiger Länge eingeben, der auf Bestellungen an diesen Lieferanten ausgedruckt wird, außerdem interne Notizen für Ihren eigenen Gebrauch. Die Felder können in Reports für den Einkaufsbereich verwendet werden.

Wenn Sie hier nichts eingeben, wird der Text für Angebot und Auftragsbestätigung aus dem Artikelstamm übernommen.

Art.-Lief.-Zuordnung EAN-Code

13-stellig, numerisch

Die EAN umfasst 13 Ziffern, von denen die letzte als Prüfziffer dient. Sie ist wie folgt aufgebaut:

Die Vergabe der EAN erfolgt auf der Basis der ILN.

Verpackungen

Erfassen Sie hier alle Verpackungen, die Sie in Ihrem Betrieb verwenden, mit Informationen über Kosten, Lagerhaltung, Inhaltsstoffe.

Verwendung:

Berechnung von Versandkosten, Rohertrag, Kalkulation ...

Stammdaten Verpackungen Verpackung

Zur Neuanlage einer Verpackung tragen Sie die Nummer/Suchbezeichnung frei ein. Zur Bearbeitung einer bereits existierenden Verpackung tragen Sie die Nummer der Verpackung direkt ein, oder übernehmen Sie sie aus dem Suchverzeichnis.

Stammdaten Verpackungen ME

Listenfeld

Hier können Sie nur die Mengeneinheiten für die Verpackung (KARTON, KISTE, etc.) übernehmen, die Sie unter Basisdaten | Basisdaten | Versandarten und Maßeinheiten angelegt haben.

Stammdaten Verpackungen Bezeichnung

50-stellig, alphanumerisch

Belassen Sie die nach Auswahl aus dem Suchverzeichnis eingespielte Bezeichnung, oder geben Sie eine neue ein; wenn Sie die Bezeichnung einer übernommenen Verpackung ändern, ändern Sie damit den Verpackungs-Stammsatz!

Stammdaten Verpackungen Warengruppe

Geben Sie hier die Warengruppe an, oder wählen Sie sie aus dem Suchverzeichnis aus.

Stammdaten Verpackungen Gewicht

8-stellig

Geben Sie hier das Gewicht der Verpackung ein.

Stammdaten Verpackungen Gewicht ME

Listenfeld

Hier können Sie nur die Mengeneinheiten für das Gewicht (KG, GR, etc.) übernehmen, die Sie unter Basisdaten | Basisdaten | Versandarten und Maßeinheiten angelegt haben.

Stammdaten Verpackungen Kantenmaß

20-stellig, alphanumerisch

Legen Sie hier das Kantenmaß der Verpackung in mm fest.

(Länge x Breite x Höhe)

Stammdaten Verpackungen Etikett

Listenfeld

Wählen Sie das zutreffende Etikett für diese Verpackung. Gemeint sind solche Etiketten, die individuell erstellt und bedruckt werden. Sie werden im Modul Administration verwaltet (Report-Formular-Zuordnung).

Stammdaten Verpackungen Kunden (Register)

Hier erfassen Sie die Kundenbezogenen Beträge für die Verpackung.

Stammdaten Verpackungen Kunde Verpackungskosten Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Verpackungskosten ein, die Sie dem Kunden normalerweise für diese Verpackung in Rechnung stellen.

Stammdaten Verpackungen Kunde Verpackungsk. Kunde Kto.Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils auf die einzelnen Positionen zutreffenden Konto-Codes aus.

Stammdaten Verpackungen Kunde Entsorgungsgutschrift Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Höhe der Gutschrift ein, die Sie dem Kunden normalerweise für das Entsorgen dieser Verpackung gewähren.

Stammdaten Verpackungen Kunde Entsorgungsgut. Kunde Kto.Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils auf die einzelnen Positionen zutreffenden Konto-Codes aus.

Stammdaten Verpackungen Kunde Entsorgungsgebühr "Gr. Punkt"

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Entsorgungsgebühr der Aktion "Grüner Punkt" ein, sofern für diese Verpackung zutreffend.

Stammdaten Verpackungen Kunde Pfandgebühr Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Pfandgebühr für die Verpackung ein, mit der Sie den Kunden normalerweise für diese Verpackung belasten.

Stammdaten Verpackungen Kunde Pfandgebühr Kunde Kto.Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils auf die einzelnen Positionen zutreffenden Konto-Codes aus.

Stammdaten Verpackungen Lieferant (Register)

Hier erfassen Sie lieferantenspezifische Daten der verpackung.

Stammdaten Verpackungen Lieferant Währung

Listenfeld

Wählen Sie die Währung aus, in der Sie die Verpackung bezahlen mussten. Die folgenden Beträge beziehen sich auf diese Währung!

Stammdaten Verpackungen Lieferant Verpackungsk. Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Verpackungskosten ein, die Ihnen Ihr Lieferant berechnet.

Stammdaten Verpackungen Lief. Verpackungsk. Lief. Kto.Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils passende Konto-Codierung aus.

Stammdaten Verpackungen Lieferant Entsorgungsgut. Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Gutschrift ein, die Ihnen Ihr Lieferant für das Entsorgen der Verpackung gewährt.

Stammdaten Verpackungen Lieferant Pfandgebühr Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Erfassung Sie den Pfandbetrag, den Ihr Lieferant für diese Verpackung angesetzt hat.

Stammdaten Verpackungen Lief. Pfandgebühr Lief. Kto.Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils passende Konto-Codierung aus.

Stammdaten Verpackungen Inhaltsstoffe (Register)

Vorgegebene Inhaltsstoffe werden hier Verpackungen in prozentualen oder absoluten Werten zugeordnet. Durch diese Zuordnung ist es möglich, über die Benutzung verschiedener Stoffe Rechenschaft zu geben, falls dies nötig bzw. gewünscht ist.

Das Anlegen und Pflegen der Inhaltsstoffe geschieht separat im Modul "Basisdaten"

Das Registerblatt zur Zuordnung der Inhaltsstoffe pro Verpackung enthält die Felder Nr, Bezeichnung, Gewicht g und %-Anteil.

Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen, mit dem Sie nach Nummer oder nach Bezeichnung alle Inhaltsstoffe durchsuchen und den gewünschten Stoff der Verpackung zuordnen können.

Bezeichnung

Auswahlfeld

Die Bezeichnung wird aufgrund der von Ihnen ausgewählten Inhaltsstoff-Nummer automatisch übernommen. Ein manueller Eintrag ist hier nicht möglich.

Gewicht g

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Gramm der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

%-Anteil

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Prozent vom Gesamtgewicht der Verpackung der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

Stammdaten Verpackungen Leihgebinde (Register)

Hier tragen Sie Daten für die Fälle ein, daß die Verpackung

- von Ihnen Ihrem Kunden leihweise zur Verfügung gestellt wird

bzw.

- Ihnen selbst vom Lieferanten leihweise zur Verfügung gestellt wurde.

Stammdaten Verpackungen Leihgebinde Kunde

Sofern Sie Ihren Kunden die Verpackung als Leihgebinde zur Verfügung stellen, können Sie den Berechnungsmodus und die Gebühr erfassen.

Stammdaten Verpackungen Leihgebinde Gebühr

Vergessen Sie nicht, den jeweiligen Betrag und - falls vorhanden / gewünscht - den Konto-Code einzugeben!

Sie können allerdings auch das Kontrollfeld "Leihgebinde" anklicken und keine weiteren Angaben machen; dann gilt die Verpackung als Leihgebinde ohne Gebühr.

Stammdaten Verpackungen Leihgebinde Lieferant

Sofern Ihnen Ihr Lieferant die Verpackung als Leihgebinde zur Verfügung stellt, können Sie hier den Berechnungsmodus und die Gebühr erfassen.

Stammdaten Verpackungen Leihgebinde Gebühr

Vergessen Sie nicht, den jeweiligen Betrag und - falls vorhanden / gewünscht - den Konto-Code einzugeben!

Sie können allerdings auch das Kontrollfeld "Leihgebinde" anklicken und keine weiteren Angaben machen; dann gilt die Verpackung als Leihgebinde ohne Gebühr.

Stammdaten Verpackungen Dispo & Lagerdaten (Register)

Hier entscheiden Sie, ob Sie eine Bestandsführung für die Verpackung wünschen. In diesem Fall erhalten Sie eine kurzen Überblick über die Bestandsdaten.

Stammdaten Verpackungen Bestelltext (Register)

Geben Sie hier den Bestelltext ein, wie er auf den Belegen im Modul 'Einkauf' für diese Verpackung erscheinen soll.

Stammdaten Verpackungen Lieferanten (Register)

In diesem Register erhalten Sie einen Überblick über die Lieferanten dieser Verpackung.

Zur Bearbeitung führen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz aus, oder betätigen den Button 'Lieferanten...'.

Einzelheiten erhalten Sie unter Artikel-Lieferanten-Zuordnung

Stammdaten Artikel Buttonleiste

Ein Aufrufen der folgenden Punkte ist auch über das menü 'Ergänzen', bzw. 'Information' möglich.

Lager... (Button)

In der sich öffnenden Maske können Sie der Verpackung ein Lager, sowie einen Lagerplatz zuweisen und einen Mindestbestand festlegen.

Lieferanten... (Button)

Hier können Sie die Artikel-Lieferanten-Zuordnung bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Artikel-Lieferanten-Zuordnung

Lagerbestand...(Button)

Dieser Button öffnet die Lagerbestandsinformation.

Näheres finden Sie unter Lagerbestandsinformation

Verfügbarkeit...(Button)

Hier gelangen Sie zur Verfügbarkeitsübersicht.

Genauere Informationen erhalten Sie unter Verfügbarkeitsübersicht

Verpackungen: Abwicklung mit Kunden

Erfassen Sie im Register "Kunde" des Verpackungs-Stammes die folgenden Daten:

Verpackungskosten Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Verpackungskosten ein, die Sie dem Kunden normalerweise für diese Verpackung in Rechnung stellen.

Entsorgungsgutschrift Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Höhe der Gutschrift ein, die Sie dem Kunden normalerweise für das Entsorgen dieser Verpackung gewähren.

Entsorgungsgebühr "Grüner Punkt"

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Entsorgungsgebühr der Aktion "Grüner Punkt" ein, sofern für diese Verpackung zutreffend.

Pfandgebühr Kunde

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Pfandgebühr für die Verpackung ein, mit der Sie den Kunden normalerweise für diese Verpackung belasten.

Konto-Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils auf die einzelnen Positionen zutreffenden Konto-Codes aus.

Verpackungen: Stammdaten

Verpackungen können im Artikelstamm angelegt werden, wenn der Nachweis auf den Lieferanten gewünscht wird; üblicherweise geschieht die Anlage aber im Verpackungs-Stamm.

Verpackung

20-stellig, alphanumerisch

Wählen Sie eine Verpackungs-Kurzbezeichnung zum Bearbeiten aus dem Suchverzeichnis , oder geben Sie eine neue ein.

Bezeichnung

50-stellig, alphanumerisch

Gewicht

8-stellig, numerisch

Belassen Sie das nach Auswahl aus dem Suchverzeichnis eingespielte Gewicht, oder geben Sie ein neues ein; wenn Sie das Gewicht einer übernommenen Verpackung ändern, ändern Sie damit den Verpackungs-Stammsatz!

Listenfeld

Hier können Sie nur die Mengeneinheiten für die Verpackung (KARTON, KISTE, etc.) bzw. für das Gewicht (KG, GR, etc.) übernehmen, die Sie im Basisdaten-Modul angelegt haben ( Basisdaten, Register Versand ).

Kantenmaß

20-stellig, alphanumerisch

Belassen Sie das nach Auswahl aus dem Suchverzeichnis eingespielte Kantenmaß, oder geben Sie ein neues ein; wenn Sie das Kantenmaß einer übernommenen Verpackung ändern, ändern Sie damit den Verpackungs-Stammsatz!

Etikett

Listenfeld

Inhaltsstoffe in Verpackungen

Das Anlegen und Pflegen der Inhaltsstoffe geschieht separat im Modul "Basisdaten"

Das Registerblatt zur Zuordnung der Inhaltsstoffe pro Verpackung enthält die Felder Nr, Bezeichnung, Gewicht g und %-Anteil.

Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Bezeichnung

Auswahlfeld

Die Bezeichnung wird aufgrund der von Ihnen ausgewählten Inhaltsstoff-Nummer automatisch übernommen. Ein manueller Eintrag ist hier nicht möglich.

Gewicht g

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Gramm der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

%-Anteil

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Prozent vom Gesamtgewicht der Verpackung der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

Abwicklung von Leihgebinden

Hier tragen Sie Daten für die Fälle ein, dass die Verpackung

- von Ihnen Ihrem Kunden leihweise zur Verfügung gestellt wird

bzw.

- Ihnen selbst vom Lieferanten leihweise zur Verfügung gestellt wurde.

Die Feldbezeichnungen sprechen für sich.

Vergessen Sie nicht, den jeweiligen Betrag und - falls vorhanden / gewünscht - den Konto-Code einzugeben!

Sie können allerdings auch das Kontrollfeld "Leihgebinde" anklicken und keine weiteren Angaben machen; dann gilt die Verpackung als Leihgebinde ohne Gebühr.

Verpackungen: Abwicklung mit Lieferanten

Das Registerblatt Lieferant beinhaltet folgende Felder:

Währung

Listenfeld

Wählen Sie die Währung aus, in der Sie die Verpackung bezahlen mussten. Die folgenden Beträge beziehen sich auf diese Währung!

Verpackungskosten Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Verpackungskosten ein, die Ihnen Ihr Lieferant berechnet.

Entsorgungsgutschrift Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Tragen Sie hier die Gutschrift ein, die Ihnen Ihr Lieferant für das Entsorgen der Verpackung gewährt.

Pfandgebühr Lieferant

numerisch, 11-stellig, incl. 2 Nachkommastellen

Erfassung Sie den Pfandbetrag, den Ihr Lieferant für diese Verpackung angesetzt hat.

Konto-Code

Listenfeld

Wählen Sie die jeweils passende Konto-Codierung aus.

Inhaltsstoffe in Verpackungen

Das Anlegen und Pflegen der Inhaltsstoffe geschieht separat im Modul "Basisdaten"

Das Registerblatt zur Zuordnung der Inhaltsstoffe pro Verpackung enthält die Felder Nr, Bezeichnung, Gewicht g und %-Anteil.

Nr.

10-stellig, alphanumerisch

Bezeichnung

Auswahlfeld

Die Bezeichnung wird aufgrund der von Ihnen ausgewählten Inhaltsstoff-Nummer automatisch übernommen. Ein manueller Eintrag ist hier nicht möglich.

Gewicht g

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Gramm der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

%-Anteil

8-stellig, Fließkommafeld

In diesem Feld können Sie eintragen, mit welchem Gewicht in Prozent vom Gesamtgewicht der Verpackung der Inhaltsstoff in der Verpackung enthalten ist.

Belegbearb. Vertrieb: Verfügbarkeit der Artikel

Die Verfügbarkeitsübersicht liefert Informationen zu:

Kunden-Reservierungen nach Liefertermin,

Bestellungen,

Lagerbestand,

Zuordnung der Liefertermine auf Aufträge

und

Wiederbeschaffungszeit

Es wird die Wiederbeschaffungszeit insgesamt angezeigt, nämlich die kürzest mögliche Zeitspanne zwischen der Aufgabe einer Bestellung und und der Verfügbarkeit der bestellten Güter bzw. der ersten Teillieferung im Unternehmen. Die Wiederbeschaffungszeit ermittelt sich per Programm aus der Addition von Lieferzeit, Sicherheitszeit, Wareneingang/QS, Liegezeit und Kommissionierungszeit.

Verfügbarkeitsübersicht Artikel-Nummer

Übernahmefeld

Geben Sie hier die Artikelnummer ein oder wählen Sie sie aus dem Suchverzeichnis aus!

Stammdaten Verpackungen Verfügbarkeitsübersicht Wiederbescha

Nach Ihren vorhergehenden Eingaben wird hier die Wiederbeschaffungszeit insgesamt angezeigt, nämlich die kürzest mögliche Zeitspanne zwischen der Aufgabe einer Bestellung und und der Verfügbarkeit der bestellten Güter bzw. der ersten Teillieferung im Unternehmen.

Die Wiederbeschaffungszeit ermittelt sich per Programm aus der Addition von Lieferzeit, Sicherheitszeit, Wareneingang/QS, Liegezeit und Kommissionierungszeit.

Lagerbestandsinformation

Die Maske zur Lagerbestandsinformation kann an vielen Stellen von realax aufgerufen werden: im Artikelstamm, in der Belegbearbeitung, im Wareneingang, im Bestellvorschlag... Sie gibt Ihnen auf vielfache Art eine Übersicht über verschiedene Bestandsarten in verschiedenen Lägern mit Lagerplätzen, für eine oder alle Betriebsstätten.

Die Maske ist eine reine Anzeigemaske, in die Sie keine Daten eingeben können.

Je nach Art des Artikels, zu dem Sie eine Information wünschen, ändert die Maske entsprechend den Artikeleigenschaften ihren Informationsgehalt im Tabellenteil.

Voreinstellungen

Angezeigt werden als Voreinstellung im Kopfteil der Maske die Bestände für die aktuelle Betriebsstätte. Sie können über das Menü die Ansicht über alle Betriebsstätten anzeigen.

Kopfteil

Der Kopfteil der Maske zeigt jeweils in einer Summe an:

Gesamter Bestand

Bestandswirksamer Bestand

Verfügbarkeitswirksamer Bestand

Reservierter Bestand

Bestellbestand

Wareneingangsbestand

Aktuell verfügbarer Bestand

Vgl. hierzu die Bestandsdefinitionen .

Tabellenteil

Für den Tabellenteil können Sie per Menü die Ansicht wechseln und sich gezielt Bestands-Einzelinformationen pro Artikel zu Lagerbestand, Reservierungen, Bestellungen, Wareneingang und Verfügbarkeit anzeigen lassen.

Für Serienartikel gibt es eine zusätzliche Maske, welche die Seriennummern im Bestand anzeigt.

Bestands-Einzelinformation

Die maximal angezeigten Detailinformationen zu den einzelnen Bestandsarten sind wie folgt:

Gesamter Bestand

(enthält über die Kennzeichen-Angabe den bestandswirksamen und den verfügbarkeitswirksamen Bestand)

Lager Lager mit Bestand für den betreffenden Artikel.

Lagerplatz Lagerplatz mit Bestand für den betreffenden Artikel.

Länge Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Breite Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Höhe Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Menge Nur bei Artikeln mit Bemaßung: Anzahl einzelner Positionen, die jeweils durch Länge oder durch Länge und Breite oder durch Länge, Breite und Höhe übereinstimmend definiert sind.

Bestand Einfache Stückzahl bei "normalen" Artikeln; bei Artikeln mit Bemaßung: ausmultipliziertes Ergebnis aus Menge x Länge bzw. Menge x Länge x Breite bzw. Menge x Länge x Breite x Höhe.

Charge Chargennummer eines Chargenartikels.

Verfalldatum Verfalldatum der Charge, wenn die Charge mit Verfalldatum geführt wird.

Letzte Änderung Datum der letzten Änderung am Inhalt der im Bestand geführten Position.

B Kennzeichen, ob das angegebene Lager bestandswirksam ist: X = bestandswirksam, ansonsten leer.

V Kennzeichen, ob das angegebene Lager verfügbarkeitswirksam ist: X = verfügbarkeitswirksam, ansonsten leer.

Reservierter Bestand

Termin Liefertermin, der in der Auftragsbestätigung für eine reservierte Position zugesagt wurde

Lager Lager, für das Reservierungen getroffen wurden

Länge Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Breite Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Höhe Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Menge Nur bei Artikeln mit Bemaßung: Anzahl einzelner Positionen, die jeweils durch Länge oder durch Länge und Breite oder durch Länge, Breite und Höhe übereinstimmend definiert sind.

Bestand Einfache Stückzahl bei "normalen" Artikeln; bei Artikeln mit Bemaßung: ausmultipliziertes Ergebnis aus Menge x Länge bzw. Menge x Länge x Breite bzw. Menge x Länge x Breite x Höhe.

Letzte Änderung Datum der letzten Änderung am Inhalt der reservierten Position

Bestellbestand

Termin Liefertermin, für den offene Bestellungen vorliegen

Lager Ziel-Lager, für welches offene Bestellungen vorliegen

Länge Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Breite Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Höhe Nur bei Artikeln mit Bemaßung.

Menge Nur bei Artikeln mit Bemaßung: Anzahl einzelner Positionen, die jeweils durch Länge oder durch Länge und Breite oder durch Länge, Breite und Höhe übereinstimmend definiert sind.

Bestand Einfache Stückzahl bei "normalen" Artikeln; bei Artikeln mit Bemaßung: ausmultipliziertes Ergebnis aus Menge x Länge bzw. Menge x Länge x Breite bzw. Menge x Länge x Breite x Höhe.

Letzte Änderung Datum der letzten Änderung am Inhalt der bestellten Position

Wareneingangsbestand

BS Betriebsstätte, in welcher der Wareneingang erfasst wurde

Nummer des Wareneingangs Laufende Nummer des WE-Vorganges

Datum Datum des Wareneinganges

Lieferschein Nr. Nummer des Lieferscheines, auf den sich der Wareneingang bezieht

Datum Datum des Lieferscheines

Bestand Einfache Stückzahl bei "normalen" Artikeln; bei Artikeln mit Bemaßung: ausmultipliziertes Ergebnis aus Menge x Länge bzw. Menge x Länge x Breite bzw. Menge x Länge x Breite x Höhe.

Verfügbarkeitsentwicklung

(Zeitraumbetrachtung, nicht zu verwechseln mit dem auf den aktuellen Zeitpunkt bezogenen aktuell verfügbaren Bestand )

Termin Termin, für den die angegebene Verfügbarkeit gilt

Lager Lager, das einen positiven oder negativen verfügbaren Bestand aufweist

bestellt Bestand aus offenen Einkaufsbestellungen

reserviert Bestand aus angelegten Auftragsbestätigungen und zu nicht ausgelagerten Positionen aus Lieferscheinen und Ausgangsrechnungen

verfügbar Verfügbarkeitswirksamer Bestand abzüglich reservierter Bestand zuzüglich bestellter Bestand, jeweils auf Termin bezogen

Lagerbestandsinformation

Voreinstellungen

Angezeigt werden als Voreinstellung im Kopfteil der Maske die Bestände für die aktuelle Betriebsstätte. Sie können über das Menü die Ansicht über alle Betriebsstätten anzeigen.

Kopfteil

Der Kopfteil der Maske zeigt jeweils in einer Summe an:

Gesamter Bestand

Bestandswirksamer Bestand

Verfügbarkeitswirksamer Bestand

Reservierter Bestand

Bestellbestand

Wareneingangsbestand

Aktuell verfügbarer Bestand

Vgl. hierzu die Bestandsdefinitionen .

Tabellenteil

Für Serienartikel gibt es eine zusätzliche Maske, welche die Seriennummern im Bestand anzeigt.

Lieferantenstamm

Der Lieferantenstamm umfasst alle wichtigen Informationen über Ihre Lieferanten. Neben dem Namen und der Adresse beinhaltet der Lieferantenstamm noch zahlreiche Datenfelder, die für die spätere Bearbeitung der Belege und für Listen und Auswertungen benötigt werden.

Legen Sie alle Stammdaten sorgfältig und ausführlich an. Der evtl. Mehraufwand für eine korrekte Strukturierung der Stammdaten macht sich in Ihrer täglichen Arbeit bezahlt!

Verwendung:

Bestellungen, Zahlungen, Lastschriften, Reparaturaufträge.

Auch andere Programmodule benötigen die hier erfassten Daten. So wird der Lieferantenstamm z.B. an den Kreditorenstamm der realax-FiBu übergeben, wenn diese installiert ist.

Lieferantenstamm Lieferant-Nr

10-stellig, alphanumerisch:

Die Lieferanten-Nummer ist der eindeutige Schlüssel des Lieferantenstammsatzes. Wenn in der Zusatzmaske "FiBu-Daten" keine andere Nummer zugewiesen wird, ist die Lieferanten-Nr. gleichzeitig auch die Kreditorennummer im Rechnungseingangsbuch und in der Finanzbuchhaltung.

Sie können eine Ihnen bekannte Lieferantennummer direkt eintippen oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen und einen vorhandenen Datensatz übernehmen.

Wenn eine manuell eingegebene Lieferanten-Nummer bereits belegt ist, wird der zugehörige Lieferantenstammsatz übernommen und kann bearbeitet werden.

Wird die Lieferanten-Nummer neu vergeben, ist die Bildschirmmaske leer, und der Lieferanten-Datensatz wird komplett neu angelegt.

Lieferantenstamm Status

Auswahl, alphanumerisch:

Hier wählen Sie Ihre Klassifizierung des Lieferanten aus der Auswahlliste:

A-Lieferant

B-Lieferant

C-Lieferant

Anbieter

Subunternehmer

Die Werte sind vorgegeben; eine Auswahl ist Pflicht.

Lieferantenstamm Adresse

Die Datengruppe der Adresse beinhaltet folgende Eingabefelder:

40-stellig, alphanumerisch: 10-stellig, alphanumerisch

Anrede PLZ zum Postfach

Name 1 bis Name 3

Straße 40-stellig, alphanumerisch

PLZ/Ort Briefanrede

Land

40-stellig, alphanumerisch

20-stellig, alphanumerisch Suchname

Postfach

Die meisten Felder der Gruppe erklären sich von selbst. Auf Besonderheiten ist bei folgenden zu achten:

Anrede

Tragen Sie an dieser Stelle eine passende Anrede ein: Firma, Frau, Fräulein, Herr etc.

Name 1 bis Name 3

Tragen Sie hier Vorname(n) und Nachname von Privatpersonen (z. B.: Elke Luise Meier) oder den Namen der angeschriebenen Firma (z. B.: Müller Bau AG) in gewohnter Form in eine Zeile ein. Die Folgezeilen dürfen nur ergänzende Angaben erhalten (z. B.: Maurermeister, Drehautomaten, Abteilung XYZ, etc.).

PLZ/Ort

Dieses Feld beinhaltet gleich drei Informationen: Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort. Länderkennzeichen und Postleitzahl werden per Bindestrich voneinander getrennt.

Beispiel: D-56765 Musterdorf

Die Landeskennung ist unbedingt notwendig. Sind Sie mit dem Kürzel eines bestimmten Staates nicht vertraut, können Sie das Suchverzeichnis öffnen und daraus den Eintrag entnehmen.

Land

Das Feld Land wird - dem Länderkennzeichen folgend - automatisch gefüllt. das Programm greift dabei auf die Landesbezeichnung zurück, die Sie im Modul Basisdaten als Firmenübergreifende Basisdaten im Register Länder eingetragen haben. Sie können die Vorgabe jedoch jederzeit überschreiben. Dies könnte z.B. dann nötig sein, wenn Sie erreichen möchten, daß das Land in der jeweiligen Landessprache geschrieben wird. Die Vorgabe "Großbritannien" würden Sie dann mit "Great Britain" überschreiben.

Achtung: Wenn Sie die Adresse um einen Ansprechpartner ergänzen und direkt an ihn adressieren, so wird Ihre Korrespondenz an diese Person gerichtet und die Adresse dementsprechend gestaltet.

Lieferantenstamm Sprache

Listenfeld , alphanumerisch

Wählen Sie hier die Sprache aus, in der Sie korrespondieren wollen. Sie treffen die Auswahl aus den Sprachen, die Sie im Basisdaten-Modul eingegeben haben (Firmenspezifische Basisdaten, Register Divers, Sprachen-Tabelle). Sie können im Basisdaten-Modul so viele Sprachen definieren, wie Sie wollen.

Artikel- und Rabatt-Texte, Anredefloskeln u.ä. werden entsprechend dieser Einstellung zum Ausdruck von Listen und Belegen herangezogen. Dies steuern Sie im Modul Administration, Anwahl Report-Formular.

Die Standard-Vorbelegung entnimmt das Programm dem Betriebssystem Ihres Computers.

Lieferantenstamm Referenz-Nummer

10-stellig, alphanumerisch

Bei Großbetrieben oder Behörden ist es oft üblich, daß Sie eine eigene Nummer bekommen, die Sie bei der Korrespondenz angeben müssen, oder sie selbst geben eine Referenznummer an, z. B. bei der Auftragserteilung an Ihren Lieferanten.

Lieferantenstamm Aktenzeichen

10-stellig, alphanumerisch

Wenn Sie Ihren Geschäftspartner in einem Ablagesystem mit einem von der Kunden- bzw. Lieferantennummer abweichenden Aktenzeichen verwalten, können Sie dieses hier zuordnen. Dieses Kennzeichen kann als Druckvariable in Belege eingesetzt werden.

Lieferantenstamm ILN

9-stellig, numerisch

Die internationale Betriebsnummer ("International Location Number") dient der Identifikation eines Großbetriebes.

Viele deutsche Großbetriebe sind an diesen genormten Nummernkreis angeschlossen und erwarten eine entsprechende Identifikation im Rahmen des Geschäftsverkehrs.

Großbetriebe mit Betriebsstätten erhalten pro Betriebsstätte eine weitere ILN.

Lieferantenstamm USt-ID

12-stellig, numerisch

Die USt-ID ist die Umsatzsteuer-Nummer für Ausfuhrzwecke.

Die Eingabe ist wichtig zur korrekten USt-Voranmeldung bzw. zur Optionierung auf EU-Landessteuer bzw. zur USt-Befreiung der Umsätze .

Alle Lieferungen an erwerbssteuerpflichtige Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten der EU sind vierteljährlich per "Zusammenfassende Meldung" an die zuständige Behörde (in Deutschland: Bundesamt für Finanzen, 66740 Saarlouis) zu melden. Diese Angaben dienen zur Kontrolle der Angaben in den Umsatzsteuer-Voranmeldungen der jeweiligen Erwerber.

Fragen Sie Ihren Steuerberater nach Details.

Im Kundenstamm und im Lieferantenstamm geben Sie nur die Ziffern ein; das Landes-Kennzeichen wird aus Adresse und Ländertabelle per Programm eingespielt.

Ihre eigene USt-ID im eigenen Firmenstamm geben Sie bitte im Zuge der Basisdatenerfassung komplett mit Landeskennzeichen ein (erste zwei Stellen).

Lieferanten-Stamm Ruf-Nr (Register)

Auf diesem Registerblatt können Sie zentral die Rufnummern des Lieferanten verwalten.

Lieferanten-Stamm Ruf-Nr Telefon

Erfassen Sie in diesem Feld die Hauptnummer des Lieferanten, z.B. die Telefonzentrale, oder Ihren Hauptansprechpartner.

Lieferanten-Stamm Ruf-Nr Fax

Erfassen Sie in diesem Feld die Rufnummer des Hauptfaxgerät.

Lieferanten-Stamm Ruf-Nr Tabelle

In dieser Tabelle können Sie weitere Rufnummern des Lieferanten erfassen, z.B. Ansprechpartner der Abteilungen, Handies, weitere Faxgeräte usw.

Dazu markieren Sie einen Datensatz der Tabelle und betätigen die Einfüge-Taste.

Nun geben Sie die Rufnummer ein, wählen den entsprechenden Typ und geben evtl. noch eine

Bemerkung ein.

Ansprechpartner - Registerblatt

Das Registerblatt "Ansprechpartner" zeigt die wichtigsten Informationen über die von Ihnen angelegten Ansprechpartner in den Abteilungen bei Ihrem Kunden oder unter sonstigen Adressen an.

Sie sehen hier auf einen Blick den Ansprechpartner mit zugehöriger Abteilung und seiner Funktion, außerdem die Durchwahl-Nr. für Telefon und Fax. Über der Tabelle stehen Telefon- und Telefaxnummer der Zentrale Ihres Kunden.

Sie können hier Anhieb nichts ergänzen oder überschreiben, aber nach einem doppelten Mausklick auf die Zeile mit dem betreffenden Ansprechpartner erscheint die entsprechende Maske zum Bearbeiten. Diese Maske erscheint auch, wenn Sie neue Abteilungen bzw. Ansprechpartner über das Menü Ergänzen|Ansprechpartner anlegen.

Lieferantenstamm Ansprechpartner

Das Registerblatt "Ansprechpartner" zeigt die wichtigsten Informationen über die von Ihnen angelegten Ansprechpartner in den Abteilungen bei Ihrem Kunden oder unter sonstigen Adressen an.

Lieferantenstamm Lieferung Bezugsbedingungen

Übernahmefeld

Hier wählen Sie die Bezugsbedingungen aus, die Sie unter Einkauf | Stammdaten | Bezugskonditionen angelegt haben.

Hinter dem Suchfeld erscheint die Bezeichnung, in dem Feld unterhalb wird der Belegtext angezeigt. Dieser ist nicht bearbeitbar.

Lieferanten-Stamm Zahlung (Register)

Auf diesem registerblatt erfasen Sie alle zahlungsrelevante Informationen.

Lieferantenstamm Zahlung Zahlart

Listenfeld

Wählen Sie einen Eintrag aus der Auswahlliste aus.

Zahlungsarten können nur über Basisdaten | Zahlungsarten definiert werden..

Lieferantenstamm Zahlung Konditionen

5-stellig, alphanumerisch

Sie können hier nur eine Vorgabe aus dem Suchverzeichnis übernehmen. Der ausgewählte Wert wird aus dem Kundengruppenstamm in den Kundenstamm als änderbarer Vorschlagswert übernommen. Zahlungskonditionen legen Sie an über Basisdaten | Zahlungskonditionen.

Lieferantenstamm Zahlung Valuta-Tage

3-stellig, numerisch

Definieren Sie hier den Beginn der Zahlungsfristen.

Die eingetragene Zahl wird auf das Datum der Rechnungslegung aufaddiert.

Lieferantenstamm Zahlung Kredit-Limit

8-stellig, incl. 2 Nachkommastellen, Währungsfeld

Weisen Sie hier zu, bis zu welcher Obergrenze der Offenen Posten Sie insgesamt bei diesem Lieferanten einkaufen können. Wenn die Obergrenze erreicht ist, werden Sie beim Erfassen einer Bestellung darauf hingewiesen. Diese Funktion können Sie allerdings nur dann nutzen, wenn Sie die realax-Finanzbuchhaltung installiert haben.

Lieferantenstamm Zahlung Factoring Bank

10-stellig, alphanumerisch

Tragen Sie hier die Nummer der Factoring-Bank Ihres Lieferanten ein, oder wählen Sie sie aus dem Suchverzeichnis aus.

Eine neue Factoring-Bank legen Sie unter Sonstige Adressen an.

Lieferantenstamm Zahlung Bank-Kunden-Nummer

10-stellig, alphanumerisch

Die Nummer, unter der Ihr Lieferant bei seiner Factoring-Bank geführt wird (beim Lieferanten zu erfragen).

Lieferanten-Stamm Sort (Register)

Erfassen Sie hier die auf den Lieferanten zutreffenden Sortierkennzeichen.

Weitere Informationen finden Sie unter Basisdaten

Lieferanten-Stamm Sperren (Register)

Auf diesem Registerblatt sehen Sie evtl. vorhanden Sperren für den Lieferanten.

Lieferanten-Stamm Code (Register)

Auf diesem Registerblatt können Sie den Lieferanten einer Klasse gem. der ABC-Klassifizierung zuweisen und den Lieferanten-Code erfassen/ bearbeiten.

Lieferanten-Stamm Code ABC-Klasse

Übernehmen Sie die für den Lieferanten zutreffende Klasse aus dem Auswahlfeld.

Neue Klassen legen sie im Modul 'Basisdaten' unter 'ABC-Klassen' an.

Lieferanten-Stamm Code Position

Erfassen Sie hier den Lieferante-Code, indem Sie die jeweilige Position aus dem Suchfeld übernehmen, oder mit dem Button 'Auswahl'.

Das Festlegen der Positionen erfolgt über Einkauf | Stammdaten | Lieferantencodes

Lieferanten-Stamm Interne Notiz (Register)

Auf diesem Registerblatt könne Sie interne Notizen zu dem Lieferanten erfassen.

Lieferantenstamm Zusatzfelder (Register)

Auf diesem Registerblatt haben Sie Zugriff auf die im Modul 'Administration' angelegten Zusatzfelder.

Weitere Informationen finden Sie unter Administration

Ansprechpartner

Unter diesem Menüpunkt verbirgt sich die Anlage von zuständigen Mitarbeitern für den Lieferanten .

Ansprechpartner Ansprechpartner-Nr

Hier können Sie verschiedene Ansprechpartner bei Ihrem Kunden/Lieferanten hinterlegen. Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Ansprechpartner eine Abteilung und eine Funktion zuzuweisen. Weiter stehen Eingabefelder für Telefonnummern, private Angaben und Notizen zur Verfügung.

Ansprechpartner Abteilung

Hier können Sie den Ansprechpartner direkt einer Abteilung in seiner Firma zuordnen.

Ansprechpartner Funktion

Wird dieses Feld gefüllt, ist später immer ersichtlich, welche Funktion der Ansprechpartner hat.

Ansprechpartner Person (Register)

Hier können Sie die wichtigsten persönlichen Angaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen.

Ansprechpartner Person Briefanrede

40-stellig, alphanumerisch

Die Briefanrede setzt sich grundsätzlich aus zwei Teilen zusammen:

1. allgemeine Floskel (z. B. Sehr geehrter Herr)

2. spezifischer Kundenname (z. B. Max Müller)

Es wird automatisch eine Briefanrede vorgeschlagen, die aus den Feldern Anrede und Name 1 kombiniert wird.

Läßt die Anrede auf eine Person schließen (Herr, Frau), so wird diese Anrede mit allen Zeichen in Name 1 bis zum (von rechts nach links gelesen) ersten Leerzeichen verknüpft.

Ein Beispiel:

Anrede: Herr

Name 1: Max Müller

führt zum Ergebnis:

"Sehr geehrter Herr Müller"

Deutet die Anrede auf eine juristische Person (Firma) hin, wird die Briefanrede immer

"Sehr geehrte Damen und Herren"

lauten.

Akademische Titel (Prof., Dr., ...) und Adelsprädikate (von, de, ...) werden berücksichtigt, jedoch findet sich -wie allgemein üblich- nur der höchste akademische Titel in der Briefanrede wieder.

Der Vorschlag kann jederzeit überschrieben werden, z.B. wenn Sie eine persönlichere Ansprache bevorzugen.

Wenn Sie Ihre Korrespondenz direkt an einen Ansprechpartner richten, so wird die Briefanrede des Stammsatzes von dieser spezifischen Anrede überschrieben.

So würde ein Brief an die Firma "Elektronik Maier GmbH" normalerweise mit den Worten

Sehr geehrte Damen und Herren

beginnen. Richten Sie den Brief aber direkt an einen Ihnen bekannten Ansprechpartner namens "Max Müller" so würde der Brief so beginnen:

Sehr geehrter Herr Müller

Ansprechpartner Person Suchname

40-stellig, alphanumerisch

Suchnamen werden beim Anlegen von Adressen (Kunden, Lieferanten, Ansprechpartner, sonstige Adressen ...) automatisch vom Programm vorgeschlagen, können jedoch im jeweiligen Stammsatz der Adresse überschrieben werden. Das Prinzip ist immer gleich:

Deutet die Anrede auf eine Person hin (Herr, Frau, Mrs, Signore...) werden alle Zeichen von Name 1 übernommen, bis zum (von rechts nach links gelesen) ersten Leerzeichen.

"Max Müller" würde also auf "Müller" reduziert. Jedoch wird der Ort dem Namen hinzugefügt, womit der komplette Suchname z. B. lauten könnte: "Müller; Uhingen".

Läßt die Anrede auf eine juristische Person schließen (Firma...), wird der komplette Eintrag von Name 1 in den Suchnamen übernommen. Nur die Kürzel, die auf die Rechtsform hinweisen (GmbH, AG...) werden herausgefiltert.

Die "Müller Bau AG" hätte also den Suchnamen "Müller Bau" und hieße zusammen mit der Ortsangabe z. B. : "Müller Bau; Bonn".

Wie bereits erwähnt, kann dieser Vorschlag jederzeit im Stammsatz der jeweiligen Adresse überschrieben werden, nicht aber bei Übernahme per Suchverzeichnis in andere Programmteile; bei einer solchen Übernahme wird der Suchname in ein Ausgabefeld gesetzt und kann dort nicht überschrieben werden.

Der aktuelle Suchname wird in einigen Masken hervorgehoben angezeigt, um falsche Datenzuordnungen zu vermeiden.

Ansprechpartner Ruf-Nr. (Register)

In diesem Register können Sie die Durchwahl, Fax-Nr. und sonstige Ruf-Nr. Ihres Ansprechpartners speichern.

Ansprechpartner Privat (Register)

Geben Sie in dieses Register -wenn bekannt- die Privatadresse Ihres Ansprechpartners ein. Alle Felder verhalten sich wie die entsprechenden Felder Adresse, Briefanrede und Suchname im Stammsatz.

Ansprechpartner Notizen (Register)

Hier können Sie eine interne kundenspezifische Notiz frei hinterlegen.

Ansprechpartner Sort (Register)

Es kann sinnvoll sein Sortierkennzeichen einzugeben, um ggf. Auswertungen zu erleichtern.

Bankverbindungen

Für jeden Kunden können hier bis zu 5 Bankverbindungen erfaßt werden. Für den automatischen Zahlungsverkehr wird eine Bank auf aktiv gesetzt.

Stammdaten Kreditoren/Debitoren Banken LKZ

Geben Sie hier das Länderkennzeichen der zu erfassenden Bank ein, oder wählen Sie es aus dem Auswahlfeld aus.

Stammdaten Kreditoren/Debitoren Banken Bankleitzahl

10-stellig, alphanumerisch

Geben Sie die gewünschte Bankleitzahl direkt ein, oder wählen Sie eine Bank aus dem Suchverzeichnis.

Das Programm sucht die passende Bank-Bezeichnung und den Ort und zeigt beides an, wenn Sie die Bank vorher im Modul Basisdaten unter Basisdaten | Register Banken angelegt haben.

Stammdaten Kreditoren/Debitoren Banken Kontonummer

15-stellig, alphanumerisch

Dieses Feld steht nach Ihrer Bestätigung der Bankleitzahl für jede ausgewählte Bank zur Verfügung. Die Konto-Nummer muß manuell eingegeben werden.

Stammdaten Kreditoren/Debitoren Banken Aktiv

Auswahlfeld

Dieses Feld steht nach Ihrer Bestätigung der Bankleitzahl für jede ausgewählte Bank zur Verfügung. Das von Ihnen als aktiv gekennzeichnete Konto wird bei evtl. Lastschriftverfahren oder anderen automatisierten Bankgeschäften genutzt.

Es kann nur ein Konto gleichzeitig als 'Aktiv' gekennzeichnet sein.

Lieferantenstamm Fibu-Daten

In dieser Maske können Sie zusätzliche Angaben für Ihre FiBu machen.

Ist die realax-FiBu nicht an Ihr System angeschlossen, können Sie nicht auf die Suchverzeichnisse zugreifen.

Eingaben in die Felder sind aber trotzdem möglich, z.B. um eine Übergabe an eine Fremd-FiBu zu ermöglichen.

Lieferantenstamm Fibu-Daten Abweichender Kreditor

Übernahmefeld

Tragen Sie hier den abweichenden Kreditor ein oder wählen Sie ihn aus dem Suchverzeichnis aus!

Lieferantenstamm Fibu-Daten Automatisch Zahlen

Ja/Nein-Feld

Wählen Sie hier die Zahlungsart des Lieferanten aus!

Lieferantenstamm Fibu-Daten Verbindlichkeitsgruppe

Übernahmefeld

Geben Sie hier die Verbindlichkeitsgruppe an oder wählen Sie sie aus dem Suchverzeichnis aus!

Zuständigkeiten für Lieferant

Der Suchname des Lieferanten, den Sie gerade bearbeiten, wird angezeigt.

Sie bestimmen hier, wer von Ihren Mitarbeitern für diesen Lieferanten in den Bereichen Einkauf, Technik, Service und Finanzen zuständig ist.

Die Auswahl treffen Sie mit den jeweiligen Übernahmefeldern. Angeboten werden Ihnen Mitarbeiter aus Ihrem Mitarbeiter-/Vertreterstamm.

Lieferantenstamm Lieferantencodes

Die Codierung von Lieferanten erlaubt Ihnen eine hierarchisch strukturierte Aufgliederung Ihrer Lieferanten nach zusätzlichen Kriterien über die Genauigkeit von Lieferantenstatus und ABC-Klassifizierung hinaus. Dadurch wird eine Segmentierung des Beschaffungsmarktes nach Ihrem Wunsch möglich.

In unserem Beispiel haben Aktiengesellschaften des Maschinenbaus den Lieferantencode 1111. Im Lieferantenstamm treffen Sie die Zuordnung, indem Sie eine Stelle nach der anderen über die 4 Suchverzeichnisse auswählen oder den richtigen Code jeweils manuell eingeben oder mit Hilfe des Buttons auswählen und aus der Tabelle übernehmen.

Die Lieferantencodierung selbst wickeln Sie ab unter Vertrieb|Stammdaten|Lieferantencodes .

Beispiel:

Ein Werkzeug-Großhandel gliedert seine Lieferanten hierarchisch in bis zu 4 Ebenen:

Bezeichnung Pos.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-Nr. Pos.-Nr.

Ebene Ebene Ebene Ebene

1 2 3 4

Produzierendes Gewerbe 1

Metallindustrie 1 1

Maschinenbau 1 1 1

Baden-Württemberg 1 1 1 1

Bayern 1 1 1 2

.....

Holzindustrie 1 2

Möbelherstellung 1 2 1

Baden-Württemberg 1 2 1 1

Bayern 1 2 1 2

.....

Importeure 2

Werkzeuge und Maschinen 2 1

.....

Chemische Produkte 2 2

.....

Lieferanten codieren - Vorgehensweise

Sie können eine Lieferantenklassifizierung in bis zu 4 Ebenen durchführen. Dafür besteht der Lieferantencode aus 4 Einzel-Codes.

Auswahl bestehender Codierungen:

Bestehende Codierungen wählen Sie aus, indem Sie von links nach rechts die Felder aktivieren, die Sie zur Codierung zusammenfügen wollen. Sie übernehmen die Auswahlen mit dem Übernahme-Button in Ihre Ausgangs-Maske.

Anlage von Codierungen:

Sie sehen nebeneinander 4 zweispaltige Tabellen, eine für jede Codierungsebene.

Geben Sie zuerst die Positionsnummern und Bezeichnungen der obersten Ebene untereinander in die erste Tabelle ein.

Wählen Sie den ersten Eintrag aus der ersten Tabelle an und lassen Sie ihn aktiv (farblich hervorgehoben).

Wechseln Sie in die zweite Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Bezeichnungen an, die dem aktiven Begriff in der ersten Tabelle untergeordnet sind.

Wählen Sie nun den zweiten Eintrag aus der ersten Tabelle an und lassen Sie ihn aktiv (farblich hervorgehoben).

Die zweite Tabelle ist jetzt "wieder" leer, da Sie für diese Position noch keine Unterstrukturen eingetragen haben.

Wechseln Sie in die zweite Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Begriffe an, die der aktiven Bezeichnung in der ersten Tabelle untergeordnet sind.

Geben Sie auf diese Art alle Unterstrukturen für alle Positionen der ersten Tabelle in die zweite Tabelle ein.

Wechseln Sie in die dritte Tabelle, und legen Sie dort alle Positionsnummern und Bezeichnungen an, die den Positionen der zweiten Tabelle untergeordnet sind.

Verfahren Sie auf die gleiche Art mit der vierten Tabelle in Bezug auf die dritte.

So erfassen Sie Schritt für Schritt sämtliche Strukturen und Unterstrukturen.

Ihre Lieferanten ordnen Sie im Lieferantenstamm den Codierungen zu.

Sonstige Adressen

Hier erfassen Sie alle Adressen, die weder Kunden- noch Lieferanten- noch Mitarbeiter-Adressen sind, z. B. Behörden, Factoring-Banken, Einkaufsverbände, Rechtsanwälte etc.

Stammdaten Sonstige Adressen Nummer

10-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer direkt eingeben, oder sich ein Suchverzeichnis anzeigen lassen. Wenn eine Nummer bereits belegt ist, wird der entsprechende Datensatz angezeigt und kann bearbeitet werden.

Wird die Nummer neu vergeben (F4-Taste oder freie Eingabe) ist die Bildschirmmaske leer und der Datensatz kann erfasst werden.

Stammdaten Sonstigen Adressen Adresse

Die Datengruppe der Adresse beinhaltet folgende Eingabefelder:

40-stellig, alphanumerisch: 10-stellig, alphanumerisch

Anrede PLZ zum Postfach

Name 1 bis Name 3

Straße 40-stellig, alphanumerisch

PLZ/Ort Briefanrede

Land

40-stellig, alphanumerisch

20-stellig, alphanumerisch Suchname

Postfach

Die meisten Felder der Gruppe erklären sich von selbst. Auf Besonderheiten ist bei folgenden zu achten:

Anrede

Tragen Sie an dieser Stelle eine passende Anrede ein: Firma, Frau, Fräulein, Herr etc.

Name 1 bis Name 3

PLZ/Ort

Dieses Feld beinhaltet gleich drei Informationen: Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort. Länderkennzeichen und Postleitzahl werden per Bindestrich voneinander getrennt.

Beispiel: D-56765 Musterdorf

Die Landeskennung ist unbedingt notwendig. Sind Sie mit dem Kürzel eines bestimmten Staates nicht vertraut, können Sie das Suchverzeichnis öffnen und daraus den Eintrag entnehmen.

Land

Achtung: Wenn Sie die Adresse um einen Ansprechpartner ergänzen und direkt an ihn adressieren, so wird Ihre Korrespondenz an diese Person gerichtet und die Adresse dementsprechend gestaltet.

Stammdaten Sonstigen Adressen Status

Auswahlfeld

Durch Übernahme aus dem Auswahlfeld machen Sie Angaben zur Stellung der sonstigen Adresse.

Die Bezeichnungen sprechen für sich.

Stammdaten Sonstige Adressen Sprache

Spricht Ihr Geschäftspartner eine andere Sprache wie Sie, kann man diese hier zur Information hinterlegen.

Stammdaten Sonstige Adressen Referenznummer

10-stellig, alphanumerisch

Stammdaten Sonstige Adressen Aktenzeichen

10-stellig, alphanumerisch

Stammdaten Sonstige Adressen Ruf-Nr (Register)

Das Register dient zum Eintrag von Telefon- und Telefaxnummern, E-Mailadressen, etc von Kunden, Abteilungen, Ansprechpartnern oder Mitarbeitern.

Stammdaten Sonstige Adresse Telefon

Hier können Sie die Telefonverbindung hinterlegen.

Stammdaten Sonstige Adressen Fax-Nr.

Hier kann die Faxnummer hinterlegt werden.

Stammdaten Sonstige Adressen

Hier sollte nicht nur der jeweilige Hauptanschluß enthalten sein; eingetragen werden können weitere Rufnummern, z.B. von Nebenanschlüssen, Abteilungsdurchwahlen, Hausapparaten, Handies etc., jeweils mit der entsprechenden Eintragung im Feld 'Typ' (Auswahlfeld):

TEL Telefon

FAX Telefax

DAT Datenleitung/ Modem

MOB mobiles Telefon

EML E-Mail

WWW Internet

FTP File Transfer Protocol

Als Bemerkung können Sie zusätzliche Hinweise auf den Gesprächspartner, die Standortbezeichnung des Apparates, die Art des Endgerätes, Kfz-Kennzeichen für Mobiltelefone, "Hotline" oder sonstiges eintragen.

Stammdaten Sonstige Adressen Ansprechpartner (Register)

Hier erhalten Sie Informationen zu Ansprechpartnern der Adresse.

Zum Bearbeiten, bzw, Erfassen eines Ansprechpartners führen Sie einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz aus, oder betätigen den Button 'Ansprechpartner...'.

Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter Ansprechpartner

Stammdaten Sonstige Adressen Sort (Register)

Wählen Sie hier über die Suchfunktion, F6-Taste, ein vorhandenes Sortierkennzeichen für diesen Ansprechpartner aus.

Stammdaten Sonstige Adressen Notiz (Register)

In diesem Textfeld können Sie Notizen zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen.

Artikel Eigenbedarf

In dieser Maske erfassen Sie alle Artikeldaten, die unter dem Gesichtspunkt "Eigenbedarf" für Sie besonders wichtig sind.

Analog zur Eingabe der Artikel im Artikelstamm erfassen und pflegen Sie hier verschiedene Daten.

Die Auswahlfelder für den Verrechnungspreis lassen Ihnen die Wahl, ob Sie den Eigenbedarf zum durchschnittlichen Einkaufspreis, zum letzten Einkaufspreis oder zu einem festgelegten Verrechnungspreis (Betrag pro Ausgabeeinheit eingeben!) bewerten wollen.

Lagermengeneinheit

Die Lagermengeneinheit ist die Mengeneinheit, in der ein Artikel bestandsmäßig geführt wird.

Gleichzeitig ist die Lagermengeneinheit die Basismengeneinheit: Alle anderen Mengeneinheiten werden pro Artikel zu Dispositions- und Kontrollzwecken in diese gemeinsame Basismengeneinheit umgerechnet.

Die Angabe einer Lagermengeneinheit ist für jeden Artikel zwingend.

Geben Sie die entsprechende Anzahl von benötigten Nachkommastellen ein. Ohne Eingabe werden keine Nachkommastellen gesetzt; die Anzeige in Masken und der Ausdruck auf Listen und Belege ist ganzzahlig.

Mengeneinheiten Lager

Maßeinheiten beziehen sich auf Mengenangaben, z. B. für Verkaufs-, Preis- und Lagermengeneinheiten, und auf Gewichte.

Sie können hier nur das Kürzel einer passenden, vordefinierten Maßeinheit (z. B. STK für Stück, KG für Kilogramm) aus der Auswahlliste wählen und übernehmen, nicht selbst eingeben.

Maßeinheiten haben immer eine Dimension .

Maßeinheiten können Sie anlegen im Modul Basisdaten .

Umrechnung von Mengeneinheiten

Über die Lagermengeneinheit kann für jeden Artikel jede Mengeneinheit mit Hilfe eines Umrechnungsfaktors in jede andere umgerechnet werden, z. B. um gelieferte und berechnete Mengen miteinander zu vergleichen.

Ein Umrechnungsfaktor ergibt sich aus der rein zahlenmäßigen Relation einer Mengeneinheit zur Basismengeneinheit; unterschiedliche Dimensionen bleiben dabei außer Betracht.

Zur Berechnung unterscheiden wir Basismengeneinheit = Lagermengeneinheit , Ausgangsmengeneinheit und Zielmengeneinheit .

Zuerst ein anschauliches Beispiel:

Sie lagern in ganzen Fässern und verkaufen in Litern. 1 Fass hat 200 Liter.

Lagermengeneinheit = Fass.

Verkaufsmengeneinheit = Liter.

Faktor der Verkaufsmengeneinheit = 1 : 200 = 0,005.

Ein weiteres, durchgehendes steht zur Verfügung.

Jetzt das Ganze in allgemeiner Form:

Zur Berechnung unterscheiden wir Basismengeneinheit = Lagermengeneinheit , Ausgangsmengeneinheit und Zielmengeneinheit .

Die Umrechnung geschieht nach folgenden Formeln:

Menge in Lagermengeneinheit = Menge in Ausgangsmengeneinheit

: Faktor der Ausgangsmengeneinheit

Menge in Ausgangsmengeneinheit = Menge in Lagermengeneinheit

* Faktor der Ausgangsmengeneinheit

Menge in Zielmengeneinheit = Menge in Lagermengeneinheit

* Faktor der Zielmengeneinheit

Faktor der Ausgangsmengeneinheit = Menge in Lagermengeneinheit

* Menge in Ausgangsmengeneinheit

Faktor der Zielmengeneinheit = Menge in Lagermengeneinheit

* Menge in Zielmengeneinheit

Wird zwischen zwei Mengeneinheiten umgerechnet, von denen keine die Lagermengeneinheit ist (Verkaufsmengeneinheit <--> Einkaufsmengeneinheit), so wird die Menge der Ausgangsmengeneinheit zuerst in die Menge in Lagermengeneinheit, danach in die Menge der Zielmengeneinheit umgerechnet.

Werden Berechnungen auf Basis einer Artikel-Lieferantenzuordnung gewünscht, ist aber für den angegebenen Lieferanten keine Vereinbarung vorhanden, werden die Werte aus dem Artikelstamm verwendet. Für die Preismengeneinheit des Lieferanten werden die Werte der Verkaufs-Preismengeneinheit, für die Liefermengeneinheit des Lieferanten die Werte der Einkaufsmengeneinheit verwendet.

Die zusätzlich zur Verfügung stehende Preiseinheit ist lediglich für die korrekte Preisermittlung von Bedeutung; Mengeneinheiten werden hier nicht umgerechnet.

Wiederbeschaffungszeit

Die Lieferzeit ist die Zeit zwischen der Aufgabe der Bestellung und Eingang der bestellten Ware.

Die gesamte zu planende Zeitdauer setzt sich häufig zusammen aus einer fixen Zeitspanne, die von der Bestellmenge unabhängig ist, und einem zusätzlichen Zeitraster, das bestellmengenbezogen ist. Die Gesamtzeit wird dadurch umso länger, je mehr bestellt wird.

Machen Sie Ihre Eingaben nach Erfahrung, bezogen auf die durchschnittliche Bestellmenge.

Stammdaten Artikel Eigenbed. Eink. und Lager Lieferanten

In dieser Tabelle werden zeilenweise die Lieferanten angezeigt, die für den jeweiligen Artikel nach Ihren Angaben in Frage kommen. Direkt hineinschreiben können Sie in diese Tabelle nicht; nach einem doppelten Mausklick in die Tabelle öffnet sich aber die Maske zur

Stammdaten Textbausteine

Textbausteine können in der Belegbearbeitung aufgerufen werden, z.B. als Floskeltexte.

In dieser Maske können Sie Textbausteine von praktisch beliebiger Länge anlegen.

Verwendung:

Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften ...

Stammdaten Textbausteine Textbaustein-Nr

20-stellig, alphanumerisch

Sie können die Nummer des gesuchten Textbausteins direkt eingeben oder aus dem Suchverzeichnis wählen oder per Datensatzsteuerung blättern oder eine neue Nummer und damit einen neuen Textbaustein anlegen.

Jede Nummer darf nur einmal vergeben werden, bleibt aber für jede Sprachvariante eines Textbausteins identisch.

Stammdaten Textbausteine Suchbegriff

40-stellig, alphanumerisch

Gemeint ist hier der Begriff, unter dem Sie den Textbaustein mit Hilfe des Suchverzeichnisses bei Bedarf finden können.

Der Suchbegriff darf aus mehreren Wörtern, Nummern oder Abkürzungen bestehen. Sie sollten den Begriff so wählen, daß der Inhalt des Textbausteins daraus unverwechselbar hervorgeht.

Stammdaten Textbausteine Sprache

Listenfeld

Sie können die jeweilige Sprache der Textbausteine aus den Vorgaben auswählen. Nummer und Suchbegriff des Textbausteins bleiben beim Wechsel der Sprache unverändert.

Die auszuwählenden Sprachen legen Sie an als "Firmenspezifische Basisdaten".

Stammdaten Textbausteine Text

Memofeld

Hier können Sie zu jeder Sprache einen entsprechenden Text in freier Form eingeben, wie bei Notizfeldern üblich.

Einkaufs-Warengruppe

Neben der Warengruppe, der Artikel-Art, der ABC-Klassifizierung, der Artikel-Codierung und der Technik-Gruppe haben Sie eine weitere Möglichkeit, Ihre Einkäufe für Zwecke der Kontrolle und Steuerung sachlich aufzuteilen, indem Sie jeden Artikel und jedes Teil für Verkauf und für Eigenbedarf jeweils einer Einkaufs-Warengruppe zuordnen.

Beim Anlegen / Pflegen der Einkaufs-Warengruppe legen Sie jeweils unterschiedliche Kriterien fest bezüglich Gruppen-Art (s. u.), Konto-Code und Steuerschlüssel:

Stammdaten Einkaufsgruppe EK-Gruppe

20-stellig, alphanumerisch

Legen sie eine neue Einkaufs-Warengruppe durch Vergabe einer neuen Kurzbezeichnung an, oder übernehmen Sie eine vorhandene zum Überarbeiten aus dem Suchverzeichnis.

Stammdaten Einkaufsgruppe Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Nach Übernahme aus dem Suchverzeichnis können Sie die hier angezeigte Bezeichnung ändern, bei Neuanlage müssen Sie eine treffende Bezeichnung eintragen.

Stammdaten Einkaufsgruppe Gruppen-Art

Auswahlfelder

Sie legen hier den überwiegenden Grund für den Einkauf fest und haben dazu die Auswahl zwischen Handel/Produktion, Betriebsbedarf und Anlagegut.

Stammdaten Einkaufsgruppe Konto-Code

Listenfeld

Hier bestimen Sie durch Auswahl der Konto-Codierung, auf welches Aufwandskonto die Lieferungen gebucht werden sollen. Die Codierungen legen Sie vorher an im Modul Basisdaten unter der Auswahl Firmenstamm|Ergänzen|Aufbau Kontonummern.

Stammdaten Einkaufsgruppe Steuer

Listenfeld

Wählen Sie den Steuerschlüssel für Einkäufe in dieser Einkaufs-Warengruppe aus. Steuerschlüssel legen Sie vorher an unter Basisdaten|USt-Schlüssel.

Bezugskonditionen

Sie legen hier die Bezugskonditionen fest, mit denen Sie Ihre Bestellungen beim Lieferanten tätigen.

Stammdaten Bezugskonditionen Kürzel

5-stellig, alphanumerisch

Legen sie eine neue Bezugskondition durch Vergabe einer neuen Kurzbezeichnung an, oder übernehmen Sie eine vorhandene zum Überarbeiten aus dem Suchverzeichnis.

Stammdaten Bezugskonditionen Bezeichnung

40-stellig, alphanumerisch

Nach Übernahme aus dem Suchverzeichnis können Sie die hier angezeigte Bezeichnung ändern, bei Neuanlage müssen Sie eine treffende Bezeichnung eintragen.

Stammdaten Bezugskonditionen Sprache

Listenfeld

Hier wählen Sie die Sprache aus, in der Sie den Belegtext zur Bezugskondition auf Bestellugen ausdrucken. Die Sprachen legen Sie vorher an im Modul Basisdaten unter Basisdaten im Register Divers.

Stammdaten Bezugskonditionen Belegtext

Memofeld

Geben Sie in freier Form den Belegtext für die Bezugskondition an. Pro Sprache eröffnet sich Ihnen ein eigenes Eingabefeld.